2024年版 拡大する施設園芸の市場実態と将来展望
近年の農業を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化による後継者不足や農業所得の減少、食料自給率の向上など大きな変化の中にある。また地球温暖化が進行する中、農業分野においても温室効果ガスの排出量削減への取組が必要となっており、従来の生産構造のままでは農業の継続が難しい状況となっている。
これらの問題を解決する手段として、これまでの勘や経験のみに頼ることのないように、施設園芸が注目されている。施設園芸は、栽培期間の短縮、収穫量の増加、品質の向上、省エネ・省コスト化など、栽培の高度化を図ることができ、農業の収益性を高めることができる。
当社では、栽培システム（養液栽培、植物工場）・施設園芸関連資材（複合環境制御、施設園芸向けヒートポンプ、炭酸ガス発生装置、被覆資材、農業ICT、液体肥料、高温・燃料高騰で注目される省エネ資材）を調査分析することにより、現状の施設園芸市場の実態と課題を明らかにし、各市場の今後の市場性を展望する資料の提供を目的として当調査を企画いたしました。広く施設園芸に関連する事業のマーケティング活動の一助として、当資料を是非ご利用下さい。
発刊日
2024/09/30
体裁
A4 / 578頁
資料コード
C66102700
PDFサイズ
38.3MB
PDFの基本仕様
Adobe Reader 7.0以上／印刷不可・編集・加工不可／検索・テキスト・図（グラフ）の抽出等可／しおり機能無し 詳細はこちら
※紙媒体で資料をご利用される場合は、書籍版とのセット購入をご検討ください。書籍版が無い【PDF商品のみ】取り扱いの調査資料もございますので、何卒ご了承ください。
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カテゴリ
調査資料詳細データ
調査概要
資料ポイント
調査目的：当調査は、施設園芸市場参入企業に於ける、施設園芸関連事業の方向性と企業戦略、及び取扱商品の動向を調査・分析することにより、施設園芸市場を展望することを目的として実施した。
調査対象製品：
□施設園芸関連資材 [農業用ハウス、養液栽培システム、複合環境制御装置、施設園芸用ヒートポンプ、被覆資材（農業用フィルム）、農業 ICT、液体肥料、遮光剤・遮熱剤]
調査対象先：
施設園芸参入企業
□施設園芸関連メーカー：２７社
□自治体、関連団体、企業
□その他、関連官公庁、協会
調査項目：目次参照
調査期間：２０２４年４月～２０２４年９月
調査方法：弊社専門研究員による直接面接取材と電話取材を実施
- 日本国内有力企業（施設園芸事業者、農業用ハウスメーカー・関連企業）の、現状の取り組みを紹介
- 食糧安全保障の確保に加え、大規模化が進み、注目高まる施設園芸の動向を紹介
- ＜前回版との違い＞
・環境配慮型農業に関する特集を掲載
・炭酸ガス発生装置と、高温・燃料高騰で注目の省エネ資材（内張りカーテン、遮光剤・遮熱剤）を調査
リサーチ内容
第１章 施設園芸の現状と将来展望
1．国内農業の現状 ～2022年農業総産出額は前年比100.7％と前年を上回る～
（1）農業総産出額（耕種計）と生産農業所得推移（1984、2016～2022年）
（2）農作物の作付面積推移（2013～2022年）
（3）基幹的農業従事者数の推移（2011～2023年）
（4）基幹的農業従事者における平均年齢の推移
（5）新規就農者数の推移
（6）全国農業経営体における経営耕地面積規模別耕地集積割合の変化
（7）農業経営体あたりの経営耕地面積
（8）農林水産物の輸出入状況
①農林水産物の輸出入額の現状（2023年）
②農産物の輸出入額の推移（2014～2023年）
③農林水産物の輸出入国の状況（2023年）
2．急増する農地所有適格法人（農業生産法人）の状況
（1）農業法人の種類
（2）現行の農地所有適格法人の農地権利取得の要件
（3）組織形態別農業生産法人数の推移（2010～2022年）
～農業生産法人数は20,000法人を突破～
（4）主要生産作物別農業生産法人構成比（2023年）
～米・麦作法人は2023年総数で9,822法人～
3．農業の6次産業化への取組状況
4．食料・農業・農村基本法の改正について
5．国内・海外の農業が抱えている課題・問題点
（1）国内の農業が抱えている課題・問題点
（2）海外の農業が抱えている課題・問題点
6．施設園芸の現状
（1）エリア別 施設園芸の変化と設置実面積及び新設面積推移
（2）石油利用加温設備と代替エネルギー化の動向
（3）省エネルギー装置の普及状況
（4）全国の施設園芸における栽培作物の動向
（5）施設園芸経営の動向
①規模ごとの施設園芸の経営体数の推移
②規模ごとの施設園芸の経営体所得
（6）施設園芸に関連する2025年度予算概算要求の概要
7．環境保全型農業に関する取組み
（1）持続可能な農業を目指し、農林水産省が「みどりの食料システム戦略」を策定
（2）みどりの食料システム法の施行
（3）農研機構ほか ZEGプロジェクトの実施
（4）参入企業における環境配慮型農業への取組・見解と対応策
8．JA全農の施設園芸の取組み
（1）実証農場「ゆめファーム全農」の取組み
①実証農場「ゆめファーム全農」の概要
②今後の方向性
（2）JA全農いわて先進園芸実証農場
①先進園芸実証農場設立の経緯
②先進園芸実証農場設立の概要
9．高知県における次世代型施設園芸システムの取組み
（1）環境制御装置の普及状況
～環境制御の普及面積は477ha（2023年度）に拡大～
（2）次世代ハウスの普及推進 ～次世代ハウスは90.4haに拡大（2023年度）～
（3）Next次世代型へ ～「客観的なデータに基づく農業」へ転換～
（4）営農支援サービスSAWACHI（サワチ）～2022年度から本格運用開始～
（5）SAWACHI（サワチ）の普及状況と効果
（6）県外への展開
（7）今後の方向性 ～導入数の更なる増加と、分野の拡大～
10．佐賀県における施設園芸振興「さが園芸888運動」の取組み
（1）佐賀県の農業の現状
（2）「さが園芸888運動」での新規就農者・生産者への支援内容
11．施設園芸における生産コスト上昇の影響
（1）農業ビニール・ポリエチレンの価格推移
（2）エネルギーコストの推移
①農業用A重油価格
②電気料金平均単価の推移
（3）温風式暖房機
（4）化学肥料の価格推移
（5）施設園芸生産者における生産コスト上昇の影響
（6）生産者における施設園芸生産におけるエネルギーコスト等の上昇について
（7）自社における施設園芸生産におけるエネルギーコスト等の上昇について
12．営農型太陽光発電の動向
（1）営農型太陽光発電とは ～農地上の太陽光発電の設置の歴史とルール～
（2）営農型太陽光発電の設置状況
～急拡大する営農型太陽光、最多作物は観賞用植物～
（3）施設園芸における営農型太陽光発電の具体例
～ビニールハウス上での発電について～
①ファームクラブ
②トミタテクノロジー
③京セラコミュニケーションシステム
（4）営農型太陽光発電の補助金
～様々な枠組みでの営農型太陽光発電の設置が期待～
（5）営農型太陽光発電の課題
13．海外の施設園芸の動向
（1）オランダの動向
①オランダの施設園芸の現状
②オランダの施設園芸生産者の規模拡大
（2）中国の動向
①中国の農業総産出額の推移（2018～2023年）
～2020年の中国の農業総産出額は158,507億元（約314兆円）～
②中国の野菜、果樹、花卉の栽培面積の推移（2017～2022年）
③中国の地域別農業総産出額（2020年）
～地域別の農業産出額では山東省が最大となり、
10,191億元（約19兆円）で全国シェア7.4％～
④中国における園芸用施設の種類別面積（2020年：トンネル面積を除く）
～園芸用施設の総面積は187.3万ha（トンネル除く）～
⑤中国における園芸用施設の設置面積の推移（2015～2020年）
～2025年までに園芸用施設の総面積（トンネル除く）を
200万haに拡大させる目標～
⑥中国における園芸用施設の地域分布
～山東・江蘇・遼寧・河北の4省で全体の5割を占める～
⑦「国家第14次5カ年計画（2021年～2025年）」での農業の主要な目標
～2025年までに野菜の生産量を7億ｔ以上にする目標～
（3）韓国の動向
①韓国における施設園芸面積の推移（2014～2022年）
②2022年における韓国の施設園芸面積
③2022年の韓国における養液栽培システム面積
～固形培地（ココピート）が最も普及～
④韓国における施設野菜の生産量推移（2019～2022年）
～2022年最も多い生産量は「すいか」～
⑤韓国におけるミニトマトの生産コストの動向
（4）国内の施設園芸関連企業の海外展開
14．施設園芸が普及拡大するための提言
（1）SDGs対応型施設園芸確立の取組み
（2）施設園芸におけるバイオマス利用の取組み
（3）環境配慮型施設園芸が普及するための提言
第２章 異業種から農業参入している施設園芸生産事業者におけるユーザー調査
1．アンケート回収結果
2．回答生産者属性
3．直近の収支の状況
（1）直近の収支（営業利益ベース）
（2）栽培面積別 収支の状況
（3）稼働年数別 収支の状況
（4）栽培作物別 収支の状況
4．事業が安定化するまでの年数
5．導入している環境制御装置メーカー
6．導入している植物育成用光源
7．生産コスト上昇による経営の影響
8．生産コスト上昇
（1）数年前と比較した生産コストの上昇幅
（2）生産コスト上昇分の販売価格転嫁
9．今後の経営(生産)規模の拡大の意向
10．その他、施設園芸に関する自由意見
アンケート 個別調査票
＜太陽光利用型 施設園芸生産事業者＞
□（株）クリエイト光／（株）モレラ
□ハートランド（株）／(福)共伸会
□(農)大野水耕生産組合／（株）アド・ワン・ファーム
□（株）コープファームおかやま／（株）トマトパーク
□（株）NSD／（有）とまとランドいわき
□（株）Jファーム／（株）ＮＪアグリサポート いちご農園
□（株）ＮＪアグリサポート トマト農園／農業生産法人（株）TGF 第一工場
□農業生産法人（株）TGF 第二工場／（株）イグナルファーム
□（株）イチネン高知日高村農園／（株）エア・ウォーター農園 千歳農場
□（株）エア・ウォーター農園 安曇野菜園／（株）カネイファーム
□（株）クリエイト伊方／（株）サラダコスモ
□（株）サラダボウル／（株）サンフレッシュ小泉農園
□（株）トーヨー養父農業生産法人／（株）ドロップ
□福井シード（株）／（株）ハルディン
□（株）ベジ･ドリーム栗原 栗原農場／（株）ベジ･ドリーム栗原 大衡農場
□（株）ベジ・ワン北杜／（株）みらいの畑から
□（株）リアスターファーム／（株）リッチフィールド由布
□（株）一農／（株）一苺一笑 松森農場(摘み取り農園)
□（株）一苺一笑 新田農場／（株）一苺一笑 稲実農場
□（株）永田農園／（株）果実堂
□（株）宮崎なかむら農園／（株）九州屋
□（株）九設ふる里めぐみファーム／（株）燦燦園
□（株）新地アグリグリーン／（株）青友農産
□（株）村上農園 山梨北杜生産センター／（株）村上農園 四日市生産センター
□（株）日本農園／（株）八ヶ岳みらい菜園
□（株）北茨城ファーム／（株）妙高ガーデン
□（株）葉月／（有）CBC予子林
□（有）アグリマインド／（有）グリーンズプラント巻
□（有）グリーンファーム沖美／（有）スウェデポニック久住
□（有）マルセンファーム／（有）育葉産業
□（有）熊谷園芸 曲川ハウス／（有）熊谷園芸 京塚ハウス
□（有）四万十みはら菜園／（有）神内ファーム二十一
□JFEライフ（株） 土浦グリーンハウス／JFEライフ（株）
□JR九州ファーム（株） 玉名農場／JR九州ファーム（株） 新富事業所
□アグリグリーン（株）／あなんトマトファクトリー（株）
□イノチオフローラ（株）／いわき小名浜菜園（株）
□エスジーグリーンハウス（株）／（株）美浦ハイテクファーム
□ベルグアース（株）／マキシマファーム（株）
□(福)みやこ福祉会／わかば農園（株）
□愛菜ファーム（株）／（株）あおもり花工房
□（株）スマートアグリカルチャー磐田／響灘菜園（株）
□熊本県経済農業協同組合連合会／高根ベビーリーフ菜園（株）
□三共木工（株）／(福)美輪湖の家大津
□世羅菜園（株）／西日本高速道路会社（株）
□東海運（株）／南相馬復興アグリ（株）
□NXアグリグロウ（株）／農協共済別府リハビリテーションセンター
□豊川洋蘭園／野田農産（株）
□（有）三重リーフ／（株）アグリベスト
□(福)青山21／（株）大分ボール種苗センター
第３章 農業用ハウス・養液栽培システムの動向
1．農業用ハウスの動向
（1）市場概況
（2）日本国内における農業用ハウスの主な種類
（3）農業用ハウスの設置コスト低減の方向
（4）農業用ハウス 種類別設置面積の推移
（5）参入企業における主要商品
（6）主要参入企業の商品政策
（7）参入企業における販売動向
（8）現状の問題点と課題点
（9）市場の見通し
（10）主要な農業用ハウスメーカー
（11）農業用ハウスの市場規模推移（2019年～2023年）
（12）農業用ハウスの今後の市場規模推移（2024年～2028年予測）
2．養液栽培システムの動向
（1）市場概況
（2）養液栽培の設置面積
（3）養液栽培におけるタイプ別の動向
①水耕栽培 ～たん液型栽培（DFT）～
②水耕栽培 ～薄膜水耕（NFT）～
③固形培地
④噴霧耕
⑤養液土耕
⑥まとめ
（4）参入企業の主要商品
（5）参入企業における開発と製品戦略
①イノチオアグリ「AQUQ BEAT」の上位機種「AQUA BEAT Mobius」の発売開始
②誠和 新給液ユニットの開発・販売
③ルートレック・ネットワークス「ゼロアグリLite」「ゼロアグリPlus」を同時リリース
④トヨタネ 「トヨタネ排液リサイクルシステム」の発売開始
⑤主要参入企業の商品政策
（6）参入企業における販売動向
（7）現状の課題点と問題点
（8）市場の見通し
（9）養液栽培システムの市場規模の推移（2019年～2023年）
（10）養液栽培システムの今後の市場規模予測（2024年～2028年予測）
3．施設園芸における有望技術「ローカル5G」
（1）農林水産・畜産におけるローカル5Gビジネスの動向
（2）5Gソリューション事例
（3）ローカル5Gのポテンシャル
（4）農林水産・畜産分野におけるローカル5G市場規模予測（2020～2030年度予測）
第４章 施設園芸における省力化・省エネ・省コスト化に向けた注目資材動向
1．複合環境制御システム
（1）市場概要
①複合環境制御装置の普及状況
②複合環境装置構成
（2）主要参入企業の動向
（3）製品・技術関連動向
（4）参入企業の販売動向
（5）現状の問題点と課題点
（6）今後の事業の方向性
（7）市場規模の推移（2019年～2023年）
（8）今後の市場規模予測（2024年～2028年予測）
2．施設園芸向けヒートポンプ
（1）市場概要
①施設園芸における加温面積の変化
②ヒートポンプの導入が進んでいる要因
（2）主要参入企業の動向
（3）製品・技術関連動向
（4）参入企業の販売動向
①施設園芸向けヒートポンプの販売動向
②施設園芸向けヒートポンプのメーカーシェア（2023年）
（5）現状の問題点と課題点
（6）今後の事業の方向性
（7）市場規模の推移（2019年～2023年）
（8）今後の市場規模予測（2024年～2028年予測）
3．炭酸ガス発生装置
（1）市場概要
①炭酸ガス発生装置の概要
②施設園芸における炭酸ガス発生装置の設置面積の推移
（2）主要参入企業の動向
（3）製品・技術関連動向
（4）参入企業の販売動向
（5）現状の問題点と課題点
（6）今後の市場動向
（7）市場規模の推移（2019年～2023年）
（8）今後の市場規模予測（2024年～2028年予測）
4．被覆資材（農業用フィルム）
（1）市場概要
①被覆資材の種類
②被覆資材別設置面積の推移
（2）ハウスの被覆材による分類
（3）農業用廃プラスチックの動向
（4）主要企業の動向
（5）参入企業の販売動向
①主要参入企業の販売動向
②農PO・農ビにおける企業シェア（2023年）
（6）今後の事業の方向性
（7）市場規模の推移（2019年～2023年）
（8）今後の市場規模予測（2024年～2028年予測）
5．農業ICT
（1）市場概要
（2）施設園芸における農業クラウドの現状
（3）施設園芸における農業ICTの現状
（4）農業クラウド市場規模予測（2022年～2029年予測）
6．施設園芸向け液体肥料
（1）市場概要
（2）主要参入企業
（3）参入企業における販売動向
（4）市場規模推移（2019年～2023年）
（5）市場規模予測（2024年～2028年予測）
7．高温・燃料高騰で注目される省エネ資材（保温・遮光資材）
（1）内張りカーテン
①市場概況
②市場規模推移・予測（2023年, 2024年, 2028年）
（2）遮光剤・遮熱剤
①市場概況
②市場規模推移・予測（2023年, 2024年, 2028年）
第5章 有力参入企業の個別動向
≪施設園芸関連企業≫
アキレス（株）
～バイオプラスチック製品で環境に優しい農業に貢献～
（株）イーズ
～農業以外の用途の使用も増加～
イノチオアグリ（株）
～農業用ハウスから養液栽培システム・灌水制御盤等様々な製品を販売～
AGCグリーンテック（株）
～エフクリーンの普及・拡大により、施設園芸の環境負荷低減に貢献～
（株）ＮＴＴアグリテクノロジー
～AIやロボティクスを取り入れた遠隔営農支援プロジェクトを開始～
MKVアドバンス（株）
～技術革新の追求により人々の豊かな生活の実現と社会及び農業の持続可能性向上に貢献する～
（株）エム式水耕研究所
～総合的な水耕栽培ソリューションを提供、顧客の成功を最大限に支援～
OATアグリオ（株）
～従来型の液体肥料の販売に加え、スマート農業・バイオスティミュラントも展開～
シグニファイジャパン合同会社
～電気代高騰に対し、光効率を高めた新製品を提案。作業環境にも配慮し生産効率化を～
（株）誠和
～メーカーとして「ツインカーテン」や環境配慮型製品などの開発を進める他、教育にも注力～
（株）セラク
～AIを活用した出荷予測を活用し、スマートフードチェーンシステムを展開～
ダイキン工業（株）
～農業用ヒートポンプは安定した入れ替え中心の動き～
（株）大仙
～大規模栽培施設、次世代型園芸施設向けの提案強化を図りカーボンニュートラルに貢献～
（株）タカミヤ
～「TAKAMIYA AGRIBUSINESS PARK」を設立、農業の全てがわかる総合農業パークを目指す～
タキロンシーアイ（株）
～サンテーラの農PO事業の承継により業界における勢力を拡大～
（株）デンソーアグリテックソリューションズ
～セルトングループとの連携により、中大型施設園芸をトータルパッケージで販売～
東京インキ（株）
～エナジーキーパーの普及・拡大により、エネルギーコスト低減に貢献～
東都興業（株）
～工事不要で設置可能の「電動カンキット N制御盤Lite-Solar」を発売～
トミタテクノロジー（株）
～自社施設「Shonan Horti Campus」の展開による情報発信も開始～
トヨタネ（株）
～長年にわたり蓄積した知見を基に、農業生産者をハードとソフトと両面でサポート～
ネタフィムジャパン（株）
～クラウド利用の灌水施肥オペレーティングシステム「グロウ スフィア」を発売、最適な灌水施肥を目指す～
ネポン（株）
～「ハウスカオンキ」がリニューアル 色の変更に加え、通信機能を標準搭載～
（株）Happy Quality
～ポータブル気孔観察用デバイス「Stomata Scope」を本格発売～
PLANT DATA（株）
～土壌分析、制御にも関心を持ち、制御範囲の拡大を図る～
（株）プラントライフシステムズ
～ライセンス販売を行うことで新規参入企業にも収益を上げやすい仕組みを提案～
（株）ルートレック・ネットワークス
～2023年7月にクボタの連結子会社に ハウス栽培のスマート化推進をさらに強化～
渡辺パイプ（株）
～「ガイアKシリーズ」や「ウルトラエースシリーズ」など、関連資材にも力を入れる～
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