2006年版 臨床検査市場の展望と戦略

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発刊日
2006/11/30
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体裁
A4 / 297頁
資料コード
C48112300
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調査資料詳細データ

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リサーチ内容

第1章 臨床検査市場の展望と戦略

1.国内臨床検査市場の新たな構造的変化
<図1-1> 医療・診断領域における選択・集中(新再編構造)図式
<図1-2> 臨床検査薬市場の新再編構造
<表1-1> 大手異業種企業の医療・診断薬事業への参入状況
<表1-2> 世界の臨床検査薬(機器)メーカー・売上高推移(上位20社)
<図1-3> 世界の臨床検査薬(機器)メーカー・売上高推移(グラフ)
<表1-3> 臨床検査薬業界の最近10年間における合併、業務提携等の動向
<図1-4> 米ドル換算でみた国内臨床検査薬メーカーの売上高(臨薬・機器)推移
2.臨床検査薬(機器)市場の海外戦略
<図1-5> 臨床検査薬メーカー主要30社の国内・海外(輸出)別臨薬・機器売上高推移
<図1-6> 主要臨床検査薬(機器)メーカーの輸出動向
<表1-4> 主要臨床検査薬(機器)メーカーの輸出(海外売上高)状況(2005年度実績)
<表1-5> 臨床検査薬・機器の国内・海外別売上高ランキング
('03~'05年度実績、'06年度予想)
<表1-6> 臨床検査薬・機器の国内売上高・メーカーシェア推移
3.臨床検査薬(機器)市場のメーカーシェア変動
<図1-7> 臨床検査薬市場の成長推移と予測
<表1-7> 臨床検査薬(体外診断薬)市場の成長推移
<図1-8> 主要検査分野別市場構成比(04→05年度予想)
4.検体検査医療費拡大推計(2004年度詳細)
<図1-9> 検体検査と生体検査医療費(実施料)の主要検査分類別規模比較
<図1-10> 検体検査医療費の年次推移
<表1-8> 検体検査市場の実施料・判断料別及びその他検査医療費の推移
<表1-9> 臨床検査薬売上高ランキング('04~'05年度実績、'06年度予想)
<図1-11> 世界の臨床検査薬(機器)メーカー・売上高推移(上位16社)
<表1-10> 海外診断薬企業の臨床検査薬部門売上高上位10社(2003~2005年度)
<表1-11> 海外診断薬企業上位10社の業績状況(2002~2004年度)
<表1-12> 臨薬協(日本臨床検査薬協会)調査による臨床検査薬売上推移

第2章 主要検査分野別メーカー売上シェア

〔臨床検査薬、機器システムの関連売上シェア推移〕
検体検査装置主要12品目市場と検査分野別臨床検査薬市場のメーカーシェア
<図2-1> 医用分析装置(検体検査装置)の生産高・輸出高等の推移
<図2-2> 主要検体検査機器12品目合計の市場推移と前年比推移
<図2-3> 主要検体検査機器12品目の市場推移
<表2-1> 主要検体検査機器12品目の国内・輸出別市場推移(矢野経済推定)
<図2-4> 免疫反応測定装置の出荷台数・金額、市場シェア推移と有力メーカーの状況
<図2-5> 生化学自動分析装置の出荷台数・金額、市場シェア推移と有力メーカーの状況
<図2-6> ドライケミストリー装置の出荷台数・金額、市場シェア推移と有力メーカーの状況
<図2-7> グルコース(簡易測定)装置の出荷台数・金額、市場シェア推移と有力メーカーの状況
<図2-8> グルコース(専用)装置の出荷台数・金額、市場シェア推移と有力メーカーの状況
<図2-9> 液体クロマトグラフィー装置の出荷台数・金額、市場シェア推移と有力メーカーの状況
<図2-10> 血液ガス分析装置の出荷台数・金額、市場シェア推移と有力メーカーの状況
<図2-11> 電解質分析装置の出荷台数・金額、市場シェア推移と有力メーカーの状況
<図2-12> 電気泳動装置の出荷台数・金額、市場シェア推移と有力メーカーの状況
<図2-13> 血球カウンターの出荷台数・金額、市場シェア推移と有力メーカーの状況
<図2-14> 血液凝固測定装置の出荷台数・金額、市場シェア推移と有力メーカーの状況
<図2-15> 細菌学的検査装置の出荷台数・金額、市場シェア推移と有力メーカーの状況
<図2-16> 臨床検査薬市場のメーカーシェア(2005→2006年度予想)
〔臨床検査薬売上メーカーシェア推移(2004→2005年度)〕
(グラフ)・一般検査薬市場のメーカーシェア
(グラフ)・血液学的検査薬市場のメーカーシェア
(グラフ)・生化学的検査薬市場のメーカーシェア
(グラフ)・免疫学的検査薬市場のメーカーシェア
(グラフ)・微生物学的検査薬市場のメーカーシェア
(グラフ)・R.I.検査薬市場のメーカーシェア
<表2-2> 臨床検査薬・機器売上高ランキング('03年度~'05年度実績、'06年度予想)
<表2-3> 臨床検査薬メーカーの業績推移と臨床検査薬売上高(04~05年度実績)
<表2-4> 臨床検査薬メーカーの収益性(売上高経常利益率)ランキング(04~05年度実績)
<表2-5> 臨床検査薬有力メーカーの検査分野別売上高シェア('05年度実績)
<表2-6> 臨床検査薬の分野別メーカー・シェアランキング('04年度,'05年度)
<表2-7> 臨床検査薬の分野別メーカー売上状況('05年度,前年比)
<表2-8> 臨床検査薬の分野別メーカー売上状況('06年度見込,前年比)
 
第3章 臨床検査薬メーカーの展望と戦略
(1) シスメックス
国内売上1ケタ成長も、海外は2ケタ成長記録更新
07年度連結売上高1,000億円突破(中計)を狙う
(2) アークレイ
POCT最大市場の簡易型グルコースセンサー市場で
段トツシェア(05年度437億円の約42%)
(3) ロシュ・ダイアグノスティックス
05年度売上高約383億円(前年比7.0%増)、EIA・電気化学
発光免疫法等の免疫学的検査が約47億円(前年比9.3%増)
(4) アボット ジャパン
診断薬・機器部門売上でロシュ・ダイアグノスティックスに抜かれる
(5) 富士レビオ
05年度連結売上高1,384億円、うち臨床検査薬事業は299億円
(6) 栄研化学
日立ハイテクノロジーズ、大塚製薬との資本・業務提携でステップアップ
(7) バイエル メディカル
05年度業績2ケタ増収増益、売上高10.5%増、経常益12.6%増
独シーメンスの画像診断+診断薬ビジネス戦略
(8) 和光純薬工業
化学発光法(スフィアライト用)PCT測定用試薬、
便潜血分析装置の新機種「FOBITWAKO」など開発強化
(9) オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
保健所でのC型肝炎無料検査40歳未満にも適用、
HCV検査需要さらに拡大も市場価格競争激化
(10) 日本ベクトン・ディッキンソン
インフルエンザ迅速検査キットで市場シェア第2位、
RSV、梅毒、O157、H.ピロリ迅速診断キット等POCTの品揃え強化
(11) 三菱化学ヤトロン
受託検査のMBC、創薬支援のMSIとの3社統合(07.4予)
プロテオミクスやメタボロミクス、糖鎖工学等の研究開発を効率化
(12) 第一化学薬品
新たに積水化学グループの一員としてスタート(06.10)
(13) 協和メデックス
05年度売上高95.7億円(前年比3.7%増)
(14) デンカ生研
インフルエンザ迅速検査キット売上、競合激化でシェアダウン傾向
設備増強投資(約40億円)もあり、純利益弱含み
【主要臨床検査薬メーカー・検査分野別売上推移】
  • 三和化学研究所、デイド ベーリング
  • ファディア(旧スウェーデン ダイアグノスティックス)、極東製薬工業
  • 日水製薬、エイアンドティー
  • シノテスト、三光純薬
  • 医学生物学研究所、日本ビオメリュー
  • カイノス、塩野義製薬
  • テイエフビー、ミズホメディー
  • セロテック
〔調査個表〕
  • シスメックス
  • アークレイ
  • ロシュ・ダイアグノスティックス
  • アボット ジャパン
  • 富士レビオ
  • 栄研化学
  • バイエルメディカル
  • 和光純薬工業
  • 三和化学研究所
  • オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
  • 日本ベクトン・ディッキンソン
  • 三菱化学ヤトロン
  • 第一化学薬品
  • デイド ベーリング
  • 協和メデックス
  • ファディア(旧スウェーデン ダイアグノスティックス)
  • デンカ生研
  • 極東製薬工業
  • 日水製薬
  • エイアンドティー
  • シノテスト
  • 三光純薬
  • 医学生物学研究所
  • 日本ビオメリュー
  • カイノス
  • 塩野義製薬
  • テイエフビー
  • ミズホメディー
  • セロテック

第4章 ポイント・オブ・ケア検査市場の展望と戦略

1.POCT製品主要7品目の市場成長推移とメーカー売上高状況
<図4-1> POCT製品主要7品目の市場成長推移
<図4-2> POCT製品主要7品目の市場構成比推移
<表4-1> POCT製品主要7品目のメーカー売上高状況
2.臨床検査薬(機器)メーカーのPOCT戦略
(1).ロシュ・ダイアグノスティックス
<表4-2> ロシュ・ダイアグノスティックスのPOC分野製品
<図4-3> ロシュ・ダイアグノスティックス(日本法人)の主要分野別売上推移
<図4-4> ロシュ・ダイアグノスティックス(海外本社)の事業分野別売上高推移と売上構成
<表4-3> ロシュ・ダイアグノスティックスの事業分野別主要製品
(2).アークレイ
<図4-5> アークレイの主要製品(分野)別売上推移
<表4-4> アークレイの主要製品一覧
(3).シスメックス
<図4-6> シスメックスの主要製品(分野)別売上推移(連結ベース)
<図4-7> シスメックスの国内・海外地域別売上推移(連結ベース)
<表4-5> シスメックスのPOC分野製品
(4).堀場製作所
<図4-8> 堀場製作所の医用システム部門の売上高・伸び率推移
<表4-6> 堀場製作所・医用システム機器の事業展開
<表4-7> 堀場製作所の医用システム製品概要・仕様
(5).バイエル メディカル
<図4-9> バイエルメディカルの主要製品(分野)別売上推移
<表4-8> バイエルメディカルの主要製品一覧
<表4-9> バイエルメディカルの製品群と疾患の関係

第5章 関連資料編

<図5-1> 体外診断薬のメーカー別承認品目数(2001~2006年10月累計
<表5-1> 体外診断薬の承認品目一覧(2001~2006年10月累計)
<表5-2> 臨床検査の(検査分野,項目別-病院・診療所別,入院・入院外別)医療費
〔拡大推計〕

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