総論　～HDD市場の現状と展望～

1．2003年のHDD市場と2004年の見通し

1．1　 HDDの市場規模推移

1．1．1　2003年は18.9％の成長率を確保
1．1．2　好調は継続するが、口径別の勢力図には変化の兆し
表／図　HDDの市場規模推移（2002年～2004年見込）
1．1．3　市況悪化の原因は自らに在り
図　口径別の台数構成比（2002年～2004年見込）

1．2　HDDのメーカシェアと各社の動向

1．2．1　Seagateを猛追するWestern Digitalと存在感を増すHGST
1．2．2　シェア拡大を続けるSamsungと順風に帆を揚げる富士通
表／図　HDDのメーカシェア（2003年～2004年見込、全タイプ）
表　メーカ別／タイプ別のHDD出荷数量（2003年）
表　メーカ別／タイプ別のHDD出荷数量（2004年見込）
表　HDDメーカ各社のメディア･磁気ヘッド調達先

2．HDD市場の中期展望

2．1　 ライフサイクル長期化が既定路線に
図　ライフサイクル長期化は既定路線
2．2　転換期を迎えたHDD市場
2．3　携帯電話端末への搭載

2．3．1　野望を実現するツールとしてHDDを搭載
2．3．2　搭載実現に向けての課題
コスト／サイズと容量－フラッシュメモリとの競合／重量･消費電力･熱
図　HDD搭載実現に向けての課題
2．3．3　環境整備にも時間がかかる
2．3．4　HDD搭載は既定路線なれど
図　HDD搭載端末の普及に向かう道程

参考資料①　国内移動体通信端末（携帯電話＋PHS＋3G）市場の推移
参考資料②　小型メモリカードのMB当たり単価（国内販売価格）

3．HDDの市場規模予測

3．1　HDDの市場規模予測
表　HDDの市場規模予測（口径別･用途別）
図　HDDの口径別市場規模予測（2004年見込～2007年予測）
図　HDDの口径別出荷数量比率（2004年見込～2007年予測）
図　PC･サーバ用／Non-PC用の出荷数量構成比（2004年見込～2007年予測）
3．2　 3.5インチHDDの市場展望

3．2．1　PC用は横這い～減少のイメージ
3．2．2　Non-PC用は「今後に期待」
表／図　3.5インチHDDの用途別市場規模予測
図　PC用／サーバ用／Non-PC用の3.5インチHDD出荷数量構成比

3．3　 2.5インチHDDの市場展望
表／図　2.5インチHDDの用途別市場規模予測
図　PC･サーバ用／Non-PC用の2.5インチHDD出荷数量構成比
図　PC･サーバ用HDDの口径別出荷数量比率
3．4　 1.8インチHDDの市場展望
表／図　1.8インチHDDの用途別市場規模予測
図　PC用／Non-PC用の1.8インチHDD出荷数量構成比
3．5　 ～1.0インチHDDの市場展望
表／図　1.0インチHDDの市場規模予測
図　Non-PC用HDDの口径別出荷数量予測
図　Non-PC用HDDの口径別出荷数量比率

各論Ⅰ　～HDDのタイプ別市場とメーカ各社の動向～

1．3.5インチ

1．1　 コンピュータ用途はBRICs向けで成長を確保
表　3.5インチの市場規模推移（2002年～2004年見込）
1．2　在庫調整局面はCQ3まで続く
1．3　インターフェイスのシリアル化
1．4　Western DigitalがMaxtorを抜いてシェア2位に
図　3.5-IDEのメーカシェア推移（2003年～2004年見込）
表／図　3.5-IDEのメーカシェア
1．5　SCSIは微減で推移
表／図　3.5-SCSIのメーカシェア
表／図　3.5インチHDD（IDE＋SCSI）のメーカシェア

2．2.5インチ

2．1　2003年の絶好調から在庫調整局面へ
表　2.5インチの市場規模推移（2002年～2004年見込）
2．2　余剰在庫＋PC価格の下落＋競合激化で単価下落が加速
2．3　相次ぐ新規参入で激戦区に
表／図　2.5インチのメーカシェア（2003年～2004年見込）

3．1.8インチ

表　1.8インチの市場規模推移（2002年～2004年見込）
表　1.8インチのメーカシェア

4．～1.0インチ

表　～1.0インチの市場規模推移（2002年～2004年見込）

5．HDDメーカ各社の動向

5．1　 Seagate
図　Seagateのタイプ別シェア比較（2003年～2004年見込）
5．2　Western Digital
図　3.5-IDE市場における上位3社のシェア推移（2001年～2004年見込）
5．3　Maxtor
図　MaxtorのHDD生産拠点
5．4　日立グローバルストレージテクノロジーズ（HGST）
表　HGSTのタイプ別出荷数量推移（2003年～2004年見込）
5．5　Samsung
5．6　東芝
5．7　富士通
図　富士通2.5インチHDDのシェア推移（2001年～2004年見込）

各論Ⅱ　～メディアとアルミ･ガラス基板の市場動向～

1．3.5インチメディア／アルミ基板市場の動向

1．1　3.5インチメディア市場
1．1．1　2003年は二桁成長を確保
1．1．2　生産調整の遅れで在庫だぶつきも
1．1．3　材料費アップがメディアメーカの業績を圧迫
表／図　3.5インチメディアの市場規模推移
1．2　3.5インチメディアメーカのビジネス概況
1．2．1　昭和電工が躍進
1．2．2　昭和電工に対して攻勢をかける富士電機
1．2．3　再び苦境に立つKomag
表　メディアメーカとHDDメーカの供給関係
表／図　3.5インチメディアのメーカシェア（2003年～2004年見込）
図　アルミ基板･HDの供給関係
1．3　アルミ基板市場の動向
1．3．1　ブランク
表　ブランクメーカとGサブメーカの供給関係
1．3．2　グラインディングサブストレート
表　GサブメーカとNiP基板メーカの供給関係
1．3．3　 NiP基板
表　NiP基板メーカとメディアメーカの供給関係

2．～2.5インチメディア／ガラス基板市場の動向

2．1　 2.5インチメディア市場／ガラス基板市場
2．1．1　HDDの絶好調を受け、2003年は高い成長率を確保
2．1．2　2004年も好調は継続するが、成長率は前年に及ばず
表／図　2.5インチメディアの市場規模推移（2002年～2004年見込）
2．1．3　撤退の一方で新規参入も
図　ガラス基板－2.5インチメディアの供給関係
表／図　2.5インチメディアのメーカシェア（2003年～2004年見込）
2．2　 1.8インチ／1.0インチメディア市場
表　1.8インチ／1.0インチメディアのメーカシェア（2003年～2004年見込）
表／図　メディア（全口径）のメーカシェア（2003年～2004年見込）

3．メディアの市場規模予測

3．1　3.5インチ
表／図　3.5インチメディアの市場規模予測（2004年～2007年）
3．2　2.5インチ
表／図　2.5インチメディアの市場規模予測（2004年～2007年）

4．メディア／アルミ･ガラス基板メーカ各社の動向

4．1　昭和電工
図　昭和電工のHD事業
4．2　Komag
図　Komagのアルミ基板･メディア事業
4．3　富士電機
図　富士電機における生産拠点の変遷
4．4　東洋鋼鈑
図　東洋鋼鈑のアルミ･ガラス基板事業
4．5　HOYA
図　HOYAのサブストレート･メディア事業
4．6　オハラ
4．7　コニカミノルタオプト
図　結晶化ガラス陣営の物流

各論Ⅲ　～HDD用磁気ヘッドの市場動向～

1．HDD用磁気ヘッド市場の概況

1．1　HDD世代交代の有無が市場規模に影響
1．2　ロードマップと現実の乖離
表／図　HDD用磁気ヘッドの市場規模推移（2002年～2004年見込）
1．3　Western Digitalの好調で煽りを食う外販メーカも
表　磁気ヘッドメーカとHDDメーカの供給関係
1．4　TDKは富士通との戦略的提携で供給先確保
表／図　HDD用磁気ヘッドのメーカシェア（2003年～2004年見込）

2．HDD用磁気ヘッドの市場規模予測

表／図　HDD用磁気ヘッドの市場規模予測（2004年～2007年）

3．磁気ヘッド外販メーカの動向

3．1　TDK
図　TDKと富士通の磁気ヘッド製造における合弁
3．2　アルプス電気