2023年版 介護保険ビジネス市場の現状と将来展望

日本では、すでに人口減少フェーズに入っている一方で、高齢者人口の増加が見込まれています。介護保険制度の利用者1人における給付額も増加傾向にあり、保険料の負担額も増大しており、将来的にも介護ニーズは増加して行くことが予想されます。
また、介護業界では慢性的な人材不足を課題として、処遇改善による賃金アップ、長期雇用を促進するための施策、外国人人材の確保などの様々な施策が行われています。効果は徐々にみられているものの、高齢化による介護ニーズの増加スピードに人材の供給は追いついていない状況です。
制度改正では、自立支援、重症化予防をテーマとして、科学的介護情報システム(LIFE)の運用が本格化し、これまでの介護のやり方からの転換が図られています。
本調査レポートでは、このような現状を踏まえ、介護保険で受けられる居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援等の介護保険サービスの現状分析、介護保険ビジネス参入企業の動向、介護人材獲得市場について分析し、今後の方向性について取りまとめました。

発刊日
2023/07/31
体裁
A4 / 213頁
資料コード
C65108300
PDFサイズ
5.2MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:日本では、すでに人口減少フェーズに入っている一方で、高齢者人口の増加が見込まれる。介護保険制度の利用者 1 人における給付額も増加傾向にあり、保険料の負担額も増大しており、将来的にも介護ニーズは増加して行くことが予想される。
また、介護業界では慢性的な人材不足を課題として、処遇改善による賃金アップ、長期雇用を促進するための施策、外国人人材の確保などの様々な施策が行われている。効果は徐々にみられているが、高齢化による介護ニーズの増加スピードに人材の供給は追いついていない。
制度改正では、自立支援、重症化予防をテーマとして、科学的介護情報システム(LIFE)の運用が本格化し、これまでの介護のやり方からの転換が図られている。
本調査レポートでは、このような現状を踏まえ、介護保険で受けられる居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援等の介護保険サービスの現状分析、介護保険ビジネス参入企業の動向、介護人材獲得市場について分析し、今後の方向性について取りまとめた。
調査対象分野
Ⅰ.介護保険関連サービス市場
Ⅱ.介護人材確保市場
調査方法:弊社研究員による直接面談調査・間接調査・デスクリサーチ等
調査期間:2023年4月~2023年7月

調査結果サマリー
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介護保険ビジネス市場に関する調査を実施(2023年)
山積する課題のなか、ICT機器の導入・普及により介護DXが加速
~科学的根拠に基づき、自立支援と重症化の予防を進める科学的介護への転換~

資料ポイント
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  • 介護保険ビジネス市場を調査し、主な参入企業の動向を分析
  • 近年の活発化するM&A動向をについて記載
  • 前回版との違い
    ・調査内容を踏襲し、各種指標の更新
    ・介護人材獲得市場を追加
    ・全13企業の個票を掲載

リサーチ内容

調査結果のポイント

第1章 介護保険ビジネスの市場環境

1 市場概況
  (1)介護保険ビジネスに関する政策動向
    ①政府の方針と対策
    ②これまでの介護保険制度の変遷
    ③地域包括ケアシステムの構築
    ④新型コロナウイルスへの対応
    ⑤LIFE(科学的介護情報システム)が2021年度から運用開始
    ⑥LIFE関連加算の算定率は上昇するも課題は山積
    ⑦介護職員の処遇改善が進む
  (2)介護保険ビジネスに関する経済動向
    ①日本の介護費用は年々拡大の一途
    ②社会保障費用の圧迫により保険料は増加傾向
    ③コロナ禍の影響に加え、物価・光熱費高騰は介護事業者の利益を圧迫
    ④介護事業所の倒産件数は増加
  (3)介護保険関連ビジネスに関わる社会動向
    ①日本の人口動態
    ②介護サービス受給者数は増加し、介護ニーズは今後も拡大
    ③介護保険のサービス利用者の状況
    ④認知症患者数の推移
    ⑤介護人材不足は業界全体の課題
  (4)介護関連の注目される技術動向
    ①介護ロボット
    ②介護用見守り機器

第2章 介護施設・サービスの動向

1 介護施設・サービスの動向
  (1)介護保険施設サービスの動向
    ①介護保険施設
    ②特別養護老人ホーム
    ・特別養護老人ホームの経営状況
    ③老人保健施設
    ・介護老人保健施設の経営状況
    ④通所リハビリテーション
    ・通所リハビリテーションの経営状況
    ⑤介護医療院
    ・介護医療院の経営状況
  (2)高齢者向け住宅
    ①特定施設入居者生活介護
    ・特定施設の経営概況
    ②有料老人ホーム
    ・有料老人ホームの事業所数の概要
    ・民間企業の動向
    ③サービス付き高齢者向け住宅
    ④認知症グループホーム
  (3)在宅系サービス(通所介護・小規模多機能)
    ①デイサービス
    ・デイサービスの経営状況
    ②小規模多機能型居宅介護
    ③看護小規模多機能型居宅介護
  (4)訪問系サービス
    ①訪問介護サービス・訪問入浴サービス・居宅介護支援サービス
    ・訪問介護・訪問入浴の経営状況
    ・居宅介護支援サービス
    ②訪問看護ステーション
    ・営利法人の取り組み
    ③訪問リハビリテーション

第3章 介護保険ビジネス参入企業の動向

1 介護保険ビジネス参入企業動向
  (1)多様な介護サービスへの参入形態
  (2)参入企業の介護関連事業の動向
    ①介護業界での大規模企業
    ②競合との差別化を図り、高い収益性
    ③高い事業成長率にM&Aが寄与
  (3)介護保険関連ビジネスの市場展望
    ①生産性向上、科学的介護の推進を背景にICT活用が進展
    ②ドミナント戦略による地域との連携を強化
    ③M&A戦略による事業拡大は継続
2 介護保険関連ビジネスにおける注目企業の動向
  (1)株式会社インターネットインフィニティー
  (2)株式会社学研ホールディングス
  (3)株式会社ケアサービス
  (4)ケアパートナー株式会社
  (5)セントケア・ホールディング株式会社
  (6)株式会社ソラスト
  (7)株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
  (8)株式会社ベネッセホールディングス

第4章 介護人材確保市場の動向分析

1 介護人材確保市場
  (1)市場概況
    ①市場の定義
    ②ハローワークでは差別化が難しい現状
    ③介護職の有効求人倍率は全産業と比較して約3倍
    ④介護業界の就業環境は改善傾向にある
    ⑤介護人材の定着・育成に向けたオンライン研修の広がりがみられる
  (2)市場の課題
    ①将来の介護職員は圧倒的に不足
    ②求職者と介護事業者とのギャップ
    ③コロナ禍による人材の流入、流出
  (3)介護人材サービス別の市場動向
    ①人材派遣業
    ②人材紹介業
    ③転職支援サービス
    ④外国人採用支援サービス
  (4)介護人材確保市場の市場規模推移・予測
    ①市場規模推移・予測
    ②将来展望
2 介護人材確保市場における注目企業の動向
  (1)株式会社ウィルオブ・ワーク
  (2)株式会社エス・エム・エス
  (3)株式会社ツクイスタッフ
  (4)株式会社ネオキャリア
  (5)株式会社メドレー

図表目次

第1章
図表 1-1 介護保険制度改革に関する流れ
図表 1-2 介護報酬に関する主な改定ポイントおよび報酬増減率
図表 1-3 介護サービス別LIFEの算定状況
図表 1-4 日本の介護費用および対GDP比の推移
図表 1-5 サービス区分別の介護費用の推移
図表 1-6 老人福祉・介護事業 倒産および休廃業・解散件数推移
図表 1-7 日本の人口動態、高齢化率の推移・将来推計
図表 1-8 65歳年代別の人口増減の推移
図表 1-9 65歳、75歳の割合が一定数を超える都道府県数の推移
図表 1-10 2022年および2045年の都道府県別の高齢化率
図表 1-11 要支援・要介護認定者数の推移
図表 1-12 年齢階級別の要支援または要介護認定取得率
図表 1-13 要介護3以上を取得している年齢階級別の割合
図表 1-14 要介護認定者数の将来予測
図表 1-15 介護保険受給者の割合
図表 1-16 介護度別の介護保険受給者数推移
図表 1-17 サービス別の受給者数の推移(介護保険/居宅介護支援)
図表 1-18 サービス別の受給者数の推移(介護保険/居宅サービス)
図表 1-19 サービス別の受給者数の推移(介護保険/施設サービス)
図表 1-20 サービス別の受給者数の推移(介護予防)
図表 1-21 年代階級別の認知症有病率
図表 1-22 サービス別の介護職員の職員数の推移
図表 1-23 介護職および産業全体の離職率の推移
図表 1-24 介護職員の就業形態の推移
図表 1-25 介護関連職種における給与(月給)の推移
図表 1-26 職種別の勤続年数推移
図表 1-27 介護職員の平均年齢の推移
図表 1-28 介護職員の年齢別割合の推移(全体)
図表 1-29 介護職員の年齢別割合の推移(上:男性、下:女性)
図表 1-30 職業別有効求人数の増加率の推移
図表 1-31 職業別有効求人倍率の推移
図表 1-32 介護人材の不足感の推移(職種別)
図表 1-33 介護福祉士養成施設の定員数と入学者数の推移
図表 1-34 介護福祉士登録者数および増加人数の推移
図表 1-35 介護ロボットの導入状況
図表 1-36 介護ロボット分野における主な参入企業
図表 1-37 見守り機器市場規模予測(2020/2030年度)
 
第2章
図表 2-1 介護保険4施設の比較
図表 2-2 特養における介護度別の入居割合
図表 2-3 特別養護老人ホームの定員数および利用率の推移
図表 2-4 特別養護老人ホームにおける従来型とユニット型の割合
図表 2-5 特別養護老人ホームの介護費用
図表 2-6 特別養護老人ホームの経営状況(1か月)
図表 2-7 老健の施設数(従来型、ユニット型)およびユニット率の推移
図表 2-8 老健における介護度別の入居割合
図表 2-9 介護老人保健施設の介護費用推移
図表 2-10 介護老人保健施設の経営状況(1ヶ月)
図表 2-11 通所リハビリテーションの施設類別事業所数の推移
図表 2-12 通所リハビリテーションにおける受給者数の推移
図表 2-13 介護老人保健施設の経営状況(1ヶ月)
図表 2-14 介護医療院I型・II型の分類
図表 2-15 介護療養型医療施設の定員数の推移
図表 2-16 介護医療院の届け出別請求事業者数の推移
図表 2-17 介護医療院の介護費用推移
図表 2-18 介護療養型医療施設の介護費用推移
図表 2-19 介護老人保健施設の経営状況(1ヶ月)
図表 2-20 高齢者住宅における特定施設の位置づけ
図表 2-21 特定施設入居者生活介護の施設推移および施設類型
図表 2-22 特定施設入居者生活介護の介護費の推移
図表 2-23 特定施設入居者生活介護の経営状況(1ヶ月)
図表 2-24 有料老人ホームの施設類型
図表 2-25 有料老人ホームの事業所数と定員数の推移
図表 2-26 有料老人ホームの施設定員数の割合
図表 2-27 有料老人ホームの入居率の割合推移
図表 2-28 有料老人ホームを運営する介護事業者のポジショニングマップ
図表 2-29 有料老人ホームを展開する主な企業および施設数
図表 2-30 サービス付き高齢者向け住宅の棟数および戸数の推移
図表 2-31 サービス付き高齢者向け住宅の年間の増加数の推移
図表 2-32 サービス付き高齢者向け住宅の入居率の割合推移
図表 2-33 主な民間企業におけるサ高住保有棟数
図表 2-34 年代階級別の認知症有病率(再掲)
図表 2-35 グループホームの施設数および受給者数の推移
図表 2-36 グループホームの介護費の推移
図表 2-37 グループホームの経営状況(1ヶ月)
図表 2-38 デイサービスの施設類型における事業所数の推移
図表 2-39 デイサービスの施設類別の経営主体の割合
図表 2-40 デイサービスにおける入浴介助加算の状況
図表 2-41 デイサービスの介護費の推移
図表 2-42 デイサービスの経営状況(1ヶ月)
図表 2-43 小規模多機能型居宅介護の事業所数および受給者数の推移
図表 2-44 小規模多機能型居宅介護の介護費用
図表 2-45 小規模多機能型居宅介護の経営状況(1ヶ月)
図表 2-46 看護小規模多機能型居宅介護の事業者数および受給者数の推移
図表 2-47 看護小規模多機能型居宅介護の介護費推移
図表 2-48 看護小規模多機能型居宅介護の経営状況(1ヶ月)
図表 2-49 訪問介護サービスの介護費の推移
図表 2-50 訪問入浴サービスの介護費および前年度比の推移
図表 2-51 訪問介護の経営状況(1ヶ月)
図表 2-52 訪問入浴の経営状況(1ヶ月)
図表 2-53 居宅介護支援の事業所数推移
図表 2-54 利用実人数別、居宅介護支援事業所割合の推移
図表 2-55 居宅介護支援サービスの介護費推移
図表 2-56 訪問看護ステーションの事業所数の推移
図表 2-57 訪問看護サービスの医療費および介護給付費推移
図表 2-58 開設主体別の訪問看護ステーション事業所数割合の推移
図表 2-59 セントケアの訪問看護および看護小規模多機能の業績推移
図表 2-60 主な民間の訪問看護ステーションの拠点数
図表 2-61 訪問リハビリテーションの1日あたりの訪問件数割合
図表 2-62 訪問リハビリテーションの事業所数の推移(施設別)
図表 2-63 訪問リハビリテーション受給者における介護度推移
図表 2-64 訪問リハビリテーションの介護費の推移
図表 2-65 訪問リハビリテーションの経営状況(1ヶ月)
 
第3章
図表 3-1 参入企業の介護事業割合と提供サービスにおけるポジショニングマップ
図表 3-2 介護保険ビジネス参入企業(30社)の売上高動向
図表 3-3 介護関連売上高およびセグメント利益
図表 3-4 主な参入企業の介護関連部門の売上高推移
図表 3-5 介護関連の主なM&Aの動向(2018年以降)
 
第4章
図表 4-1 介護人材獲得の手法におけるコストと人材接触スピードのイメージ図
図表 4-2 職業別有効求人数の増加率の推移(再掲)
図表 4-3 職業別有効求人倍率の推移(再掲)
図表 4-4 人材派遣のビジネスモデル
図表 4-5 介護業界への人材派遣業の主な参入企業
図表 4-6 人材紹介のビジネスモデル
図表 4-7 介護業界への人材紹介業等の参入企業
図表 4-8 転職支援サービス運営の参入企業
図表 4-9 EAPに基づく介護福祉士合格者数(累計)の推移
図表 4-10 介護における在留資格、技能実習、特定技能の人数推移
図表 4-11 介護人材サービスの市場規模推移
図表 4-12 介護人材サービス市場における展望と課題

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