2025 アパレル産業白書

戦略立案、再構築のためのアパレル関連企業必携!

発刊日
2025/09/30
体裁
A4 / 359頁
資料コード
C67113300
PDFサイズ
20.7MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:日本のアパレル産業の現状把握、分析並びに将来予測を行い、事業戦略立案の基礎資料とすること目的とした。
調査対象
①アパレルメーカー(総合アパレル、メンズアパレル、レディスアパレル、ベビー・子供アパレル他)
②小売業(百貨店、量販店、専門店、その他)
調査項目
◆企業売上高
◆各商品別市場規模
◆輸出入高
◆家計消費支出
◆各商品別市場における企業シェア
◆企業動向
◆商品動向
◆消費動向 他
調査方法
◆個別企業に対する弊社研究員による面談
◆郵送によるアンケート調査
◆公的データの収集、分析など文献調査 他
調査期間:2025年7月~2025年9月
企画・調査・編集:株式会社矢野経済研究所 ファッション&リテールグループ

調査結果サマリー
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国内アパレル市場に関する調査を実施(2025年)
2024年のアパレル総小売市場規模は8兆5,010億円、前年比101.7%
​~伸び率鈍化も4年連続でプラス成長~

資料ポイント
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  • アパレル産業の現状と課題、最新動向を網羅
  • 主要企業にアンケート調査を実施し、主業種別アパレル関連企業の売上高ランキング、好調企業の分析等を掲載
  • アイテム別(スーツ、ジャケット、コート、シャツ等)など市場規模(金額と数量)、チャネル別を独自算出
  • チャネル別に(百貨店、量販店、紳士服専門店、婦人服専門店、ECなど)市場動向を分析
  • <前回版との内容の違い>
    ・アパレルにおけるリユース(二次流通)市場の動向について調査を実施
    ・国内における循環型ファッションに関する法令・動向を調査、及び今後の見通しを考察
     

このマーケットレポートはこんな方におすすめ

・アパレル産業の現状と課題、最新動向を知りたい方
・アパレル産業内の主要企業の動向を知りたい方
・アパレル産業の市場規模をアイテム別・チャネル別・カテゴリ別で知りたい方
・アパレルにおけるリユース(二次流通)市場について知りたい方
・国内における循環型ファッションに関する法令や動向について知りたい方
 

FAQ

Q:アパレル業界の何がわかりますか?
A:カテゴリごとのアパレル市場のトレンドおよび、主要企業の取り組み、業界の今後の見通しなどを、公的データ・企業アンケート・主要企業へのヒアリングなどからまとめています。

Q:アパレル産業白書の主要なトピック/キーワードは?
A:「アパレル」「紳士服」「婦人服」「子供服」「繊維」「リユース」「サステナビリティ」です。

Q:アパレル製品・洋品の総小売市場のどの年度までの実績と予測が掲載されていますか?
A:市場規模については2019年~2024年実績、2025年・2030年・2035年・2045年予測を掲載しています。
 

各章で解決できる課題

「第1編:アパレル産業の市場動向」では、下記が解決できます。
・市場規模、市場予測が知りたい
・主要企業の取り組み動向が知りたい
・アパレルにおけるリユース(二次流通)市場について知りたい
・国内における循環型ファッションに関する法令や動向について知りたい

「第2編:アパレル小売市場の動向」では、下記が解決できます。
・百貨店・量販店・専門店・ECそれぞれのアパレルに関する動向が知りたい
・アイテムごとの市場規模が知りたい

「第3編:関連資料」では、下記が解決できます。
・衣料品消費支出の動向が知りたい
​・アイテムごとにアパレル製品の輸入実績が知りたい

リサーチ内容

第1編 アパレル産業の市場動向
 
■アパレル総小売市場と予測
  ◆2024年のアパレル製品・洋品の総小売市場規模
    (1)2024年紳士服市場の動向
    (2)2024年婦人服市場の動向
    (3)2024年ベビー・子供服市場の動向
    (4)アパレル市場の予測・展望
  ◆アパレル製品・洋品の総小売市場規模推移
  ◆アパレル製品・洋品の総小売市場規模予測
 
■アンケート調査に見るアパレル関連企業の現状
  アパレル関連企業総売上高ランキング
  メンズアパレル売上高ランキング
  レディスアパレル売上高ランキング
  ベビー子供服売上高ランキング
 
■繊維・アパレル産業の現状と課題
  1.衰退する国内繊維産業
  2.国内市場における衣類の輸入浸透率と貿易収支
  3.国内供給数量と衣料品消費支出額の推移
  4.国内繊維・アパレル産業の現状と課題
  5.国内繊維・アパレル企業の方向性
 
◇2024年アパレル製品輸入動向
  1.2024年アパレル製品輸入の全体動向
  2.過去10年間の品目別輸入実績推移
  3.主要国別の輸入実績推移と中国からの品目別輸入実績
 
■アパレル産業の現状と展望
  1.国内アパレル産業の現状と課題
    (1)アパレルメーカーの取り組みと方向性
    (2)小売業の取り組みと方向性
  2.アパレル産業の展望
    ◆主要アパレルメーカーの取り組みと課題
    ◆主要小売業の取り組みと課題
    ◆アパレルメーカー 詳細レポート
    ①オンワードホールディングス
    ②クロスプラス
    ③三陽商会
    ④TSIホールディングス
    ⑤ワールド
    ◆小売業 詳細レポート
    ①青山商事
    ②ハニーズホールディングス
    ③パルグループホールディングス
    ④ユナイテッドアローズ
    ⑤ワークマン
 
■アパレルにおけるリユース市場の現状と動向
  1.国内リユース市場全体の動き
  2.ファッションリユース市場規模推移・予測
  3.国内大手古着小売の動向
  4.古着の輸出入状況
 
■国内ファッションのサステナビリティの現状
  1.マテリアルフローにみる繊維製品の資源循環の現状
  2.水平リサイクル(繊維to繊維)の必要性
  3.資源循環システム構築に向けた課題と取り組みの方向性
  4.繊維製品の環境配慮設計ガイドラインの策定
  5.環境配慮情報開示ガイドライン
  6.繊維製品における資源循環ロードマップ
 
第2編 アパレル小売市場の動向
 
■2024 年百貨店衣料品販売動向
  1.商業動態統計にみる2024年全国百貨店の総売上高と衣料品売上高 
  2.大手百貨店の売上動向と近況
  3.2024 年全国有力24 百貨店の衣料品販売動向
  4.主要百貨店の2024 年度動向
    ・三越伊勢丹ホールディングス
    ・J.フロント リテイリング
    ・髙島屋
    ・エイチ・ツー・オー リテイリング
 
■2024 年SC販売動向
  2024年ショッピングセンターの売り上げ動向
  ◇2024年 オープンSC
 
■2024 年量販店衣料品販売動向
  1.量販店販売額の推移
    (1)商業動態統計にみる量販店販売額の推移
    (2)日本チェーンストア協会発表数字にみる量販店月別売上高
    (3)日本チェーンストア協会発表数字にみる量販店商品別売上高
    (4)日本チェーンストア協会発表数字にみる量販店の店舗当り、面積当りの販売額
  2.主要量販店の2024 年度動向
    (1)大手GMS の2024 年度業績
    (2)大手GMS の衣料品販売額の推移
    ◆大手各社の衣料品関連の動き
    ・イオンリテール
    ・ライフコーポレーション
    ・イトーヨーカ堂
    ・イオン九州
    ・ヨークベニマル
    ・イズミ
    ・平和堂
    ・フジ
    ・イオン北海道
    ・サンエー
 
■2024 年婦人服専門店の動向と方向性
  1.2024 年度婦人服専門店の動向
    (1)婦人服専門店市場の全体動向
    (2)主要婦人服専門チェーン店の業績と今期の戦略
    ・アンドエスティHD(旧アダストリア)
    ・ストライプインターナショナル
    ・コックス
    ・バロックジャパンリミテッド
    ・ファーストリテイリング
    ・しまむら
    ・良品計画
    レディス主力専門店総売上高ランキング
 
■2024年紳士服専門店、セレクトショップの動向と方向性
  1.2024年度紳士服専門店の動向
    (1)紳士服専門店市場の全体動向
    (2)主要紳士服専門店の2024 年度動向
    ・AOKIホールディングス
    ・はるやまホールディングス
    ・コナカ
    ・ザザホラヤ
    ・オンリー
  2.2024年度紳士オーダースーツ専門店の動向
    (1)紳士オーダースーツ専門店市場の全体動向
    (2)主要紳士オーダースーツ専門店の2024年度動向
    ・グローバルスタイル
  3.2024年度セレクトショップ市場の動向
    (1)セレクトショップ市場の全体動向
    (2)主要セレクトショップの2024 年度動向
    ・ビームス
    ・ベイクルーズグループホールディングス
    ・アーバンリサーチ
    ・TOKYO BASE
    メンズ主力専門店総売上高ランキング
 
■2024年ジーンズカジュアル小売業動向
  1.ジーンズカジュアル専門店の業績動向
  2.近年のジーンズカジュアル専門店の動向
    ・ライトオン
    ・ジーイエット(旧マックハウス)
    ・スターシーズ(旧シーズメン)
  3.ジーンズカジュアル専門店の展望
 
■2024年アパレルEC(E コマース)の動向と方向性
  2024 年国内EC市場の動きと、衣類・服飾雑貨等の推移
    (1)国内EC市場の動向
    各社トピックス
    全体動向と分野別動向
    EC市場の動向
    衣類・服飾雑貨のEC市場動向
    (2)主要アパレルEC 企業の2024年度動向
    ・ZOZO
    ・ファッション・コ・ラボ
    ・ジェイドグループ
    トピックス
 
■2024年インポートブランドマーケット動向
  1.市場規模と全体動向
    □アイテム別マーケット動向
  2.アイテム別マーケット動向
    (1)インポートレディスウェアマーケット
    (2)インポートメンズウェアマーケット
    (3)インポート子供・ベビーウェアマーケット
 
■アイテム別マーケット
  1.メンズスーツ
  2.メンズジャケット・ブレザー
  3.メンズコート
  4.メンズスラックス・パンツ
  5.メンズシャツ
  6.レディススーツ
  7.レディスワンピース
  8.レディスジャケット・ブレザー
  9.レディスコート
  10.レディスボトム
  11.レディスシャツ・ブラウス
  12.セーター類
  13.Tシャツ類
  14.ポロシャツ類
  15.ジーンズ製品
  16.ベビー・子供服
  17.メンズインナーウェア類
  18.レディスインナーウェア類
 
第3編 関連資料
 
■家計調査に見る衣料品消費支出の動向
  1.2024 年家計消費支出の概要
  2.2024 年の衣料品主要品目における消費動向
 
◆アパレル製品の輸入実績表
  ◇衣類総合計
    衣類(ニット類+布帛製)計
    ニット製衣類計
    ニット製外衣計
    ニット製下着計
    布帛製外衣計
    布帛製衣類計
    布帛製下着計
    その他衣類(ハンカチ、ネクタイ、スカーフ、ファンデーション等)

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