2020年版 農薬産業白書

農薬市場参入企業の農薬事業の方向性と企業戦略、及び取扱商品の動向を調査・分析することにより、農薬市場を展望することを目的として実施した。

発刊日
2020/11/30
体裁
A4 / 390頁
資料コード
C62118700
PDFサイズ
13.0MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査対象製品:農薬[原体、製剤](殺虫剤、殺菌剤、殺虫・殺菌剤、除草剤、微生物・生物農薬、他)
調査対象先:農薬市場参入企業(23社)(国内農薬原体・製剤メーカー:15社、外資系メーカー・商社:8社)/農薬関連業界団体・官公庁、他
調査方法:直接面接取材、及び電話及びアンケート調査を実施
調査期間:2020年8月~2020年11月

調査結果サマリー
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農薬製剤市場に関する調査を実施(2020年)
2019年度の国内農薬製剤市場は前年度比100.6%の3,246億円、2020年度は同99.0%の3,214億円の見込
~コロナ禍のマイナス影響は限定的だが、作付面積の減少・減農薬により中長期では縮小傾向の見通し~

資料ポイント
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  • 特集掲載「注目される種苗マーケット動向」
  • 世界的再編が進む農薬・種子メジャーの動向と方向性
  • 大手農薬メーカーが取組むトータルソリューションサービス
  • 原体・製剤、農・非農耕地等、総合農薬メーカー戦略
  • 需要分野(農・非農・家庭)別の種類別農薬構成比
  • 種類別農薬の需要分野市場構成比を掲載
  • 需要分野別・種類別農薬市場規模・市場予測
  • 参入企業の農薬事業戦略分析(国内外・生産・流通他)
  • 有力農薬市場参入25~30社の詳細個別企業動向
  • 前回版との違い
    ・マーケット情報・参入企業動向をアップデート
    ・2019年度の市場構成比・メーカーシェアを掲載
    ・農薬の市場規模を2028年度まで掲載

資料概要
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第Ⅰ章 農薬マーケットの関連動向
第Ⅱ章 マーケットの現状分析と展望
第Ⅲ章 有力農薬メーカーの事業戦略分析
第Ⅳ章 <特集>注目される授粉用マルハナバチ市場概要
第Ⅴ章 有力農薬メーカーの個別実態(23社)

リサーチ内容

調査結果のポイント

1.農薬市場概況(農薬の総市場規模推移:2015~2019年度)
2.企業動向
  (1)国内向け農薬製剤市場におけるメーカーシェア(2019年度)
  (2)国内農薬メーカー動向
    ①国内原体メーカー動向
    ②国内製剤メーカー動向
    ③外資系メーカーの国内展開動向
3.農薬市場の課題と展望
  (1)農薬の市場拡大要因と阻害要因
  (2)国内原体・製剤市場の市場規模予測

第Ⅰ章 農薬マーケットの関連動向

1.世界的再編が進む農薬・種子メジャーの動向と方向性
2.海外における遺伝子組換え作物の普及状況
3.スマート農業の現状と展望
  (1)スマート農業とは
  (2)スマート農業が求められている背景
  (3)政府におけるスマート農業の取組み
  (4)農業データ連携基盤協議会(WAGRI)の取組み
4.拡大する法人営農 ~農業就業構造の変化と法人営農の拡大~
  (1)農業就業人口の推移(2006~2019年)
  (2)組織形態別農業生産法人数の推移(2006~2019年)
  (3)主要生産作物別農業生産法人構成比(2019年)
    ~米・麦作法人は2019年総数で8,314法人~
5.ガーデニング・家庭菜園市場の拡大と変化
  (1)市場概況と市場規模推移
  (2)商品別構成比(2018年度)
  (3)ガーデニング・家庭菜園の市場展望
6.拡大する貸し農園市場
  (1)市民農園の開設数は4,147農園まで拡大
  (2)貸し農園事業に参入している主な企業
  (3)貸し農園事業の現状と課題
  (4)貸し農園事業の方向性と事業戦略
7.農林水産分野におけるバイオ研究動向
  (1)カルタヘナ法の概要
  (2)カルタヘナ法に基づく第一種使用規定が承認された
    遺伝子組換え農作物一覧
8.植物成長調整剤の市場動向
  (1)市場概況
  (2)市場規模推移(2013~2018年度:植物成長調整剤)
  (3)植物成長調整剤メーカーシェア
  (4)植物成長調整剤メーカー別剤の一覧(2018年度)
9.バイオスティミュラント関連資材の市場動向
  (1)バイオスティミュラント関連資材市場の概況
  (2)バイオスティミュラント市場参入企業動向
10.大手農薬メーカーが取組む生物(バイオ)農薬事業

第Ⅱ章 マーケットの現状分析と展望

1.農薬の市場規模推移
  (1)総市場規模推移(2015~2019年度)
  (2)総市場構成比(2019年度)
  (3)農薬原体市場規模推移(2015~2019年度)
    ①原体市場規模推移(2015~2019年度)
    ②輸入原体・製剤市場規模推移(2015~2019年度)
  (4)農薬製剤市場規模推移(2015~2019年度)
2.農薬メーカーシェア(2019年度)
  (1)農薬原体市場(2019年度)
    ①原体市場構成比(国内/輸出)
    ②国内原体市場(2019年度)
    ③輸出原体市場(2019年度)
  (2)農薬製剤市場(2019年度)
3.参入企業動向
  (1)国内原体メーカー動向
  (2)国内製剤メーカー動向
  (3)外資系メーカーの国内展開動向
  (4)微生物・生物農薬メーカー動向
    ※微生物・生物農薬登録・出荷状況一覧
    (生物農薬殺虫剤/BT剤/生物農薬殺菌剤/合成フェロモン剤)
4.注目流通チャネル動向 ~ホームセンター業界の動向と有力企業~
  (1)ホームセンター市場の概況
  (2)ホームセンター市場における業界再編
5.農薬メーカーの提携関係・合弁事業
6.需要分野別市場動向
  (1)農耕地分野
    ①市場概況(農作物の作付面積推移:2010~2019年)
    ②市場規模推移(2015~2019年度)
  (2)非農耕地分野
    ①市場概況(種類別市場構成比:2019年度)
    ②市場規模推移(2015~2019年度)
  (3)家庭園芸分野
    ①市場概況(種類別市場構成比:2019年度)
    ②市場規模推移(2015~2019年度)
7.種類別市場分析
  (1)殺虫剤
    ①市場概況(需要分野別市場構成比:2019年度)
    ②参入企業動向とメーカーシェア(2019年度)
    ③市場規模推移(2015~2019年度)と市場見通し
  (2)殺菌剤
    ①市場概況(需要分野別市場構成比:2019年度)
    ②参入企業動向とメーカーシェア(2019年度)
    ③市場規模推移(2015~2019年度)と市場見通し
  (3)殺虫・殺菌剤
    ①市場概況(需要分野別市場構成比:2019年度)
    ②参入企業動向とメーカーシェア(2019年度)
    ③市場規模推移(2015~2019年度)と市場見通し
  (4)除草剤
    ①市場概況(需要分野別市場構成比:2019年度)
    ②参入企業動向とメーカーシェア(2019年度)
    ③市場規模推移(2015~2019年度)と市場見通し
8.微生物・生物農薬市場
  (1)市場概要
  (2)参入企業動向とメーカーシェア(2019年度)
  (3)市場規模推移(2015~2019年度)と市場見通し
9.農薬の市場拡大要因と阻害要因
10.農薬市場の市場規模予測(2020~2028年度)
  (1)国内原体・製剤市場
  (2)需要分野別市場
  (3)種類別市場
  (4)微生物・生物農薬市場

第Ⅲ章 有力農薬メーカーの事業戦略分析

1.国内戦略
2.海外戦略
3.新製品と開発動向
4.生産・商品仕入れ体制
5.流通・販売対策
6.現状の問題点と課題
7.今後の事業戦略

第Ⅳ章 <特集>注目される授粉用マルハナバチ市場概要

1.マルハナバチに関する市場概況
  (1)授粉用マルハナバチの市場概況
  (2)ハチ(生きているもの)の輸入状況(金額・量:2015年~2019年)
2.セイヨウオオマルハナバチの国内市場
3.セイヨウオオマルハナバチの国内市場見通し

第Ⅴ章 有力農薬メーカーの個別実態(23社)

<国内農薬メーカー(15社)>

アグロカネショウ
~「どこまでも農家とともに」を信条にカネショウファームを全国展開、農家密着型経営を強化~

エス・ディー・エスバイオテック
~新規有効成分の創製・導入のため研究開発を強化、生物農薬開発ではグループ間のシナジー高める~

OATアグリオ
~LIDA社・CAPA社(スペイン)、クリザール社(オランダ)等を傘下にして世界の農業分野に事業展開~

協友アグリ
~除草剤「バッチリ剤」の更なる拡充と新剤「防人」「箱維新」等による育苗箱処理剤での普及拡大~

クミアイ化学工業
~激変する農業情勢への対応、デジタル農業とのシナジーを生む商品を追求~

クレハ
~「メトコナゾール」「イプコナゾール」等のスペシャリティーある農薬製品のグローバルな事業展開~

サンケイ化学
~「人にやさしく、大地にやさしく」をテーマに、食糧、環境に関する事業を通して、社会に貢献~

住友化学
~種子からポストハーベストまで農業関連事業領域の拡大を目指す~

日産化学
~除草剤での市場優位性堅持とグレーシア、クィンテックによる殺虫剤、殺菌剤分野の市場性獲得~

日本化薬
~新しい農薬を開発すると同時に新しい製剤技術で省力性・安全性等を高めて、農業の発展に貢献~

日本曹達
~技術指向型の開発体制による独創的な高機能・高付加価値製品で海外市場を開拓~

日本農薬
~「研究開発型企業」として技術革新を進め、安全で環境に配慮した優れた新製品を創出し、価値の創造を図る~

北興化学工業
~省力化・環境安全性等の市場ニーズを捉えた商品化、生産拠点の最適化により収益力を高める~

丸和バイオケミカル
~畑作園芸・ゴルフ場関連分野に重点を置き、市場における「オンリーワン製品」の開発を目指す~

Meiji Seika ファルマ
~ASEAN・欧州をコア地域とし現地グループ企業による製造・販売に注力、世界の農業の発展と食糧の安定生産による豊かな暮らしに貢献~

<外資系メーカー・商社(8社)>

アリスタライフサイエンス
~バイオスティミュラント等によるIPMの上位手法である「総合的作物管理体系」(ICM)の推進~

コルテバ・アグリサイエンス
~新社名「Corteva Agriscience」のもとに経営統合の相乗効果を実現~

住商アグロインターナショナル
~「農」「生活環境」「ペットケア」のフィールドに専門特化したグローバルで高付加価値なビジネス展開~

東海物産
~環境対応型企業として農薬・農業資材を通して、日本の農業をサポートする~

ナガセサンバイオ
~国内外ネットワークを活用し、食の安全・安心に貢献するビジネスソリューションの提供~

バイエル クロップサイエンス
~都市型農業や精密農業への投資・事業提携強化によりデジタル化を推進~

丸紅
~アジア・南米中心にバリューチェーンを強化・多彩なアグリビジネス展開で高まるニーズを取込む~

ユーピーエルジャパン
~より高品質かつ、コスト、安全性に優れた農薬の供給を通じて、農業発展へ貢献してゆく~

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