2021-2022年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~電解液・電解質編~

日本および韓国、中国、欧米の有力リチウムイオン電池(以下LiB)用電解液・電解質14社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界LiB用電解液・電解質市場の現状と今後の動向を把握することを目的とする。

発刊日
2022/09/30
体裁
A4 / 119頁
資料コード
C64101100
PDFサイズ
5.0MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:日本および韓国、中国、有力リチウムイオン電池(以下 LiB)用電解液・電解質 14社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界 LiB用電解液・電解質市場の現状と今後の動向を把握することを目的とする。
調査対象:日系電解液・電解質メーカー:4 社、韓国電解液・電解質メーカー:4 社、中国電解液・電解質メーカー:6 社
調査方法:弊社専門調査員による直接面接取材をベースに、文献調査を併用。
調査期間:2022年3月~2022年9月

資料ポイント
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  • 2021-2022年版ではコロナ禍でも成長続く車載用LiB市場、民生小型LiB市場の動向を踏まえ、日系、韓国、中国の電解液・電解質メーカーの取り組み状況、トレンド等に注目
  • 電解液・電解質市場価格動向を掲載
  • セルタイプ別(民生小型セル/中大型セル)電解液市場規模(2017~2025年予測)を算出
  • 世界主要電解液・電解質メーカー生産能力一覧を掲載(2017~2022年計画)
  • 世界主要電解液・電解質メーカー各社の動向を掲載
  • 民生小型セル市場(2017~2025年予測、アプリケーション別、セルタイプ別/2017~2021年メーカーシェア)、車載用セル市場(2017~2025年予測、2030年予測、セルタイプ別/2018~2021年メーカーシェア)の情報も併せて収録

リサーチ内容

第1章 民生小型LiB市場の現状と将来展望

1. 民生小型LiB アプリケーション別市場動向
  2021年はセル数ベースで前年比約120%台で推移、2022年は成長率鈍化見込み
  (図・表) 民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(電池容量)
  (図・表) 民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(セル数)
  (図・表) 民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(出荷金額:ドル)
  サプライチェーン上の影響等を要因に
  ノートPC、スマホ向けは2022年マイナス成長見込み
  (図) 民生小型LiB市場 2021年(セル数ベース:単位千セル) その他内訳
2. 民生小型LiB セルタイプ別市場動向
  パワー系セル需要増で円筒形が復権、2025年に向け構成比上昇を予測
  (図・表) 民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(電池容量)
  (図・表) 民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(セル数)
  (図・表) 民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(出荷金額:ドル)
3. 民生小型LiBメーカーシェア推移
  上位は引き続きSamsung SDI、ATL、LGES
  (表) 民生小型LiB メーカーシェア推移(電池容量)
  (表) 民生小型LiB メーカーシェア推移(セル数)
  (表) 民生小型LiB メーカーシェア推移(出荷金額:ドル)

第2章 車載用LiB市場の現状と将来展望

1. 車載用LiB市場動向
  2021年の車載用LiB市場は前年比200%台で推移
  (図・表) 車載用電池(Ni-MH・LiB)市場規模推移
  (市場予測 容量ベース:CY2017~CY2025、CY2030)
  (図・表) 車載用電池(Ni-MH・LiB)市場規模推移
  (市場予測 金額ベース:CY2017~CY2025、CY2030)
2. 電池形状別車載用LiB市場動向
  2021年は角形メイン変わらず
  今後のEV大衆化に向けた施策が形状別市場へ影響の可能性
  (表) 市場ベース予測:世界車載用LiB形状別(円筒形・角形・ラミネート形)
  市場規模推移(容量:CY2017~CY2025、CY2030)
  (図) 市場ベース予測:世界車載用LiB形状別市場規模推移
  (容量:CY2017~CY2025、CY2030)
3. 車載用LiB市場メーカーシェア動向
  引き続き独走のCATL、2021年はBYD、国軒も大幅増
  韓国勢は前年比で伸び率鈍化も高成長を維持
  (表) 世界車載用LiB市場メーカーシェア推移(CY2018~CY2021)
  (図) 世界車載用LiB市場メーカーシェア(CY2021)

第3章 リチウムイオン電解液・電解質市場の現状と将来展望

1.LiB用電解液・電解質 全体市場動向
  2021年、電解液・電解質市場は前年比180%台で推移
  (図・表) LiB電解液 世界市場規模推移(2017年~2025年予測)
  (図・表) LiB電解質 世界市場規模推移(2017年~2025年予測)
  Li市況、需給アンバランスに起因する価格上昇トレンド再び
  2022年も全体感では価格下落要因見当たらず
2.セルサイズ別(民生小型セル、中大型セル)LiB用電解液動向
  2025年で中大型セル向け構成比9割超えを予測
  (図・表) LiB電解液 セルサイズ別
  (民生小型/中大型:車載、ESS) 世界市場規模推移
  (数量:2017年~2025年予測)
  (図・表) LiB電解液 セルサイズ別
  (民生小型/中大型:車載、ESS) 世界市場規模推移
  (金額:2017年~2025年予測)
3.LiB用電解液・電解質製品動向
  PF6価格急騰を受け、LFPセル向けにLiFSI需要が開花の向き
4.LiB用電解液・電解質 市場価格動向
  2021年、電解質、電解液価格、共に急上昇トレンド
  2022年も依然高止まり~上昇推移の可能性
  (表) LiB電解液(民生小型、中大型セル向け) 参考販売価格帯推移
  (表) LiB電解質(民生小型、中大型セル向け) 参考販売価格帯推移
  (表) 中国 主要添加剤メーカー 一覧
5.LiB用電解液・電解質市場 メーカーシェア推移
  上位4社の顔触れ変わらずも、中国3社は前年比200%前後で大幅成長推移
  (表) LiB電解液 世界市場規模 メーカーシェア推移(数量:2017年~2021年)
  (表) LiB電解液 世界市場規模 メーカーシェア推移(金額:2017年~2021年)
  電解質メーカーシェアではDFDがトップ維持、江蘇新泰が2位までプレゼンス向上
  (表) LiB電解質 世界市場規模 メーカーシェア推移(数量:2017年~2021年)
  (表) LiB電解質 世界市場規模 メーカーシェア推移(金額:2017年~2021年)
  (図) 2021年 その他 電解質メーカーシェア 内訳
  (表) 参考資料:
  電解液メーカー/電解質メーカーサプライチェーン一覧(2022年)
  (表) 参考資料:
  民生小型LiBセルメーカー/電解液メーカーサプライチェーン一覧(2022年)
  (表) 参考資料:
  中大型(車載、ESS)LiBセルメーカー/電解液メーカー
  サプライチェーン一覧(2020年)
6.国別LiB用電解液・電解質シェア推移
  電解液は8割、電解質は9割が中国メーカー
  (図・表) LiB電解液 世界市場規模 国別シェア推移
  (数量:2017年~2021年)
  (図・表) LiB電解液 世界市場規模 国別シェア推移
  (金額:2017年~2021年)
  (図・表) LiB電解質 世界市場規模 国別シェア推移
  (数量:2017年~2021年)
  (図・表) LiB電解質 世界市場規模 国別シェア推移
  (金額:2017年~2021年)
7.LiB用電解液・電解質主要メーカー生産能力推移
  2022年、電解液の世界キャパは100万t超え見込み
  中期的には一部の大規模能増計画がオーバーキャパに繋がる懸念も
  (表) 主要電解液メーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧
  (表) 主要電解質メーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧

第4章 電解液・電解質メーカーの動向と戦略

広州天賜高新材料股份有限公司(Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.)
電解液生産の更なる体制強化に加え、LiB部材事業領域の拡大を推進
1. 出荷動向
2021年は車載用セル向けを牽引役に前年比2倍以上の出荷量に
(表) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 電解液 出荷数量推移
(表) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
新拠点の稼働で将来的には中国国内で年産170万t規模を計画
電解質も能力増強を推進
(表) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 電解液 生産拠点・生産能力推移
(表) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 電解質 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
 
深圳新宙邦科技股份有限公司(Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.)
世界市場での今後の成長を視野に、更なる体制強化を推進
1. 出荷動向
2021年は生産キャパフル稼働の出荷規模に
2022年は北米向けの生産も本格化フェーズへ
(表) 深圳新宙邦(Capchem) 電解液 出荷数量推移
(表) 深圳新宙邦(Capchem) 電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
2022年、生産能力は前年比約3倍の規模を計画
2023~2024年にかけては新たに中国3拠点、欧州1拠点が稼働開始予定
(表) 深圳新宙邦(Capchem) 電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
 
張家港市国泰華栄化工新材料有限公司
(Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.)
市況変化と共に次なる成長フェーズへ突入
1. 出荷動向
車載用LiB向けを主な牽引役に2021年は大幅成長で推移
(表) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 電解液 出荷数量推移
(表) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
2022年に前年比3倍超えの生産能力体制構築を計画
2025年頃には100万t規模/年の可能性
(表) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
民生小型セル向けでは4.5V対応品を量産供給
欧州Freyr Batteryとの供給契約も新たに発表
 
MU アイオニックソリューションズ株式会社(三菱ケミカル株式会社/宇部興産株式会社)
世界四極体制による堅実な成長戦略を推進
1. 出荷動向
車載向けをメインに2021年は前年比120%台で推移
(表) MUアイオニックソリューションズ 電解液 出荷数量推移
(表) MUアイオニックソリューションズ 電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
欧米拠点は2023年に現状比2倍の能力増強を計画
WWの能力計は9万t規模へ
(表) MUIS 電解液 生産拠点・生産能力推移
(表) MCC 電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
 
セントラル硝子株式会社
海外拠点、独自デンカ材を強みに成長を継続
1. 出荷動向
2021年は欧州拠点、中国拠点の販売増が牽引役に
(表) セントラル硝子 電解液 出荷数量推移
(表) セントラル硝子 電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
(表) セントラル硝子 電解液 生産拠点・生産能力推移
 
ENCHEM Co.,Ltd(株式会社エンケーム)
2025年に世界首位の電解液メーカーを目指す
1. 出荷動向
2021年の出荷数量は前年比約140%台で推移
(表) ENCHEM LiB用電解液 出荷数量推移
(表) ENCHEM LiB用電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
海外拠点の新設や稼働開始の動きが活発化 能力増強分の新規稼働効果は2022年以降見込
(表) Enchem LiB用電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
 
東莞市杉杉電池材料有限公司(Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.)
2020年以降、利益追求戦略を維持
1. 出荷動向
2021年も電解液出荷数量は前年割れで推移、電解質外販は好調
(表) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 電解液 出荷数量推移
(表) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
電解液の生産能力は2019年以降、横ばい
外販の電解質は2022年末に生産能力倍増を計画
(表) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
 
株式会社Soulbrain
韓国LiBメーカー向けに引き続き堅実な出荷実績
1. 出荷動向
2022年は欧州の本格稼働分が出荷増に寄与見込み
(表) Soulbrain 電解液 出荷数量推移
(表) Soulbrain 電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
ハンガリー拠点に続き、米国拠点の能力増強を計画
(表) Soulbrain 電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
(表) Soulbrain 電解液 製品ラインナップ
 
Dongwha Electrolyte Co.,Ltd.(旧PANAX ETEC)
成長軸のシフトに向け、生産体制・技術開発をグローバル視野で展開
1. 出荷動向
2021年は民生向けメインで前年比プラス成長
2023年以降は中大型セル向けの供給が民生小型セル向けを上回る見込み
(表) Dongwha Electrolyte 電解液 出荷数量推移
(表) Dongwha Electrolyte 電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
2022年に米国拠点を新たに着工予定
2024年以降には生産能力合計で2022年比倍増を計画
(表) Dongwha Electrolyte 電解質 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
添加剤の開発にも注力、独自開発の「PA800」の量産供給を開始
 
多氟多化工股份有限公司(Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.)
今後の市場拡大に向けた体制強化を推進
1. 出荷動向
2021年の出荷数量は前年比2倍に
(表) 多氟多化工(DFD) 電解質 出荷数量推移
(表) 多氟多化工(DFD) 電解質 出荷金額推移
(表) 多氟多グループ企業
2. 生産拠点/生産能力動向
2022年から3拠点体制、今後10万t/年までの増強を計画
(表) 多氟多化工(DFD) 電解質 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
 
森田新能源材料(張家港)有限公司
引き続き堅実な事業戦略を推進
1. 出荷動向
2021年は前年比120%で推移
(表) 森田新能源材料 電解質 出荷数量推移
(表) 森田新能源材料 電解質 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
徐々に生産能力の引上げを実施
(表) 森田新能源材料 電解質 生産拠点・生産能力推移
 
Foosung Co.,Ltd(株式会社フソン)
市況変化に対応すべく、能力増強、改良開発を推進
1. 出荷動向
2021年は前年比微増で推移、2022年は前年比130%台での推移を見込む
(表) Foosung 電解質 出荷数量推移
(表) Foosung 電解質 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
韓国拠点の増強、ポーランド拠点新設で、2024年生産能力は従来比2倍以上へ
(表) Foosung 電解質 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
LiBF4フル稼働、LiPO2F2はコスト削減に向けた研究開発を推進
新規添加剤は改良版の生産を2022年以降開始予定
(表) Foosung 添加剤 生産拠点・生産能力推移
 
関東電化工業株式会社
新たな成長フェーズへ向け、生産・技術開発を強化
1. 出荷動向
ここ数年の低迷期から脱し、2021年より出荷増で推移
(表) 関東電化工業 電解質 出荷数量推移
(表) 関東電化工業 電解質 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向、研究開発動向/製品動向
(表) 関東電化工業 電解質 生産拠点・生産能力推移
 
ステラケミファ株式会社(衢州北斗星化学新材料 有限公司)
電解質、添加剤、共に次なる飛躍へ向けた取り組みを推進
1. 出荷動向
2021年、中国・北斗星化学新材料がフル稼働
添加剤事業は従来品+α機能の新製品開発、提案を推進
(表) ステラケミファ/衢州北斗星化学新材料 電解質 出荷数量推移
(表) ステラケミファ/衢州北斗星化学新材料 電解質 出荷金額推移
2. 生産拠点/生産能力動向
泉工場での電解質生産は2020年で終了、添加剤生産は継続
北斗星化学の生産能力は2022年に倍増を計画
(表) ステラケミファ/衢州北斗星化学新材料 電解質 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向/製品動向
(表) ステラケミファ 次世代エネルギーデバイス材料への取り組み

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