2013 車載用センサデバイスのマーケット分析

エンジン制御からADAS(運転支援システム)まで、車両一台あたりにおけるセンサデバイスの搭載個数は増加傾向にある。本調査レポートでは今後の伸びが期待出来るセンサデバイスを搭載システム別に取り上げ、参入各社の技術動向、メーカシェアを明らかにし、2020年までの市場規模を予測した。

発刊日: 2013/08/13 体裁: A4 / 178頁
資料コード: C55104600 PDFサイズ: 10.2MB
カテゴリ: 環境・エネルギー、自動車、機械、エレクトロニクス

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:車載用センサデバイスについての現状の市場動向を明らかにするとともに、将来の車載用センサデバイスの可能性を分析し、市場規模を予測する。
調査対象:各種車載用センサデバイス、搭載システム
調査対象先:カーエレクトロニクスメーカ、半導体メーカ、電子部品メーカ
調査方法:面談取材、電話ヒアリング、文献調査
調査期間:2013年3月~2013年7月

リサーチ内容

■本資料のポイント

  • 2012年~2020年の市場規模予測、メーカシェアは全てワールドワイドで推計
  • 搭載システム別にセンサの技術動向を詳細分析
  • 車載用MEMSセンサ、磁気センサをシステム別に推計
  • ADAS向けセンサについては、最新動向を盛り込み、市場予測をアップデート(『2012-2013 先進運転支援システム(ADAS)用キーデバイス/コンポーネント』より一部抜粋)

■調査結果サマリー

●車載用センサの世界市場に関する調査結果2013 
 ~ADAS向けセンサが牽引役となり、2020年まで市場は拡大基調が続く~
・2013年における車載用センサの世界市場は、前年比7.7%増の2兆121億円となり、
 特にADAS(先進運転支援システム)向けセンサの需要が急激に拡大と予測
・2020年における車載用センサの世界市場は、環境規制や燃費向上、安全システムの
 義務化などがプラス要因となり2兆8,846億円になると予測
・ADAS(先進運転支援システム)向けセンサが市場を牽引し、2012年から2020年までの
 年平均成長率(CAGR)は20.2%に達すると予測

■本資料の概要

第1章 車載用センサデバイスの概要
第2章 パワートレイン用センサの市場動向と予測
第3章 シャーシ/セイフティ用センサの市場動向と予測
第4章 ADAS用センサの市場動向と予測
第5章 注目メーカの事業戦略

■掲載内容

第1章 車載用センサデバイスの概要

1.車載用センサの種類と概要
  (1)パワートレイン
    ・センサの種類と搭載用途
    ・各国の省エネ・環境規制
  (2)シャーシ/パッシブセイフティ
    ・センサの種類と搭載用途
    ・ESCの義務化と装着状況
    ・エリア別ESCの市場規模予測
  (3)ADAS(先進運転支援システム)
    ・センサの種類と搭載用途
    ・各国のADASに対する安全基準・法制化
    ・ADAS用センサの装着動向
    ・ADAS用前方検知センサの性能比較
  (4)ボディコントロール
    ・センサの種類と搭載用途.
    ・オートハイビーム(AHB)の概要とメーカ動向
  (5)HV/EV
    ・センサの種類と搭載用途.
    ・HV/EV用電流センサの概要
    ・HV/EV用モータ向け角度センサ
2.車載用センサの搭載個数推移
3.車載用センサの世界市場規模予測

第2章 パワートレイン用センサの市場動向と予測

1.エンジン用圧力センサ
  (1)採用動向と市場規模予測
  (2)メーカシェア
2.スロットルポジションセンサ
  (1)採用動向と市場規模予測
  (2)メーカシェア
3.クランクポジションセンサ
  (1)採用動向と市場規模予測
  (2)メーカシェア
4.カムポジションセンサ
  (1)採用動向と市場規模予測
5.トランスミッション回転センサ
  (1)採用動向と市場規模予測
  (2)メーカシェア.

第3章 シャーシ/セイフティ用センサの市場動向と予測

1.EPS用トルクセンサ
  (1)採用動向と市場規模予測
  (2)検知方式別シェア
  (3)メーカシェア
2.ESC用ステアリングアングルセンサ
  (1)採用動向と市場規模予測
  (2)検知方式別シェア
  (3)メーカシェア
3.ABS用車輪速センサ
  (1)採用動向と市場規模予測
  (2)検知方式別シェア
  (3)メーカシェア
4.ESC用圧力センサ
  (1)採用動向と市場規模予測
  (2)メーカシェア
5.ESC用加速度/角速度センサ
  (1)採用動向と市場規模予測
  (2)メーカシェア(加速度センサ)
  (3)メーカシェア(角速度センサ)
6.エアバッグ用加速度センサ
  (1)採用動向と市場規模予測
  (2)サテライトセンサと通信プロトコル
  (3)サテライトセンサのサプライチェーン
  (4)メーカシェア
7.TPMS用圧力センサ
  (1)採用動向と市場予測
  (2)メーカシェア

第4章 ADAS用センサの市場動向と予測

1.ADASの市場概況
  (1)ADAS用センサの参入メーカ分類
  (2)ADAS用センサのコスト動向
  (3)自動運転車両の開発動向
  (4)自動運転に関する政府の動向
2.76/77GHzミリ波レーダ
  (1)採用動向と市場規模予測
  (2)サプライチェーン
  (3)メーカシェア
3.24GHzレーダ
  (1)採用動向と市場規模予測
  (2)サプライチェーン.
  (3)メーカシェア
4.前方検知カメラシステム.
  (1)採用動向と市場規模予測
  (2)サプライチェーン
  (3)メーカシェア
5.ナイトビジョン
  (1)採用動向と市場規模予測
  (2)メーカシェア
6.超音波センサ
  (1)採用動向と市場規模予測
  (2)メーカシェア

第5章 注目メーカの事業戦略

1.デンソー
  ・車載用センサ事業はシェア拡大
  ・新型レーザーレーダが軽自動車に採用
2.Bosch
  ・2013年に最新のESC用複合センサを製品投入
  ・ミリ波MRRがVWのGolfに2013年から採用スタート
  ・2014年にADAS用ステレオカメラを投入予定
3.Continental
  ・ADAS用レーダの2012年の出荷数量は前年比1.5倍に拡大
  ・低価格レーザーレーダの採用車種拡大
  ・第一世代となるADAS用ステレオカメラを出荷.
4.Sensata Technologies
  (1)環境規制・燃費向上を追い風に出荷数量が拡大.
  (2)MSGはエンジン制御、ブレーキ向けが堅調に推移
5.NXPsemionductors
  ・モータ角度検出用にKMZ60 を2009年よりサンプル出荷
6.Infineon Technologies
  ・車載用磁気センサの年間出荷数量は3億個に達する
  ・パワートレイン向けでGMRセンサの採用拡大狙う
  ・SiGeミリ波レーダ用チップの第2世代を供給開始
7.Freescale Semiconductor
  ・2013年に車載レーダ用MCUと送受信チップの最新世代を発表
  ・ADAS用カメラソリューションのSCP2200ファミリを製品化
8.Mobileye
  ・EyeQ2の出荷数量は順調に拡大中
  ・2013年からEyeQ3による自動走行のテスト開始
9.Panasonic
  ・ESC向け角速度センサはワールドワイドシェアトップ
10.Murata Electronics Oy
  ・ESC向けにコンボセンサを量産出荷中
11.TRW
  ・24GHzレーダを2013 年から量産スタート
  ・ADAS用カメラの生産拠点を増強
12.Autoliv
  ・24GHzレーダでシェア拡大狙う
  ・ナイトビジョンは世界シェアトップ

図表目次

図1 パワートレイン用センサの種類と用途
図2 パワートレイン用センサの概要
図3 国別のCO2排出量規制量.
図4 国別・排出ガス規制の動向
図5 ワールドワイドにおけるESCの標準化動向
図6 ESCの装着率予測(2012~2020CY国別)
図7 国別ESCの市場規模予測(2012~2020CY WW 装着台数)
図8 EuroNCAPのADAS 関連の概要
図9 日米欧におけるESC/ADASの基準化動向
図10 ADASの搭載車両とセンサの組み合わせ
図11 車種別AEBの相対速度と認識可能範囲
図12 Gentex社の前方カメラ一体モジュール
図13 主機モータ用レゾルバ外観
図14 多摩川精機のレゾルバ性能推移
図15 車載用センサの搭載個数推移(1980~2020CYミドル/ラグジュアリー)
図16 車種別センサ搭載個数比較(2013年車両タイプ別)
図17 車載用センサの市場規模予測(2012~2020CY WW 金額ベース)
図18 エンジン制御用圧力センサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
図19 エンジン制御用圧力センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
図20 電磁誘導式センサの検出原理
図21 スロットルポジションセンサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
図22 スロットルポジションセンサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
図23 クランクポジションセンサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
図24 クランクポジションセンサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
図25 カムポジションセンサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
図26 エンジンとトランスミッションの統合制御
図27 トランスミッション用センサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
図28 トランスミッション用センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
図29 GMRを活用したトルク&アングル複合センサ(TDK)
図30 ステアリングトルクセンサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
図31 EPS用トルクセンサの検知方式別シェア(2012CY WW 数量ベース)
図32 EPS用トルクセンサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
図33 ステアリングアングルセンサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
図34 ステアリングアングルセンサの素子タイプ別構成比(2012CY WW 数量ベース)
図35 ステアリングアングルセンサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
図36 ABS用車輪速センサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
図37 ABS用車輪速センサの検知方式別シェア(2012CY WW 数量ベース)
図38 ABS用車輪速センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
図39 電動制御ブレーキにおける圧力センサの搭載事例と世代別比較
図40 ESC用圧力センサの市場規模予測(WW 数量ベース 2012~2020CY)
図41 ESC用圧力センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
図42 ESCユニットのインテグレーション
図43 ESC用センサの流通ルートの変化
図44 ESC用加速度/角速度センサの市場規模予測(WW 数量ベース 2012~2020CY)
図45 ESC用加速度センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
図46 ESC用角速度センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
図47 DSIとPSI5のシステムブロック図(上図:DSI、下図:PSI5)
図48 エアバッグシステムの概要
図49 エアバッグ用センサの市場規模予測(WW 数量ベース 2012~2020CY)
図50 エアバッグ用加速度センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
図51 TPMS用センサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
図52 TPMS用圧力センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
図53 ADAS用センサのコスト予測
図54 米国における政府機関の自動運転の取り組み動向
図55 欧州委員会、国連における自動運転への取り組み
図56 新型M-BenzSクラスのADAS 用センサ
図57 ミリ波レーダの市場規模予測(WW 数量ベース 2012~2020CY)
図58 ミリ波レーダのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
図59 24GHzレーダの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
図60 24GHzレーダのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
図61 ADAS用カメラ市場規模予測(2012~2020CY WW 装着台数ベース)
図62 前方検知カメラのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
図63 AudiA8に搭載されたナイトビジョンシステム
図64 イトビジョンの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
図65 ナイトビジョンのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
図66 超音波センサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
図67 超音波センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
図68 デンソーのMEMSセンサ出荷数量推移
図69 デンソーのADAS用レーダ
図70 デンソーのADAS用カメラ
図71 Boschのミリ波レーダの変遷
図72 BoschのADAS用カメラ(左図:モノカメラMPC1、右図:ステレオカメラ)
図73 ContinentalのADASアプリケーション
図74 Continental社製ステレオカメラ
図75 Sensata Technologies における出荷数量推移
図76 「LRR3」のRF部の回路構成
図77 Ethernet AVB対応サラウンドビュー向けMCUのロードマップ
図78 ADAS向けMCUのロードマップ
図79 Mobileye社のEyeQ3のスペック
図80  Panasonicにおける車載用角速度センサの出荷数量推移
図81 TRWの24GHzレーダ
図82 ADAS用モノカメラとPPS(歩行者保護システム)
図83 Autoliv製24GHzUWB SRRと主要パラメータ(第一世代)
図84 AutolivにおけるADAS事業の計画
図85 Autoliv社ナイトビジョン特設サイトとBMW向けナイトビジョン用カメラ

表1 シャーシ/パッシブセイフティ用センサの種類と用途
表2 ESCの装着率予測(2012~2020CY 国別)
表3 国別ESCの市場規模予測(2012~2020CY WW 装着台数)
表4 ADAS用センサの種類と用途
表5 日米欧ESC/ADASの基準化動向
表6 ADAS用前方検知センサの性能比較
表7 ボディコントロール用センサの種類と用途
表8 オートハイビーム(AHB)の各社の取り組み動向
表9 HV/EV用センサの種類と用途
表10 車載分野における電流センサ装着箇所とその方式
表11 磁気式モータ角度センサの検出方式別比較
表12 車載用センサの搭載個数推移(1980~2020CYミドル/ラグジュアリー)
表13 車種別センサ搭載個数比較(2013CY車両タイプ別)
表14 車載用センサの市場規模予測(2012~2020CY WW 金額ベース)
表15 エンジン制御用圧力センサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
表16 エンジン制御用圧力センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
表17 電磁誘導式のスロットルポジションセンサの仕様と概観
表18 スロットルポジションセンサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
表19 スロットルポジションセンサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
表20 クランクポジションセンサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
表21 クランクポジションセンサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
表22 カムポジションセンサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
表23 トランスミッション用センサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
表24 トランスミッション用センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
表25 トルクセンサの方式と特徴
表26 EPS用トルクセンサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
表27 EPS用トルクセンサの検知方式別シェア(2012CY WW 数量ベース)
表28 EPS用トルクセンサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
表29 ステアリングアングルセンサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
表30 ステアリングアングルセンサの素子タイプ別構成比(2012CY WW 数量ベース)
表31 ステアリングアングルセンサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
表32 ABS用車輪速センサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
表33 ABS用車輪速センサの検知方式別シェア(2012CY WW 数量ベース)
表34 ABS用車輪速センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
表35 ESC用圧力センサの市場規模予測(WW 数量ベース 2012~2020CY)5
表36 ESC用圧力センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
表37 ESC用加速度/角速度センサの市場規模予測(WW 数量ベース 2012~2020CY).
表38 ESC用加速度センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
表39 ESC用角速度センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
表40 エアバッグ用センサデバイスの種類
表41 メーカ別エアバッグECU向けMCUの仕様
表42 エアバッグ用センサの市場規模予測(WW 数量ベース 2012~2020CY)
表43 サテライト用加速度センサのサプライチェーン
表44 エアバッグ用加速度センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
表45 TPMS用センサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
表46 TPMS用圧力センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
表47 ADAS用センサの参入メーカ分類
表48 自動運転への取り組み(日本自動車メーカ)
表49 自動運転への取り組み(米国自動車メーカ)
表50 自動運転への取り組み(欧州自動車メーカ)
表51 自動運転への取り組み(システムメーカ)
表52 自動運転への取り組み(画像処理LSIメーカ、その他)
表53 ミリ波レーダの市場規模予測(WW 数量ベース 2012~2020CY)
表54 ミリ波ユニットのサプライチェーン相関図(76/77GHz:2012~2013 年)
表55 ミリ波レーダのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
表56 24GHzレーダの認可動向
表57 24GHzレーダの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
表58 24GHzレーダのサプライチェーン.
表59 24GHzレーダのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
表60 主要メーカ別ADAS用カメラの製品スペック
表61 ADAS用カメラ市場規模予測(2012~2020CY WW 装着台数ベース).
表62 前方検知カメラシステムのサプライチェーン
表63 前方検知カメラのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
表64 ナイトビジョンのシステム比較
表65 ナイトビジョンの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
表66 ナイトビジョンのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
表67 超音波センサの市場規模予測(2012~2020CY WW 数量ベース)
表68 超音波センサのメーカシェア(2012CY WW 数量ベース)
表69 デンソーのMEMSセンサ出荷数量推移
表70 Sensata Technologiesにおける出荷数量推移
表71 NXPセミコンダクターズにおけるAMR センサの搭載事例
表72 Infineon Technologiesにおける磁気センサと搭載箇所
表73 SCP2200ファミリの概要
表74 MobileyeのEyeQシリーズの概要
表75 Panasonicにおける車載用角速度センサの出荷数量推移
表76 Autolivの安全システム関連の受注実績

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