2024 クラウド・ITアウトソーシング市場の現状と展望
国内のクラウド基盤サービス市場はマイグレーション案件を中心に順調に成長しています。DXの実現に向けてクラウド基盤を効果的に活用する企業が増加しており、特に2023年は生成AIの登場もあり、データ利活用に対する関心もこれまで以上に高まりました。また、基幹システムのクラウド移行に取り組む企業も増えるなど、クラウド基盤の活用が進展しています。
さらに、クラウドの利用増加に伴い、新設、地域データセンター、サステナビリティなど、データセンター市場も活発化しています。
そこで、本レポートでは、データ利活用推進の観点におけるクラウド基盤サービス市場のほか、データセンター市場についても調査し、クラウドインフラ及びその周辺サービスの現状把握と将来予測を行いました。
調査資料詳細データ
調査概要
調査結果サマリー
資料ポイント
調査目的：
・クラウドコンピューティング市場におけるクラウド基盤（IaaS/PaaS）サービス市場について、ユーザ企業およびサービス提供事業者の現状を把握することを目的とする。
・クラウドコンピューティング関連他、データセンター等市場について、ユーザ企業およびサービス提供事業者の現状を把握することを目的とする。
調査対象：弊社が独自に選定したクラウドコンピューティング、データセンター関連事業者など合計20社
調査方法：弊社研究員による直接面接取材を基本とし、一部電話やメールによる取材を併用
調査期間：2023年11月～2024年3月
クラウド基盤（IaaS/PaaS）サービス市場に関する調査を実施（2024年）
2023年のクラウド基盤サービス市場は前年比120.5％の1兆9,400億円
～クラウド基盤上で生成AIの活用に取り組む企業が増加～
- 【調査のポイント】
・IaaS/PaaS、マネージドサービス、データセンターの国内市場規模（2021年～2027年予測、データセンターは2020年～2026年予測）を掲載
・事業者の注力サービス、ユーザ動向、販売戦略を掲載
・2023年夏に実施した538社のユーザ企業等を対象としたアンケート調査結果を掲載 - 【前回版との違い】
・パートナープログラムや生成AIなどトレンドに関する取組みやユーザニーズを掲載
リサーチ内容
調査結果のポイント
１．クラウド基盤（IaaS/PaaS）サービスの市場規模
２．クラウド基盤（IaaS/PaaS）サービス市場の企業動向
３．クラウド基盤（IaaS/PaaS）サービス市場の展望と課題
４．その他市場
Ⅰ クラウド基盤サービス市場の動向
1.クラウド基盤サービス市場の動向
1.1.クラウドコンピューティングの定義
図表 1 クラウドコンピューティングの分類
1.2.クラウド基盤（IaaS/PaaS）サービスの市場規模
図表 2 クラウド基盤（IaaS/PaaS）サービスの売上高（2021～2027年予測）
図表 3 IaaS／PaaS別 クラウド基盤サービスの売上高（2021～2027年予測）
1.3.クラウド基盤（IaaS/PaaS）サービスベンダーのシェア
図表 4 クラウド基盤（IaaS/PaaS）サービスの売上高シェア（2022～2024年予測）
1.4.クラウド基盤（IaaS/PaaS）サービス市場の展望
1.5.クラウド基盤（IaaS/PaaS）サービスの主な動向
1.5.1.生成AI
1.5.2.パートナープログラム
1.5.3.プライベートクラウド
図表 5 プライベートクラウドサービスの売上高（2022～2027年予測）
2.アンケート結果の分析
2.1.アンケート実施内容
2.2.クラウドコンピューティングの利用状況
2.2.1.クラウド基盤を2つに分類
図表 6 クラウドコンピューティングの分類
2.2.2.2023年の利用率と利用意向
図表 7 クラウドコンピューティングの利用状況と利用移行
2.2.3.利用率
ITベンダのクラウド基盤 利用率推移―2023年は過去最高
図表 8 ITベンダのクラウド基盤 利用状況推移（2010～2023年）
業種別 ITベンダのクラウド基盤 利用率推移―新規導入が期待される業種
図表 9 業種別 ITベンダの利用状況と利用意向（利用中/検討中）
売上高規模別 ITベンダのクラウド基盤 利用率推移
図表 10 売上高規模別 ITベンダの利用状況と利用意向（利用中/検討中）
2.2.4.パブリッククラウド利用率推移
図表 11 パブリッククラウドの利用率（2013～2023年）
2.2.5.プライベートクラウド（自社クラウド基盤）の利用率推移
図表 12 プライベートクラウド（自社クラウド基盤）の利用率（2010～2023年）
2.2.6.今後の希望導入年―2年以内が勝負
図表 13 利用開始予定時期
2.2.7.パブリッククラウドの予算動向
図表 14 パブリッククラウドの予算感
図表 15 パブリッククラウド利用予算の推移（2013～2023年）
2.2.8.利用中/導入検討中のパブリッククラウド―「検討中」はAzure
図表 16 利用中のパブリッククラウド（MA）
図表 17 導入検討中のパブリッククラウド（MA）
2.2.9.社外クラウド基盤の利用目的―BCP目的が増加
図表 18 パブリッククラウドの利用目的（MA）
2.2.10.将来のクラウド移行割合―「一切移行しない」が初の10％未満
図表 19 将来のクラウド移行希望割合
図表 20 「0％（一切移行しない）の推移
2.2.11.クラウドに移行/移行したいシステム
図表 21 売上高規模別 クラウドに移行/移行したいシステム（MA）
3.集計編
3.1.プロフィール
3.1.1.業種
売上高規模別業種
従業員数規模別 業種
3.1.2.売上高規模
業種別 売上高規模
従業員数規模別 売上高規模
3.1.3.従業員数規模
業種別 従業員数規模
売上高規模別 従業員数規模
3.1.4.情報システム要員数規模
業種別 情報システム要員数規模
売上高規模別 情報システム要員数規模
従業員数規模別 情報システム要員数規模
3.2.利用状況
3.2.1.プライベートクラウド（自社クラウド基盤）の利用率
業種別 プライベートクラウド（自社クラウド基盤）の利用率
売上高規模別 プライベートクラウド（自社クラウド基盤）の利用率
従業員数規模別 プライベートクラウド（自社クラウド基盤）の利用率
3.2.2.プライベートクラウド（自社クラウド基盤）の導入/導入予定時期
業種別 プライベートクラウド（自社クラウド基盤）の導入/導入予定時期
売上高規模別 プライベートクラウド（自社クラウド基盤）の導入/導入予定時期
従業員数規模別 プライベートクラウド（自社クラウド基盤）の導入/導入予定時期
3.2.3.パブリッククラウド（SaaSを除く）の利用率
業種別 パブリッククラウド（SaaSを除く）の利用率
売上高規模別 パブリッククラウド（SaaSを除く）の利用率
従業員数規模別 パブリッククラウド（SaaSを除く）の利用率
3.2.4.パブリッククラウド（SaaSを除く）の導入/導入予定時期
業種別 パブリッククラウド（SaaSを除く）の導入/導入予定時期
売上高規模別 パブリッククラウド（SaaSを除く）の導入/導入予定時期
従業員数規模別 パブリッククラウド（SaaSを除く）の導入/導入予定時期
3.2.5.利用中/検討中のパブリッククラウド（SaaSを除く）（MA）
業種別 利用中/検討中のパブリッククラウド（SaaSを除く）（MA）
売上高規模別 利用中/検討中のパブリッククラウド（SaaSを除く）（MA）
従業員数規模別 利用中/検討中のパブリッククラウド（SaaSを除く）（MA）
3.2.6.パブリッククラウド（SaaSを除く）の利用予算
業種別 売上高規模別 従業員数規模別
パブリッククラウド（SaaSを除く）の利用予算（平均値・中央値）
3.2.7.パブリッククラウド（SaaSを除く）の利用目的（MA）
業種別 パブリッククラウド（SaaSを除く）の利用目的（MA）
売上高規模別 パブリッククラウド（SaaSを除く）の利用目的（MA）
従業員数規模別 パブリッククラウド（SaaSを除く）の利用目的（MA）
3.2.8.全システムにおける外部クラウドサービスの将来シェア
業種別 全システムにおける外部クラウドサービスの将来シェア
売上高規模別 全システムにおける外部クラウドサービスの将来シェア
従業員数規模別 全システムにおける外部クラウドサービスの将来シェア
3.2.9.クラウド環境に移行しているシステム/移行したいシステム（MA）
業種別 クラウド環境に移行しているシステム/移行したいシステム（MA）
売上高規模別 クラウド環境に移行しているシステム/移行したいシステム（MA）
従業員数規模別 クラウド環境に移行しているシステム/移行したいシステム（MA）
4.アンケート票
Ⅱ クラウド関連サービス市場の動向
5.クラウドマネージドサービス市場の動向
5.1.クラウドマネージドサービスとは
5.2.クラウドマネージドサービスの市場規模
図表 22 クラウドマネージドサービスの売上高（2021～2027年予測）
5.3.クラウドマネージドサービスの展望
6.データセンターサービス市場の動向
6.1.データセンターサービス市場規模
図表 23 データセンターサービスの売上高（2020～2026年予）
6.2.データセンターサービス市場の展望
6.2.1.地域データセンター
6.2.2.サステナビリティ/グリーン化
Ⅲ 企業個票（クラウド基盤および関連サービス）
1.アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
2.株式会社インターネットイニシアティブ
図表 24 クラウドデータプラットフォームサービス（イメージ）
3.エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
図表 25 docomo business RINKの接続イメージ
4.グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
5.日本アイ・ビー・エム株式会社
6.日本オラクル株式会社
7.日本マイクロソフト株式会社
8.日本電気株式会社
図表 26 NEC Digital Platform概念図
図表 27 NEC Cloud Storage（St）接続イメージ
9.株式会社日立製作所
図表 28 EverFlexのポートフォリオ
図表 29 HARCが提唱するクラウド運用モデル
10.アクセンチュア株式会社
図表 30 ACP（Accenture Cloud Platform）イメージ
図表 31 ACM（Active Cloud Management）イメージ
11.伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
図表 32 OneCUVICの7つの領域
図表 33 OneCUVICのサービスイメージ
図表 34 CTC-OHCCのサービスイメージ
12.SCSK株式会社
図表 35 SCNXによるパブリッククラウドとの接続
13.株式会社NTTデータ
図表 36 Cloud Advisory Framework
14.キンドリルジャパン株式会社
図表 37 Kyndryl Bridge概要
15.株式会社サーバーワークス
図表 38 クラウドシェルパの提供サービス
16.株式会社野村総合研究所
図表 39 mCanvasのサービス提供イメージ
Ⅳ 企業個票（データセンター）
1.株式会社アット東京
図表 40 アット東京が提供するコロケーションサービス
図表 41 各データセンターの主な特徴
図表 42 ATBeXのゾーン構成
2.株式会社インターネットイニシアティブ
図表 43 電力需給マッチングプラットフォーム（商用提供のイメージ図）
3.株式会社NTTPCコミュニケーションズ
図表 44 WebARENA Symphony（ハウジング・コロケーション）基本サービス
4.Coltデータセンターサービス・ジャパン・オペレーティング合同会社
5.日本電気株式会社
図表 45 NEC Digital Platform（概念図）
図表 46 クラウドHubデータセンターの概要図
6.富士通株式会社
図表 47 主要3拠点の特徴
図表 48 富士通の環境課題への取り組みとその変遷
図表 49 Digital enhanced EXchange（イメージ）
- プライベートクラウド/パブリッククラウドの利用率、導入（予定）時期、利用中/検討中のサービス
- パブリッククラウドの利用予算、全システムにおける外部クラウドサービスの将来シェア、利用目的
- クラウドに移行している（移行したい）システム
※いずれも業種別、従業員数規模別、売上高規模別
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