2020年版 カテーテル&チューブ、IVR製品市場の中期予測と関連製品の徹底分析

本調査レポートでは、血管系診断用カテーテル、血管系・非血管系 IVR 製品、各科特有・汎用型カテーテル&チューブに、患者数、新技術動向、流通特性などの市場環境要因を加え、52項目(80区分)の2009~2020年度実績・見込み値と、2024年度までの市場予測、メーカーシェア、各社の販売政策、製品導入、今後の成長製品、分野別動向を分析しております。

発刊日
2021/02/08
体裁
A4 / 703頁
資料コード
C62121900
PDFサイズ
18.9MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査対象:国内メーカー及び輸入製品の製造販売業、及び販売元
調査方法:面接取材とTEL取材併用
調査期間:2020年5月~2021年1月

資料概要
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PARTⅠ 医療用ディスポーザブル製品の市場動向
PARTⅡ カテーテル&チューブ、IVR製品の品目別市場推移
PARTⅢ 参入企業分析

リサーチ内容

PARTⅠ 医療用ディスポーザブル製品の市場動向

カテーテル&IVR製品調査品目における市場推移

調査品目トータル市場
2019年度 前年比2.3%アップ3,905億89百万円、2020年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響による
各症例数や外来患者数減から4.1%ダウンの3,744億69百万円見込み

調査品目における分野別(科別)市場分析

カテーテル&チューブ市場(56製品)
引き続きアブレーション等の不整脈関連やPTAバルーン等のプラス成長から2019年度は4.1%アップの2,852億10百万円、2020年度は3.2%ダウンの2,761億70百万円見込み

IVR製品市場
2019年度は1.5%アップの2,054億3百万円、2020年度は4.8%ダウンの1,955億14百万円見込み
調査品目における金額ベース市場規模推移
調査品目における数量ベース市場規模推移
品目別マーケットリーダー

PARTⅡ カテーテル&チューブ、IVR製品の品目別市場推移

§1 PTCA市場 PTCAバルーン(POBA)、ガイディング・ガイドワイヤー、アクセサリー

  PTCA Balloon
  市場概要
  市場規模:2019年度は1.2%ダウンの52.85万本
  (実質的な使用本数:45.77万本)、2020年度は新型コロナの
  影響から3.3%ダウンの 51.11万本見込み(同:42.83万本見込み)
  企業別動向:各社販売実績伸び悩み
  冠動脈狭窄部貫通用カテーテル市場:2019年度132,160本、
  2020年度133,560本見込み、トップ企業シェア維持
  経皮的血栓除去用カテーテル市場(Thrombolysis):
  2019年度56,385本、2020年度56,230本見込み、血栓吸引
  タイプは販売終了製品等もありマイナス実績

  冠動脈ガイディングカテーテル
  市場動向:2019年度34.54万本、2020年度34.24万本見込み

  PTCAガイドワイヤー市場
  市場動向:2019年度は51.79万本、2020年度は53.05万本見込み、
  トップ企業70%強のシェアを維持

  PTCAアクセサリー市場(インデフレーター、Yコネクター)
  市場動向:インデフレーター34.47万ケ、2020年度:31.84万ケ見込み、
  Yコネクターは57.88万ケ/セット、2020年度56.28万ケ

§2 Coronary Stent
  市場概要
  市場規模:2019年度出荷ベースで前年比1.1%ダウンの34.15万本、
  実質症例ベース:22.16万例、2020年度は
  新型コロナウイルスの影響が大きく33.66万本、
  実質症例数:20.30万例見込み
  企業別動向

§3 特殊カテーテル(PTCRA・エキシマ・DCA)
  市場概要
  市場動向:2019年度18,020本、2020年度17,640本見込み

§4 PTAバルーンカテーテル
  市場概要
  市場規模:引き続きシャントPTA、Stent Graft症例の安定推移の中、
  2019年度36.58万本、症例数合計は21.12~21.63万例、
  2020年度は36.94万本見込み
  企業別動向
  末梢血管用ガイディング、ガイドワイヤー市場:
  上位企業高シェア変わらず

§5 末梢血管用ステントセット・頸動脈用ステントセット
  市場概要
  市場規模:2019年度は新製品上市などにより
  前年比6.5%アップ(4,800本増)の78,250本(推定症例数:56,510例)、
  2020年度は新型コロナの影響もあって3.6%ダウンの75,450本
  (同:54,215例)見込み
  企業別動向:新製品投入相次ぐ

§6 血管造影用カテーテル
  市場概要
  市場規模:2019年度トータルでは7.4%ダウンの194.46万本、
  2020年度189.95万本見込み、
  心臓は149.28万本(2020年度:144.54万本見込み)、
  腹部27.65万本(同:27.33万本見込み)、
  脳血管17.53万本(同:18.08万本見込み)
  企業別動向:各社伸び悩む中、国産上位企業の寡占化が続く

§7 血管造影用(バルーン)カテーテル
  市場動向:肺動脈造影用(旧区分)市場 2019年度15,400本、
  2020年度は15,600本見込み
  オクリュージョンカテーテル特殊型市場(旧区分含む):
  2019年度38,990本、2020年度39,040本見込み

§8 マイクロカテーテル・ガイディング・ガイドワイヤー
  市場概要
  市場規模:2019年度は2.0%ダウンの79億15百万円、
  2020年度は80億10百万円見込み
  企業別動向:トップ企業シェア維持

  マイクロカテーテル(血管造影用マイクロカテーテル)
  市場動向:2019年度174,420本(2020年度:172,710本見込み)、
  腹部/その他領域は138,370本、脳血管領域は36,050本

  マイクロ用ガイディングカテーテル
  市場動向:2019年度は41,600本、2020年度43,400本見込み、
  トップ企業更にシェア続伸

  マイクロ用ガイドワイヤー(微細血管用)
  市場動向:単品ベースで177,436本(2020年度:178,410本見込み)、
  トップ企業大幅増

§9 塞栓用コイル/肝動脈塞栓材&デタッチャブルバルーンカテーテル

  塞栓用コイル(エンボリコイル)・肝動脈塞栓材
  市場概要
  塞栓用コイル市場:2019年度トータル数量は30.76万本、
  2020年度30.09万本見込み、脳外科分野:13.32万本、
  腹部・末梢領域等:17.44万本、うち機械式を除くデタッチャブル型は
  17.5万本(2020年度:17.69万本見込み)
  フローダイバーターシステム市場:
  2019年度は980本、2020年度は1,000本見込み
  コイル留置用ステント市場:2019年度 3,440本(3,300例)、
  2020年度3,350 本(3,210例)見込み
  脳血栓除去用デバイス:2019年度8,000セット(推定症例:7,490例)、
  2020年度7,980セット(同:7,450例)見込み
  企業別動向

§10 血管造影用ガイドワイヤー
  市場概要
  市場規模:2019年度168.32万本、2020年度174.46万本見込み
  企業別動向:トップ企業圧倒的シェア
  末梢血管用ガイドワイヤー(微細血管用):
  2019年度25.34万本、2020年度26.67万本見込み

§11 冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤー、血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー、血管造影用圧センサー付カテーテル
  市場概要
  市場動向:2019年度センサー付ガイドワイヤーは、
  安定冠動脈患者への適用拡大により大幅増の前年度から
  13,482本増の104,892本、2020年度は97,899本見込み

§12 シースイントロデューサーセット
  市場概要
  市場規模:遠位端可動型は引き続きアップとなるものの、
  2019年度トータル市場は1.8%ダウンの245.55万本/セット、
  2020年度は240.55万本/セット見込み
  参入企業動向:トップシェア企業実績続伸

§13 動脈圧測定用カテーテル(ウェッジ圧モニター)
  市場概要
  市場動向:2019年度16,300本、2020年度16,700本見込み

§14 サーモダイリューションカテーテル
  市場概要
  市場規模:2019年度は前年比2.6%ダウンの143,980本、
  2020年度133,070本見込み
  企業別動向:右下がりのトレンドが続く

§15 血栓除去用カテーテル
  市場概要
  市場動向:血栓除去用カテーテル:トップ企業安定実績の中、
  販売終了製品もあり2019年度30,880本、2020年度27,930本見込み
  経皮的血栓除去用カテーテル市場(Thrombolysis):
  2019年度56,385本、2020年度56,230本見込み、
  血栓吸引タイプは販売終了製品等からマイナス実績
  脳血栓除去用デバイス:2019年度8,000セット(推定症例:7,490例)、
  2020年度7,980セット(同:7,450例)見込み

§16 下大静脈留置フィルターセット・血管内血栓異物除去用留置カテーテル
  市場概要
  市場規模:2019年度下大静脈留置フィルターセットは5,680セット
  (2020年度:4,980セット見込み)、血管内血栓異物除去用
  留置カテーテル「一般型」は9,280本(同:8,400本見込み)、
  「頸動脈ステント併用型」は11,607本/セット
  (同:12,510本/セット見込み)
  企業別動向:下大静脈留置フィルターセット・
  血栓異物除去用留置カテーテル:一般型共にトップ企業がシェア維持

§17 (血管内)異物除去用セット
  市場概要
  市場動向:2019年度は16,332本、2020年度は14,845本見込み

§18 極細内視鏡 細径内視鏡システム

  極細経内視鏡
  市場動向:2019年度3,020本(血管内視鏡:2,370本)、
  2020年度2,875本(血管内視鏡:2,250本)見込み

  参考資料:ハンディタイプ内視鏡
  市場動向:2019年度812台(本)、2020年度780台(本)見込み

§19 血管内超音波プローブ・心腔内超音波プローブ
  市場概要
  市場動向:プローブ:カテーテルは2019年度35.44万本、
  2020年度36.96万本見込み、うち心腔内プローブは
  2019年度7.54万本、2020年度7.35万本見込み
  企業別動向:プローブ・装置ともにトップシェア企業が安定した実績を維持
  参考資料:血管内光断層・光干渉断層診断システム2019年度38,600本、
  装置20台、2020年度36,400本・20台見込み

§20 血圧モニタリングキット(血圧モニタ用キット)
  市場概要
  市場規模:2019年度178.7万キット、2020年度166.8万キット見込み
  企業別動向:トップ企業圧倒的シェア維持

§21 アンギオキット(アンジオキット)
  市場概要
  市場規模:2019年度アンギオキット/パックは136.03万セット、
  2020年度は129.59万セット見込み
  企業別動向:上位企業のシェアは変わらず、
  装置展開企業3社で数量ベース76.2%のシェア

§22 IABP Balloon(大動脈内バルーン)カテーテル
  市場概要
  市場動向:2019年度は前年増の反動から9台減の155台、
  2020年度は新型コロナウイルスの流行拡大による
  手術減の影響があるものの151台見込み
  企業別動向

§23 体外循環用カニューレ
  市場概要
  市場規模:2019年度は37.35万本、2020年度は新型コロナによる
  補助循環症例増から38.78万本見込み
  企業別動向:上位2社がプラス実績で数量ベース77.7%のシェア

§24 電極カテーテル/経皮的カテーテル心筋焼灼用カテーテル

  電極カテーテル (体外式ペースメーカ用カテーテル電極)
  市場概要
  市場規模:2019年度トータル本数は28,578本増の48.16万本、
  2020年度は新型コロナの影響から43.49万本見込み、
  心臓電気生理学的検査機能付加型は42.91万本(同:38.63万本見込み)、
  うち「温度センサー付」は6.69万本(同:6.68万本見込み)、
  「除細動機能付き」が6.52万本(同:6.81万本見込み)
  企業別動向

  カテーテルアブレーション市場 
  市場概要
  市場規模:2019年度市場は前年比10,210本増の127,479本
  (推定症例数:102,105例)、2020年度は新型コロナの影響により
  症例数はマイナスとなり118,100本(同:94,178例)見込み、
  心房細動症例は2019年度66.5%、2020年度70.6%(推定)
  企業別動向:No1シェア企業引き続きアップ実績
  遠位端可動型シースイントロデューサーセット市場:
  2019年度82,047本、2020年度76,338本見込み

§25 バルブロプラスティカテーテル
  市場概要
  市場動向:大動脈弁狭窄症の患者数増やTAVI:TAVR の症例増から
  2019年度も引き続きアップ実績となる4,913本、
  2020年度は5,120本見込み

§26 心臓関連注目市場
  市場動向:2019年度 21台、2020年度は22台見込み
  CABGにおけるOff-Pump市場
  RF心房細動手術装置:
  血管領域自動吻合器/血管縫合補助器具市場:2019年度5,665セット

§27 フォーリーカテーテル(ラテックス・シリコーン)
  市場概要
  市場規模:2019年度トータル市場は1,006.6万本/セット、
  2020年度1,000.4万本/セット見込み、トレイキットは590.5万キット
  企業別動向:トップ企業圧倒的シェアを維持

§28 尿管カテーテル
  市場動向:2019年度29,100本、2020年度は28,600本見込み

§29 尿管ステント(セット)
  市場概要
  市場規模:2019年度5.6%アップの279,450セット、
  2020年度2.6%ダウンの272,080セット見込み、
  うち、一般型 異物付着防止型は2019年度126,000本、
  2020年度は122,000本見込み
  企業別動向

§30 尿道ステントセット BPH(前立腺肥大症)治療製品
  市場概要

§31 ネフロストミーカテーテル(セット)腎盂
  市場概要
  市場動向:2019年度セットベースで22,465セット
  (2020年度:21,910セット見込み)、
  単品カテーテルは255,160本(同:255,150本見込み)

§32 ネラトンチューブ
  市場概要
  市場動向:ネラトンカテーテルの2019年度は6,449.8万本
  (2020年度:6,490.6万本見込み)、自己導尿カテーテルは
  2019年度大幅増の354.0万本(同:369.5万本見込み)

§33 BPH治療用メタリックステント
  市場動向:2013年度以降市場無し

§34 気管内チューブ・気道確保チューブ

  気管内チューブ
  市場概要
  気管内チューブ市場規模:2019年度3.0%アップの330.3万本、
  2020年度は0.2%ダウンの329.8万本見込み
  企業別動向:上位3 社でシェア86.1%
  分離肺手術用気管内チューブ:2019年度117,450本/セット、
  2020年度114,730本/セット見込み

  気道確保チューブ
  市場動向:2019年度6.9%アップの34.59万本、2020年度34.46万本見込み

§35 気管切開用チューブ(カテーテル)
  市場概要
  市場規模:2019年度170.3万本、2020年度168.6万本見込み
  企業別動向:大きなシェア変動は無く、上位4社が高シェア維持
  経皮的気管切開市場:2019年度11,385セット、2020年度11,350セット見込み

§36 サクションチューブ(吸引カテーテル)
  市場動向:2019年度3億4,306万本、2020年度3億4,525万本見込み、
  上位2社で7割強のシェア
  閉鎖式サクションカテーテル市場:
  2019年度134.4万本、2020年度は137.6万本見込み

§37 硬膜外カテーテル
  市場概要
  市場規模:硬膜外カテーテル単品・キット/セットで、
  2019年度は前年フラットの118.88万本/キット、
  2020年度:117.99万本/キット見込み
  企業別動向:有力企業をはじめ大きな増減・シェア変動無し

§38 (コロナリー・バスキュラーを除く)各種メタリックステント

  胆道用(胆管)メタリックステント(Biliary)
  市場概要
  市場規模:2019年度21,282本、2020年度は20,145本見込み
  企業別動向:シェア変動は無く、トップ企業シェアを維持

  食道用(メタリック)ステント
  市場動向:2019年度3,995本、2020年度4,064本見込み
  企業別動向:上位2社で85%超のシェア

  消化管用(メタリック)ステント
  市場動向:胃十二指腸用で2019年度6,837本、
  2020年度7,068本見込み、大腸用Stent 2019年度10,293本、
  2020年度は10,340本見込み

  気管・気管支メタリックステント
  市場動向:永久留置型気管・気管支ステントは2019年度746本、
  2020年度675本見込み

§39 (カテーテルアクセス)ポート・CAP
  市場概要
  市場規模:2019年度:5.6%アップの110,667ケ/セット、
  うち静脈用は6.7%アップの98,571ケ/セット
  企業別動向:上位企業プラス実績

§40 ストマックチューブ(胃管カテーテル)
  市場概要
  市場動向:ストマックチューブは2019年度248.7万本
  (2020年度:243.5万本見込み)、イレウス用ロングチューブは
  7.22万本/セット(同:7.24万本/セット見込み)

§41 (超音波ガイド下)PTCDセット
  市場概要
  市場動向:2019年度38,000セット、2020年度37,000セット見込み

§42 ペグ・ガストロストミーカテーテルキット(セット)
  市場概要
  市場規模:交換用カテーテルは2019年度70.95万本、
  2020年度70.77万本見込み、造設用キット(PTEGを含む)は、
  2019年度5.85万キット、2020年度5.60万キット見込み
  企業別動向:市場縮小傾向の中、上位企業の高シェア変わらず

§43 栄養カテーテル・EDチューブ
  市場概要
  市場動向:栄養カテーテル2019年度0.9%ダウンの330.42万本
  (2020年度:323.17万本見込み)、経腸栄養用:EDチューブは
  2019年度1.6%ダウンの81.15万本(同:80.15万本見込み)
  企業別動向:栄養カテーテル上位2社で70%弱のシェア

§44 消化管バルーンカテーテル
  市場概要
  市場動向:2019年度39,919本、2020年度39,152本見込み、
  上位2社で1万本以上の実績を維持
  企業別動向

§45 食道静脈瘤硬化療法セット、食道静脈瘤結紮術
  市場概要
  市場動向:2019年度EIS穿刺針(局注針)は
  他症例使用を含め72.06万本(2020年度:72.69万本見込み)、
  EVLの2019年度は3.45万セット(同:3.22万セット見込み)

§46 シャントバルブ&ドレナージ(セット)

  シャントバルブ
  市場概要
  市場規模:2019年度16,500ユニット、2020年度16,280ユニット見込み、
  圧可変式は15,380ユニット(2020年度:15,230ユニット見込み)、
  iNPH症例数は2019年度で9,400例強(矢野経済推計)
  企業別動向:No1シェア企業プラス実績

  脳外用ドレナージ
  市場動向:2019年度168,500セット・本・ケ、
  2020年度167,700セット・本・ケ見込み

§47 子宮内圧測定用カテーテルセット(キット)
  市場動向:2019年度8,220本(キット)、2020年度7,890本(キット)見込み

§48 子宮・卵管用カテーテル
  市場概要
  市場動向:2019年度は前年比3.1%アップの132,810本、
  2020年度は新型コロナの影響もあり12.8%ダウンの115,790本見込み、
  テルモ卵管形成術用カテーテルアップ実績

§49 シリコンドレーンチューブ(受動吸引型)
  市場概要
  市場動向:2019年度153.77万本(2020年度:155.56万本見込み)

§50 中心静脈用カテーテル
  市場概要
  市場動向:2019年度トータル本数は前年比1.5%ダウンの
  122.06万本/セット、2020年度118.59万本/セット見込み
  (1)シングルルーメン:2019年度:57.93万本/セット、
  2020年度:56.61万本/セット見込み、うちSeldingerタイプは
  31.95万本/セット、Direct Punctureタイプは25.98万本/セット
  (2)マルチルーメン:2019年度は64.13万本/セット、
  2020年度61.98万本/セット見込み
  (3)新生児・未熟児・中心静脈栄養カテーテル市場(PIC・PICC市場):
  未熟児・新生児タイプはトップ企業圧倒的シェアの中、
  6.39万本/セット(2020年度:6.07万本/セット)、
  末梢留置型中心静脈カテーテル(大人用PICC)市場は
  2019年度14.61万本、2020年度16.3万本見込み

§51 温度センサー付カテーテル
  市場概要
  市場動向:2019年度は1.4%アップ(2.09万本増)の152.7万本、
  2020年度は新型コロナの影響から8.4万本減の144.3万本見込み
  企業別動向:トップ企業2019年度もプラス実績でシェアアップ

§52 ブラッドアクセス
  市場概要
  市場動向:
  2019年度本数ベースでは前年比2,300本増の189,000本/セット、
  2020年度は188,070本/セット見込み

PARTⅢ 参入企業分析

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