2009-2010 ERP/CRM市場の実態と展望

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調査概要

リサーチ内容

■本資料のポイント

• 2012年までの市場規模推移と市場動向予測
• 長年の実地調査に基づき、市場のトレンドと今後の展望を予測
• 経済環境の変化による顧客ニーズやベンダー動向へのインパクトを分析
• 主要ERPパッケージベンダーのシェア動向
• 主要CRMパッケージベンダーのシェア動向
• ソリューション別、顧客規模別（SMB、大手企業等）のシェアを調査、分析
• シェアを伸ばす企業、注目企業が分かる詳細なシェアデータを掲載
• 主要ERPベンダー、主要CRMベンダーへの取材調査に基づくデータを提供

■調査結果サマリー

●ERP市場動向に関する調査結果2010
～2009年は不況の影響を受け前年比14.0％減 本格回復は2011年以降になる～
・5年ぶりにマイナス、ERP市場規模は2桁減の1,005億円に
・ERP市場は2010年に下げ止まり、翌年から成長路線に回帰
・市場回復に向けIFRSやクラウドコンピューティングへのニーズ喚起を狙う

●CRM市場動向に関する調査結果2010　
～不況に関わらず2009年は前年比4.1％増、顧客確保を目的としたニーズが後押し～
・不況に関わらず成長を維持、2009年のCRM市場は前年比4.1％増の173億円
・オンデマンド型（SaaS型）CRMが高成長、セールスフォース・ドットコムがシェア1位獲得

■掲載内容

第1章 ERP市場の実態と展望

1　ERP市場の動向と展望
　　1.1　ERPパッケージライセンス市場の動向
　　　　図表1　ERPパッケージライセンス売上高推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　1.2　2010年のERP市場におけるビジネスチャンスは何か
　　　　図表2　日銀短観 業況判断DIの推移
2　主要ERPパッケージのシェア
　　2.1　主要パッケージのシェア動向と2009年のトレンド
　　　　図表3　全体市場におけるライセンス売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　2.2　大手企業市場における主要パッケージのシェア
　　　　図表4　大手企業（年商500億円以上）におけるライセンス売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　2.3　SMB企業市場における主要パッケージのシェア
　　　　図表5　中堅・中小企業（年商500億円未満）におけるライセンス売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　　　図表6　SMB市場向け製品の位置付け
3　業種及びソリューション別の動向
　　3.1　業種別の動向
　　3.2　ソリューション別の動向
　　　　図表7　業種別ERPライセンス売上高の推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　　　図表8　業務ソリューション別ERPライセンス売上高の推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
4　ユーザ企業規模別の動向
　　4.1　大手企業向け市場動向
　　4.2　中堅・中小企業向け市場動向
　　　　図表9　大手企業/SMBにおけるERPライセンス売上高の推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
5　2010年のキーワードと注目動向
　　5.1　不況後の新しいキーワード創造に向けて
　　5.2　IFRS（国際会計基準）とERP市場へのインパクト
　　　　図表10　国際会計基準適用のロードマップ
　　5.3　SaaS/クラウドコンピューティングの潮流
　　　　図表11　SaaSに対する各社の取組

第2章 ERPパッケージの市場規模推移 【データ編】

1.ERPパッケージのエンドユーザ渡し価格によるライセンス売上高推移（2005年～2012年予測）
2.ERPパッケージのベンダー出荷価格によるライセンス売上高推移（2005年～2012年予測）
3.ERPパッケージのベンダ出荷価格による総売上高推移（2005年～2012年予測）
4.ユーザ企業の年商規模別ERPライセンス売上高推移（2005年～2012年予測）
5.大手企業/SMBにおけるERPライセンス売上高推移（2005年～2012年予測）
6.業務ソリューション（モジュール）別ERPライセンス売上高推移（2007年～2009年）
7.業種別ERPライセンス売上高推移（2007年～2010年予測）

第3章 ERPパッケージのライセンス売上高シェア 【データ編】

1.総市場におけるERPパッケージのライセンス売上高シェア（2007年～2009年）
　　1-1 総市場におけるERPライセンス売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　1-2 総市場におけるERPライセンス売上高シェア（ベンダー出荷価格ベース）
　　1-3 総市場におけるERP総売上高シェア（ベンダー出荷価格ベース）
2.大手企業向けERPパッケージのライセンス売上高シェア（2007年～2009年）
　　2-1 大手企業向け（年商500億円以上）ERPライセンス売上高シェア
　　2-2 大手企業向け（年商1,000億円以上）ERPライセンス売上高シェア
3.中堅・中小企業向けERPパッケージのライセンス売上高シェア（2007年～2009年）
　　3-1 中堅・中小企業向け（年商500億円未満）ERPライセンス売上高シェア
　　3-2 中堅・中小企業向け（年商100億円未満）ERPライセンス売上高シェア
　　3-3 中堅・中小企業向け（年商50億円未満）ERPライセンス売上高シェア
4.ERPパッケージのソリューション（モジュール）別ライセンス売上高シェア（2007年～2009年）
　　4-1 財務会計管理ソリューション（モジュール）のライセンス売上高シェア
　　4-2 人事給与管理ソリューション（モジュール）のライセンス売上高シェア
　　4-3 販売・在庫管理ソリューション（モジュール）のライセンス売上高シェア
　　4-4 生産・物流管理ソリューション（モジュール）のライセンス売上高シェア
5.年商規模別ERPパッケージのソリューション（モジュール）別ライセンス売上高シェア（2007年～2009年）
　　5-1 年商50億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-2 年商50億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-3 年商50億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-4 年商50億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-5 年商100億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-6 年商100億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-7 年商100億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-8 年商100億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-9 年商100-500億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-10 年商100-500億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-11 年商100-500億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-12 年商100-500億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-13 中堅・中小企業（年商500億円未満）向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-14 中堅・中小企業（年商500億円未満）向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-15 中堅・中小企業（年商500億円未満）向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-16 中堅・中小企業（年商500億円未満）向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-17 年商500-1,000億円未満の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-18 年商500-1,000億円未満の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-19 年商500-1,000億円未満の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-20 年商500-1,000億円未満の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-21 年商1,000億円以上の企業向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-22 年商1,000億円以上の企業向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-23 年商1,000億円以上の企業向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-24 年商1,000億円以上の企業向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-25 大手企業（年商500億円以上）向け財務会計管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-26 大手企業（年商500億円以上）向け人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-27 大手企業（年商500億円以上）向け販売・在庫管理ソリューションのライセンス売上高シェア
　　5-28 大手企業（年商500億円以上）向け生産・物流管理ソリューションのライセンス売上高シェア
6.ERPパッケージの業種別ライセンス売上高シェア（2007年～2009年）
　　6-1 加工組立製造業向けライセンス売上高シェア
　　6-2 プロセス製造業向けERPライセンス売上高シェア
　　6-3 流通業向けERPライセンス売上高シェア
　　6-4 サービス業向けERPライセンス売上高シェア
　　6-5 金融業向けERPライセンス売上高シェア
　　6-6 公共・公益向けERPライセンス売上高シェア

第4章 ERPパッケージベンダーの動向と戦略

1.IFSジャパン株式会社　　2.インフォベック株式会社　　3.株式会社内田洋行　　4.エス・エス・ジェイ株式会社
5.SAPジャパン株式会社　　6.株式会社NTTデータビズインテグラル　　7.株式会社OSK　　8.株式会社オービック
9.株式会社オービックビジネスコンサルタント　　10.株式会社クレオ　　11.住商情報システム株式会社
12.東洋ビジネスエンジニアリング株式会社　　13.日本インフォア・グローバル・ソリューションズ株式会社
14.日本オラクル株式会社　　15.日本電気株式会社（EXPLANNER）　　16.日本電気株式会社（FlexProcess）
17.ネットスイート株式会社　　18.株式会社日立情報システムズ　　19.株式会社日立製作所　　20.富士通株式会社
21.フューチャーアーキテクト株式会社　　22.マイクロソフト株式会社　　23.株式会社ミロク情報サービス
24.株式会社リード・レックス　　25.株式会社ワークスアプリケーションズ

第5章 ERPパッケージベンダーの調査個票

1.IFSジャパン株式会社　　2.インフォベック株式会社　　3.株式会社内田洋行　　4.エス・エス・ジェイ株式会社
5.SAPジャパン株式会社　　6.株式会社NTTデータビズインテグラル　　7.株式会社OSK　　8.株式会社オービック
9.株式会社オービックビジネスコンサルタント　　10.株式会社クレオ　　11.住商情報システム株式会社
12.東洋ビジネスエンジニアリング株式会社　　13.日本インフォア・グローバル・ソリューションズ株式会社
14.日本オラクル株式会社　　15.日本電気株式会社（EXPLANNER）　　16.日本電気株式会社（FlexProcess）
17.ネットスイート株式会社　　18.株式会社日立情報システムズ　　19.株式会社日立製作所
20.富士通株式会社（GLOVIA smart)　　21.富士通株式会社(GLOVIAシリーズ）
22.フューチャーアーキテクト株式会社　　23.マイクロソフト株式会社　　24.株式会社ミロク情報サービス
25.株式会社リード・レックス　　26.株式会社ワークスアプリケーションズ

第6章 CRM市場の実態と展望

1　CRM市場の動向と展望
　　1.1　CRMパッケージライセンス市場の動向
　　　　図表1　CRMパッケージライセンス売上高推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　1.2　オンプレミス市場とオンデマンド市場の動向
　　　　図表2　Salesforce CRMとオンプレミス型CRM/SFAとの違い
　　　　図表3　オンプレミス/オンデマンド別CRMライセンス売上高の推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　1.3　CRMのこれから
2　主要CRMパッケージのシェア
　　2.1　CRM市場全体シェア
　　　　図表4　CRMライセンス（オンプレミス+オンデマンド）売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　2.2　ソリューション別シェア
　　　　図表5　SFAライセンス（オンプレミス+オンデマンド）売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　　　図表6　マーケティングライセンス（オンプレミス+オンデマンド）売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
3　ソリューション別の動向
4　ユーザ企業規模別の動向
　　　　図表7　ソリューション別ライセンス（オンプレミス+オンデマンド）売上高推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　　　図表8　顧客年商規模別ライセンス（オンプレミス+オンデマンド）売上高推移（エンドユーザ渡し価格ベース）

第7章 CRMパッケージの市場規模推移 【データ編】

1.CRMパッケージの市場規模推移（2005年～2012年予測）
　　1-1 CRMライセンス売上高推移（オンプレミス＋オンデマンド）（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　1-2 オンプレミス/オンデマンド別CRMライセンス売上高の推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　1-3 オンプレミス/オンデマンド別CRMライセンス売上高構成比の推移（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　1-4 CRMライセンス売上高推移（オンプレミス）（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　1-5 CRMライセンス売上高推移（オンデマンド）（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　1-6 CRMライセンス売上高推移（オンプレミス＋オンデマンド）（ベンダー出荷ベース）
　　1-7 CRMライセンス売上高推移（オンプレミス）（ベンダー出荷ベース）
　　1-8 CRMライセンス売上高推移（オンデマンド）（ベンダー出荷ベース）
　　1-9 CRMパッケージ総売上高推移 （ベンダー出荷ベース）
2.ユーザ企業の年商規模別CRMライセンスの市場規模推移（2005年～2012年予測）
　　2-1 年商規模別CRMライセンス売上高推移（オンプレミス＋オンデマンド）（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　2-2 年商規模別CRMライセンス売上高構成比推移（オンプレミス＋オンデマンド）（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　2-3 年商規模別(2分類)CRMライセンス売上高構成比推移(オンプレミス+オンデマンド)(エンドユーザ渡し価格ベース)
3.CRMソリューション別市場規模推移(2007年～2009年）
　　3-1 CRMソリューション別売上高推移（オンプレミス＋オンデマンド）（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　3-2 CRMソリューション別売上高構成比推移（オンプレミス＋オンデマンド）（エンドユーザ渡し価格ベース）
4.業種別CRMパッケージの市場規模推移(2007年～2009年）
　　4-1 業種別CRMパッケージのライセンス売上高推移（オンプレミス＋オンデマンド）（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　4-2 CRMソリューション別売上高構成比推移（オンプレミス＋オンデマンド）（エンドユーザ渡し価格ベース）

第8章 CRMパッケージのライセンス売上高シェア 【データ編】

1.CRMパッケージのライセンス売上高シェア　(2007年～2009年）
　　1-1 CRMライセンス（オンプレミス＋オンデマンド）売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　1-2 CRMライセンス（オンプレミス＋オンデマンド）売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　1-3 CRMライセンス（オンプレミス）売上高シェア（ベンダー出荷ベース）
　　1-4 CRMライセンス（オンデマンド）売上高シェア（ベンダー出荷ベース）
　　1-5 CRMライセンス総売上高シェア（ベンダー出荷ベース）
　　1-6 CRMライセンス（オンプレミス）売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
　　1-7 CRMライセンス（オンデマンド）売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース）
2.年商規模別CRMライセンス売上高シェア（オンプレミス＋オンデマンド）(2007年～2009年）
　　2-1 年商500億円以上の大手企業向けCRMライセンス売上高シェア
　　2-2 年商1000億円以上の大手企業向けCRMライセンス売上高シェア
　　2-3 年商500-1000億円未満の大手企業向けCRMライセンス売上高シェア
　　2-4 年商500億円未満の中堅・中小企業向けCRMライセンス売上高シェア
　　2-5 年商100億円未満の中堅・中小企業向けCRMライセンス売上高シェア
　　2-6 年商100-500億円未満の中堅・中小企業向けCRMライセンス売上高シェア
3.ソリューション別CRMライセンス売上高シェア（オンプレミス＋オンデマンド）(2007年～2009年）
　　3-1 SFAライセンス売上高シェア
　　3-2 Call Centerライセンス売上高シェア
　　3-3 Marketingライセンス売上高シェア
　　3-4 Analyticsライセンス売上高シェア
　　3-5 Field Supportライセンス売上高シェア
　　3-6 Project Managementライセンス売上高シェア
4.業種別CRMライセンス売上高シェア（オンプレミス＋オンデマンド）(2007年～2009年）
　　4-1 加工組立製造業向けCRMライセンス
　　4-2 プロセス製造業向けCRMライセンス
　　4-3 流通業向けCRMライセンス
　　4-4 サービス業向けCRMライセンス
　　4-5 情報・通信業向けCRMライセンス
　　4-6 金融・保険業向けCRMライセンス
　　4-7 公共・公益向けCRMライセンス

第9章 CRMパッケージベンダーの動向と戦略

1.SAPジャパン株式会社　　2.シナジーマーケティング株式会社　　3.株式会社セールスフォース・ドットコム
4.ソフトブレーン株式会社　　5.日本オラクル株式会社　　6.マイクロソフト株式会社

第10章 CRMパッケージベンダーの調査個票

1.SAPジャパン株式会社　　2.シナジーマーケティング株式会社　　3.株式会社セールスフォース・ドットコム
4.ソフトブレーン株式会社　　5.日本オラクル株式会社　　6.マイクロソフト株式会社