2021-2022年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~セパレーター編~

日本および韓国、中国のリチウムイオン電池(以下LiB)用セパレーター9社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界LiB用セパレーター市場の現状と今後の動向を把握することを目的とする。

発刊日
2022/07/29
体裁
A4 / 104頁
資料コード
C64101000
PDFサイズ
4.3MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:日本および韓国、中国、リチウムイオン電池(以下 LiB)用セパレーター9社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界 LiB用セパレーター市場の現状と今後の動向を把握することを目的とする。
調査対象:日系セパレーターメーカー:6社、韓国セパレーターメーカー:1社、中国セパレーターメーカー:2社
調査方法:弊社専門調査員による直接面接取材をベースに、文献調査を併用
調査期間:2021年11月~2022年7月

資料ポイント
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  • 2021-2022年版ではコロナ禍以降も成長を続ける車載用LiB市場、パワー系セル等が成長基調にある民生小型LiB市場の動向等を踏まえつつ、日系、韓国、中国セパレーターメーカーの取り組み状況、セパレータートレンド等に着目
  • セパレーター市場価格動向を掲載
  • タイプ別(民生小型セル/中大型セル)LiB用セパレーター市場規模(2017~2025年予測)を算出
  • セパレーターコーティング比率世界市場規模推移(2017~2025年予測)を算出
  • 世界主要セパレーターメーカー生産能力一覧を掲載(2017~2022年計画)
  • 世界主要セパレーターメーカー各社の動向を掲載
  • 民生小型セル市場(2017~2025年予測、アプリケーション別、セル形状別/2017~2021年:メーカーシェア)、車載用セル市場(2017~2025年予測・2030年予測、セル形状別/2018~2021年:メーカーシェア)の情報も併せて収録

リサーチ内容

第1章 民生小型LiB市場の現状と将来展望

1.民生小型LiB アプリケーション別市場動向
  2021年はセル数ベースで前年比約120%台で推移、2022年は成長率鈍化見込み
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(電池容量)
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(セル数)
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(出荷金額:ドル)
  サプライチェーン上の影響等を要因に
  ノートPC、スマホ向けは2022年マイナス成長見込み
  (図)民生小型LiB市場 2021年(セル数ベース:単位千セル) その他内訳
  (表)中国における電気自動車/電動バイク/電動モペットの区分
2.民生小型LiB セルタイプ別市場動向
  パワー系セル需要増で円筒形が復権、2025年に向け構成比上昇を予測
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(電池容量)
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(セル数)
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(出荷金額:ドル)
3.民生小型LiBメーカーシェア推移
  上位は引き続きSamsung SDI、ATL、LGES
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(電池容量)
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(セル数)
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(出荷金額:ドル)

第2章 車載用LiB市場の現状と将来展望

1.車載用LiB市場動向
  2021年の車載用LiB市場は前年比200%台で推移
  (図・表)車載用電池(Ni-MH・LiB)市場規模推移
   (市場予測 容量ベース:CY2017~CY2025、CY2030)
  (図・表)車載用電池(Ni-MH・LiB)市場規模推移
   (市場予測 金額ベース:CY2017~CY2025、CY2030)
2.電池形状別車載用LiB市場動向
  2021年は角形メイン変わらず
  今後のEV大衆化に向けた施策が形状別市場へ影響の可能性
  (表)市場ベース予測:世界車載用LiB形状別(円筒形・角形・ラミネート形)
  市場規模推移(容量:CY2017~CY2025、CY2030)
  (図)市場ベース予測:世界車載用LiB形状別市場規模推移
  (容量:CY2017~CY2025、CY2030)
3.車載用LiB市場メーカーシェア動向
  引き続き独走のCATL、2021年はBYD、国軒も大幅増
  韓国勢は前年比で伸び率鈍化も高成長を維持
  (表)世界車載用LiB市場メーカーシェア推移(CY2018~CY2021)
  (図)世界車載用LiB市場メーカーシェア(CY2021)

第3章 リチウムイオン電池セパレーター市場の現状と将来展望

2025年へ見据えるべきは需給バランス、収益性
そしてカーボンニュートラル
 
1.LiB用セパレーター市場全体市場動向
  (表)LiBセパレーター 世界市場規模推移(2017年~2025年予測)
  (図)LiBセパレーター 世界市場規模推移(数量2017年~2025年予測)
  (図)LiBセパレーター 世界市場規模推移(金額2017年~2025年予測)
2.セルサイズ別(民生小型セル、中大型セル)LiB用セパレーター動向
  車載用・ESS用セル向けは2025年で構成比9割を予測
  (図・表)LiB セパレーター セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)
   世界市場規模推移(数量:2017年実績~2025年予測)
  (図・表)LiB セパレーター セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)
   世界市場規模推移(金額:2017年実績~2025年予測)
3.LiB用セパレーター製品動向(民生小型セル、中大型セル/コーティング、コーティングレス)
  (表)LiB用セパレーターの「湿式」、「乾式」について
  湿式の最薄化は引き続き慎重姿勢
  (表)セパレーター需要分野別 トレンド(2022年)
  乾式では新たに薄膜化の動き
  車載用セルのサイズ大型化で接着性ニーズが引き続き上昇
  (表)参考資料:民生小型セル・中大型セル向け コーティングセパレーター構成例一覧
  (表)参考資料:世界主要セパレーターメーカー 製品ラインナップ状況一覧(2022年)
4.タイプ別(民生小型/中大型セル、コーティング/コーティングレス)LiB用セパレーター市場規模推移
  民生小型向けはパワー系セルでもコーティング増の向き
  車載用セルは将来のLFPセル拡大がコーティング比率に影響の可能性
  (表)LiBセパレーター 民生小型・中大型(車載・ESS)別 コーティング比率
   世界市場規模推移(数量:2017年~2025年予測)
5.セパレーター 市場価格動向
  2021年で市場価格トレンドは下げ止まり感、2022年は横ばい~上昇の可能性も
  (表)LiB用 セパレーター(民生小型、中大型セル向け) 参考販売価格帯推移(2017~2021年)
6.LiB用セパレーター市場 メーカーシェア推移
  上海エナジー独走、星源材質は2位へ浮上
  (表)LiB セパレーター世界市場規模 原反ベース メーカーシェア推移(数量:2017年~2021年)
  (表)LiB セパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移(金額:2017年~2021年)
  (表)参考資料:民生小型LiBセルメーカー/セパレーターメーカーサプライチェーン一覧(2022)
  (表)参考資料:中大型LiBセルメーカー/セパレーターメーカーサプライチェーン一覧(2022)
7.国別LiB用セパレーターシェア推移
  車載用LiB市場の成長を牽引役に中国が構成比7割超え
  (図・表)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(数量:2017年~2021年)
  (図・表)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(金額:2017年~2021年)
8.LiB用セパレーター主要メーカー生産能力推移
  2021年、世界セパレーター生産能力計は年間160億㎡以上
  2025年では290億㎡以上が構築される可能性も
  (表)主要セパレーターメーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧 ①
  (表)主要セパレーターメーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧 ②

第4章 セパレーターメーカーの動向と戦略

上海恩捷新材料科技股份有限公司
(Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.)
  トップ独走、引き続き多面的な競争力拡充を推進
  1.出荷動向
  2021年は前年比2倍以上の出荷規模に
  (表)上海恩捷 セパレーター出荷数量
  (表)上海恩捷 セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  グループ合計で50億㎡/年に迫るキャパに
  2022年にはPolyporeとの乾式ラインの稼働開始、2023年には欧州拠点稼働を予定
  (表)上海恩捷 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  (表)上海恩捷 グループ傘下 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  民生小型向けでは最薄4μm品を実現
  乾式セパでは薄膜でコスト競争力を有する製品での差別化を目指す
  (表)上海恩捷 湿式セパレーター ラインナップ
 
深圳市星源材質科技股份有限公司
(Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.)
  車載用LiB向けを牽引役に、湿式・乾式の両輪で成長
  1.出荷動向
  2019年以降、出荷規模は高成長を継続、2021年で10億㎡超え
  (表)星源材質 セパレーター出荷数量
  (表)星源材質 セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  湿式の能力増強を推進、欧州拠点はコーティングからスタート
  (表)星源材質 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  (表)星源材質 コーティング 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
 
旭化成株式会社
  ハイエンド品の競争力強化、サプライチェーンの領域拡大を推進
  1.出荷動向
  湿式、乾式共に出荷増、車載用セル向け比率上昇
  (表)旭化成 「ハイポアTM」 セパレーター 出荷数量/出荷金額
  (表)Polypore「Celgard®」 セパレーター出荷数量/出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  2023年で湿式は13.5億㎡/年体制を計画、欧米への拠点進出も検討
  乾式は需要見合いで今後増強を予定
  (表)旭化成「ハイポアTM」、 Polypore「Celgard®」
  セパレーター 生産拠点/生産能力推移
 
SK ie Technology Co., Ltd
  車載用LiBの将来ニーズに先行対応すべく、生産体制構築を加速
  1.出荷動向
  車載用セル向けがメインに、2021年は前年比120%台で推移
  (表)SKIET セパレーター出荷数量
  (表)SKIET セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  欧州拠点は2021年後半から稼働開始、今後、北米拠点設立も検討
  2025年には合計40億㎡/年体制を計画
  カーボンニュートラル関連の取り組みも積極的に推進
  (表)SKIET セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  (表)SKIET セパレーター製品ラインアップ
 
東レ株式会社
  現行LiBと次世代電池、それぞれの次なるステップを見据えた取り組みを推進
  1.出荷動向
  2021年出荷数量は前年比110%台で推移
  海外セルメーカーの車載用セル向けが出荷増
  (表)東レ セパレーター 出荷数量
  (表)東レ セパレーター 出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  欧州拠点は2022年よりLG化学との合弁体制へ
  (表)東レ セパレーター 生産拠点/生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  無効アラミドセパに続き、空気電池向けイオン伝導ポリマー膜の開発を発表
  (表)東レ SETELATM製品ラインナップ(開発品含む)
 
W-SCOPE株式会社
  新たな成長フェーズへ向け、供給体制の拡大を推進
  1.出荷動向
  引き続き韓国セルメーカー向けに出荷増、コーティングセパ比率も上昇
  (表)W-SCOPE セパレーター出荷数量
  (表)W-SCOPE セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  欧州ハンガリーへの拠点進出を発表、2025年には韓欧20億㎡超え/年の体制を計画
  (表)W-SCOPE セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  (表)W-SCOPE セパレーター製品ラインアップ
 
住友化学株式会社
  次なる成長ステージの入り口、アラミドコートの更なる魅力向上を推進
  1.出荷動向
  2021年は引き続き車載向けを牽引役に成長率回復
  民生小型向けも新たに需要増の動き
  (表)住友化学 セパレーター出荷数量
  (表)住友化学 セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  韓国SSLMは2023年6億㎡/年体制を計画、2027年では10億㎡/年体制も視野に
  (表)住友化学 セパレーター 生産拠点/生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  更なる薄膜化の進展で高容量化に寄与
 
宇部マクセル株式会社
  将来の車載用LiBニーズを見据え、自社の独自技術を深耕
  1.出荷動向
  車載向けは内訳に変化、民生小型向け需要が再伸長
  (表)宇部マクセル セパレーター 出荷数量
  (表)宇部マクセル セパレーター 出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  (表)宇部マクセル セパレーター 生産拠点
  3.研究開発動向/製品動向
  乾式セパの適用範囲拡大を視野に、薄膜化を推進
  (表)宇部マクセル セパレーター 製品ラインアップ
 
帝人株式会社
  コーティング技術を軸に、民生と車載向けそれぞれで最適戦略を推進
  1.出荷動向
  民生小型LiB向け「LIELSORT®」は2021年も販売増で推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  韓国拠点においてカーボンニュートラルに向けた取り組みを推進
  (表)帝人 コーティングセパレーター 生産拠点/生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  (表)帝人 LIELSORT®(リエルソート) 製品ラインナップ

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