2021年版 健診・人間ドック市場の実態と展望

2008年より施行した特定健診・特定保険指導は年々受診率は向上しているものの、2019年度の受診率は特定健診55.6%、特定保健指導23.2%に留まっております。国が掲げた特定健診70%以上、保健指導45%以上の目標には依然として乖離がみられています。データヘルス計画の運用が本格化し始めるなか、各自治体の今後の動向が注目されています。また、2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大により一部健診実施機関では、健診の休止などがみれるなど市場に対して大きな影響を与えています。
人間ドック市場は、他施設との差別化を目的に、オプション検査としての新規検査項目導入等、各所で模索が続いています。
このような中、住民健診、定期健診、母子保健法・学校保健法などに基づく健康診断、特定健診等の「法定健診」と人間ドック等の「任意健診」を対象に市場を全体的に把握・調査し、今後の市場見通しを展望致します。

発刊日
2021/09/30
体裁
A4 / 411頁
資料コード
C63112300
PDFサイズ
68.2MB
PDFの基本仕様
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査対象先:全国の健康診断を実施している施設、関連ビジネス企業、保険者、自治体等
調査方法:専門研究員による直接面談調査、間接調査および文献調査。
研究員による直接面接調査及びアンケート調査(郵送留置法)。
調査期間:2021年7月~2021年9月

調査結果サマリー
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健診・人間ドック市場に関する調査を実施(2021年)
2021年度の国内健診・人間ドック市場規模は前年度比5.4%増の8,940億円と予測
~新型コロナウイルス感染拡大による影響からの回復の兆しがみられる~

資料ポイント
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  • 特定健診、協会けんぽ・健保組合の定期健診、がん検診、人間ドックなど健診・人間ドック市場について、今後を展望
  • 全国の健診実施施設へ『健康診断に関するアンケート』を実施。健診/検診、人間ドック、特定保健指導の年間受診者数、健診施設の設備状況、オプション検査項目、差別化戦略といった設問により、健診施設の状況を把握
  • 健診施設(139件)の個票を掲載
  • 前回版との違い
    ・新型コロナウイルス感染症のよる市場への影響分析
    ・健診・検診を行う公益財団法人の健診事業収益の分析
    ・アンケート項目の一部変更

リサーチ内容

調査結果のポイント

第1章 健診・人間ドック市場の実態と展望

Ⅰ.健診市場の実態
 1.法定健診・がん検診をめぐる市場環境
  (1)健診を定める法制度
    ①法定健診の種類
    ②ライフステージによる適応区分
    ③特定健診・特定保健指導の近年の動向
    ④がん検診のこれまでの流れと現在
    ⑤保険者の動向
  (2)健診の現状
    ①国民の健診受診率
    ②特定健診・特定保健指導の実施率は年々向上するも目標とは大きく乖離
  (3)健診・検診市場に変化をもたらす動き
    ①新型コロナウイルス感染症拡大による健診市場への影響
    ②健保組合・協会けんぽ、国保の財政危機はコロナ禍によってさらに加速
    ③行動科学、ナッジ、ソーシャルマーケティングを取り入れた受診勧奨
    ④データヘルスの推進とコラボヘルスの強化
    ⑤健診データを集約・分析するための体制整備が進む
 2.保険者別にみる健診実施状況
  (1)保険者によって異なる検査項目
  (2)自治体における健診状況
    ①特定健診の個人負担
    ②都道府県別の特定健診・保健指導受診状況
  (3)協会けんぽと健康保険組合の定期健診
    ①特定健診との関係・被扶養者の受診動向
    ②協会けんぽの生活習慣病予防健診
    ③健保組合の定期健診
 3.がん検診の動向
  (1)5大がんの検診受診率推移
    ①がん検診の受診状況
    ②新型コロナウイルス感染症によるがん検診の受診状況
    ③担い手が不明確ながん検診
    ④職域におけるがん検診の実態把握が進められる
 4.人間ドック・専門検診の実態
  (1)人間ドックの現状
    ①人間ドックの定義
    ②人間ドックの受診者動向
    ③特定健診とがん検診を組み合わせた「人間ドック」や、オプション検査の増加
  (2)多様なニーズに対応するための人間ドックの差別化戦略
    ①オプション検査の充実
    ②女性に配慮した検査項目や環境を整備
    ③短時間化需要の高まりからクイックドックや脳ドックを実施
    ④富裕層向け人間ドックの現況
 5.健診・検診市場の課題
  (1)契約代行機関との契約広がる。契約数増加も単価は引き下げ
  (2)特定健診・特定保健指導の課題
    ①検査項目
    ②介護予防・フレイル対策などの後期高齢者の特性に合わせた健診のあり方
    ③特定保健指導から行動変容へ結びつけるため取り組み
    ④感染症対策により受診者数を制限
  (3)健診実施機関の配慮により健診・検診の受診に効果
 6.健診施設の実態
  (1)健診実施機関の区分
  (2)大手の健診センター
  (3)健診事業を行う主な公益財団法人の動向
 7.特定健診によるアウトソーシングビジネス
  (1)健診データを活用するためのITデータビジネスおよびプラットフォームの構築が進む
Ⅱ.健診市場の展望
 1.特定健診
 2.がん検診・専門検診
 3.人間ドック
 4.健診市場規模推移の考察
  (1)特定健診市場規模推移
  (2)特定保健指導市場推移
  (3)健診市場推移

第2章 健診施設向けアンケート調査

1.調査要綱
2.調査趣旨
3.アンケート回収先属性
4.アンケート結果概略
5.アンケート調査結果
  (1)2020年度の健診・検診の実施状況
  (2)健診の受診者数・傾向・前年比
    ①健診全体
    ②職域健診
    ③地域健診
    ④協会けんぽの生活習慣病予防健診
    ⑤特定健診
    ⑥巡回健診
  (3)特定保健指導の実施状況、受診者数
  (4)専門検診の受診者数・傾向・前年比
    ①胃がん検診
    ②肺がん検診
    ③大腸がん検診
    ④乳がん検診
    ⑤子宮がん検診
    ⑥前立腺がん検診
    ⑦骨粗鬆症検診
    ⑧脳ドック
  (5)任意検診(人間ドック)の実施状況
    ①人間ドックの標準検査項目の設定
    ②1日ドック・2日ドックの価格分布
    ③1日人間ドック
    ④2日人間ドック
    ⑤人間ドックのオプション検査のうち受診者の多い検査項目
  (6)新型コロナウイルス感染症に伴う影響
    ①感染防止対策の実施による実施可能な受診者数の割合
    ②受診者同士の接触を防ぐために取られている対策
    ③感染症対策として新たに導入した(今後予定している)設備
    ④今後1~2年の健診事業の継続見込み
  (7)健診施設での設備状況および運営状況
    ①健診データ管理システム
    ②受診者向け健診結果管理アプリ
    ③血液検体の外部検査委託先
  (8)健診施設で人員状況
    ①健診業務従事スタッフ数、職員の充足度
    ②人材採用のための取り組み
  (9)健診・人間ドックに関する他院との差別化戦略
  (10)健診業務に関する課題
  (11)健診・検診の中で、今後力を注いでいきたい分野
  (12)With/Afterコロナの健診事業の今後の変化について(自由記述)
  (13)健診全般について、ご意見(自由記述)

第3章 全国健診施設個票

1 北海道 院内健診部門・病院内併設型健診センター
2 北海道 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
3 北海道 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
4 北海道 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
5 北海道 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
6 北海道 独立型健診センター
7 北海道 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
8 北海道 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
9 北海道 診療所内健診部門
10 青森県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
11 岩手県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
12 岩手県 診療所内健診部門
13 宮城県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
14 宮城県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
15 宮城県 独立型健診センター
16 宮城県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
17 秋田県 診療所内健診部門
18 福島県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
19 福島県 診療所内健診部門
20 茨城県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
21 茨城県 独立型健診センター
22 茨城県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
23 群馬県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
24 群馬県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
25 埼玉県 診療所内健診部門
26 埼玉県 独立型健診センター
27 埼玉県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
28 埼玉県 病院内独立型健診センター
29 埼玉県 診療所内健診部門
30 埼玉県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
31 埼玉県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
32 千葉県 独立型健診センター
33 千葉県 病院内独立型健診センター
34 千葉県 病院内独立型健診センター
35 東京都 診療所内健診部門
36 東京都 診療所内健診部門
37 東京都 診療所内健診部門
38 東京都 診療所内健診部門
39 東京都 診療所内健診部門
40 東京都 病院内独立型健診センター
41 東京都 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
42 東京都 診療所内健診部門
43 東京都 診療所内健診部門
44 東京都 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
45 東京都 病院内独立型健診センター
46 神奈川県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
47 神奈川県 病院内独立型健診センター
48 山梨県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
49 新潟県 独立型健診センター
50 新潟県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
51 富山県 独立型健診センター
52 富山県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
53 富山県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
54 福井県 独立型健診センター
55 福井県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
56 東京都 診療所内健診部門
57 長野県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
58 長野県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
59 長野県 診療所内健診部門
60 岐阜県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
61 岐阜県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
62 静岡県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
63 静岡県 診療所内健診部門
64 静岡県 独立型健診センター
65 静岡県 独立型健診センター
66 静岡県 独立型健診センター
67 静岡県 病院内独立型健診センター
68 静岡県 診療所内健診部門
69 静岡県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
70 愛知県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
71 愛知県 病院内独立型健診センター
72 愛知県 診療所内健診部門
73 愛知県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
74 愛知県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
75 愛知県 診療所内健診部門
76 愛知県 独立型健診センター
77 愛知県 診療所内健診部門
78 愛知県 診療所内健診部門
79 愛知県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
80 愛知県 診療所内健診部門
81 三重県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
82 滋賀県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
83 京都府 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
84 大阪府 診療所内健診部門
85 大阪府 独立型健診センター
86 大阪府 診療所内健診部門
87 大阪府 診療所内健診部門
88 大阪府 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
89 大阪府 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
90 大阪府 診療所内健診部門
91 大阪府 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
92 大阪府 独立型健診センター
93 大阪府 病院内独立型健診センター
94 大阪府 診療所内健診部門
95 大阪府 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
96 大阪府 診療所内健診部門
97 大阪府 診療所内健診部門
98 兵庫県 診療所内健診部門
99 兵庫県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
100 兵庫県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
101 兵庫県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
102 兵庫県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
103 兵庫県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
104 兵庫県 診療所内健診部門
105 兵庫県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
106 岡山県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
107 岡山県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
108 岡山県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
109 岡山県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
110 岡山県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
111 広島県 診療所内健診部門
112 広島県 診療所内健診部門
113 広島県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
114 山口県 独立型健診センター
115 徳島県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
116 香川県 診療所内健診部門
117 香川県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
118 香川県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
119 香川県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
120 愛媛県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
121 愛媛県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
122 愛媛県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
123 高知県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
124 福岡県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
125 福岡県 独立型健診センター
126 福岡県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
127 福岡県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
128 福岡県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
129 佐賀県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
130 佐賀県 独立型健診センター
131 長崎県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
132 大分県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
133 大分県 病院内独立型健診センター
134 宮崎県 診療所内健診部門
135 宮崎県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
136 鹿児島県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
137 鹿児島県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
138 鹿児島県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター
139 鹿児島県 病院内健診部門・病院内併設型健診センター

図表目次

【第1章】
 
図表1-1 健診分類と法制度
図表1-2 ライフステージによる健診制度
図表1-3 医療保険制度と加入者数
図表1-4 市町村国保、協会けんぽ、健保組合の比較
図表1-5 医療保険と基本健診、特定健診
図表1-6 40~74歳の健診(人間ドックも含む)受診率の推移
図表1-7 保険者種別ごとの2023年度までの目標
図表1-8 保険者別の特定健診実施率
図表1-9 保険者別の特定保健指導実施率
図表1-10 月別の健診実施件数の比較(19年度、20年度)
図表1-11 健診種別の2019年度、20年度の前年度比
図表1-12 特定健診検査項目と各健診検査項目比較
図表1-13 政令指定都市における特定健診個人負担額
図表1-14 都道府県別特定健診・保健指導受診状況(2019年度)
図表1-15 40~69 歳におけるがん検診受診率の推移(上:男性、下:女性)
図表1-16 月別のがん検診実施件数の比較(19年度、20年度)
図表1-17 がん検診に関する法律と実施者
図表1-18 がん検診受診者における受診機会割合の変化
図表1-19 人間ドック受診者数の推移
図表1-20 会員制人間ドックの例
図表1-21 グランドハイメディック倶楽部の会員数推移
図表1-22 国保連合会以外の代行機関
図表1-23 健診施設の種類
図表1-24 公益財団法人の2020年度の健診事業収益の分布
図表1-25 経常収益に対する健診事業収益の割合
図表1-26 健診事業収益の対2019年度比
図表1-27 健診を実施する主な公益財団法人における健診事業収益一覧
図表1-28 主な健診データを活用したITデータビジネス・プラットフォーム
図表1-29 健診データ活用・サポートシステム例
図表1-30 特定健診の受診率の推移
図表1-31 被用者保険全体・被保険者・被扶養者別 特定健診の受診率の推移
図表1-32 住民健診における各がん検診の実施状況
図表1-33 住民健診における国の指針以外のがん検診検査方法
図表1-34 特定健診市場規模推移と実施率推移、予測 2016年度~2025年度
図表1-35 特定保健指導市場規模推移、予測 2014年度~2023年度
図表1-36 健診市場規模推移(表) 2014年~2021年度
図表1-37 健診・検診の受診者数
 
【第2章】
 
図表2-1 2020年度の健診・検診の実施状況
図表2-2 健診全体での年間受診者数
図表2-3 健診全体での受診者傾向・前年比
図表2-4 職域健診における年間受診者数
図表2-5 職域健診の受診者傾向・前年比
図表2-6 地域健診における年間受診者数
図表2-7 地域健診の受診者傾向・前年比
図表2-8 生活習慣病予防健診における年間受診者数
図表2-9 生活習慣病予防健診の受診者傾向・前年比
図表2-10 特定健診における年間受診者数
図表2-11 特定健診の受診者傾向・前年比
図表2-12 巡回健診における年間受診者数
図表2-13 巡回健診の受診者傾向・前年比
図表2-14 特定保健指導の実施状況
図表2-15 特定保健指導の受診者数
図表2-16 胃がん検診における年間受診者数
図表2-17 胃がん検診の受診者傾向・前年比
図表2-18 肺がん検診における年間受診者数
図表2-19 肺がん検診の受診者傾向・前年比
図表2-20 大腸がん検診における年間受診者数
図表2-21 大腸がん検診の受診者傾向・前年比
図表2-22 乳がん検診における年間受診者数
図表2-23 乳がん検診の受診者傾向・前年比
図表2-24 子宮がん検診における年間受診者数
図表2-25 子宮がん検診の受診者傾向・前年比
図表2-26 前立腺がん検診における年間受診者数
図表2-27 前立腺がん検診の受診者傾向・前年比
図表2-28 骨粗鬆症検診における年間受診者数
図表2-29 骨粗鬆症検診の受診者傾向・前年比
図表2-30 脳ドックの受診者傾向・前年比
図表2-31 脳ドックの受診者傾向・前年比
図表2-32 人間ドックの標準項目の設定
図表2-33 人間ドック(1日・2日)の価格分布
図表2-34 1日人間ドックにおける年間受診者数
図表2-35 1日人間ドックの受診者傾向・前年比
図表2-36 2日人間ドックにおける年間受診者数
図表2-37 2日人間ドックの受診者傾向・前年比
図表2-38 受診者数の多いオプション検査
図表2-39 感染対策による実施可能な受診者の割合の変化
図表2-40 感染対策として実施している取組・対策
図表2-41 感染症対策として新たに導入した(今後予定している)設備
図表2-42 今後1~2年の貴院における健診事業の見込み
図表2-43 健診データ管理システムの導入状況
図表2-44 2件以上回答がみられた健診データ管理システムメーカー
図表2-45 受診者向け健診結果管理アプリの導入状況
図表2-46 導入している(予定・検討中も含む)健診結果管理アプリ
図表2-47 血液検体の外部検査委託先状況
図表2-48 企業別・機関別 血液検体の外部検査委託先
図表2-49 健診業務従事スタッフ数
図表2-50 人員の充足状況
図表2-51 不足している職種
図表2-52 人材採用のための取り組み
図表2-53 人材採用において最も効果のある取り組み
図表2-54 健診・人間ドックに関する他院との差別化戦略
図表2-55 健診業務に関する課題
図表2-56 今後力を注いでいきたい分野
図表2-57 With/Afterコロナの健診事業の今後の変化について(自由記述)
図表2-58 健診全般についてのご意見(自由記述)

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健診施設アンケート回答[全139施設]
アンケート選択肢と回答
アンケート調査で用いた質問票
問1 : 健診施設の施設形態
問2 : 健診・人間ドック実施施設として取得している資格や認定資格
問3-1 : 感染症対策の実施による受け入れ可能な受診者数の割合
問3-2 : 受診者同士の接触を防ぐために取られている対策
問3-3 : 感染症対策として新たに導入した(今後予定している)設備
問3-4 : 検査装置および健診システムについて、2020年4月~2021年3月の中で、更新・導入された、又は更新・導入を延期や中止されたもの
問3-5 : 2020年4月~2021年3月(2020年度)に実施した健診事業
問4-1 : 2020年度の健診年間受診者数および前年度(2019年度)と受診者数を比較した場合の傾向
問4-2 : 特定保健指導の実施状況
問4-3 : 2020年度に特定保健指導を行った人数
問5 : 2020年度の専門健診(がん検診等)の年間受診者数および前年度(2019年度)と受診者数を比較した場合の傾向
問6-1 : 任意健診(人間ドック)について、2020年度の状況
問6-2 : 2020年度の人間ドックの年間受診者数および前年度(2019年度)と受診者数を比較した場合の傾向
問6-3 : 人間ドックのオプション検査として実施している項目(標準検査は除く)のうち特に受診者数の多い検査項目
問7 : 健診で使用するはデータ管理システムとして導入しているメーカー
問8 : 健康管理アプリの導入状況および導入アプリ名、時期
問9 : 血液検査の外部委託先
問10-1 : 健診業務に従事する人員状況
問10-2 : 人材充足度および特に特に不足している職種
問10-3 : 人材採用のための取り組み、最も効果のある取り組み
問11 : 健診・人間ドックに関する他院との差別化戦略
問12 : 健診業務に関する課題
問13 : 健診・検診の中で、今後力を注いでいきたい分野
問14 : 今後1~2年の健診事業の継続見込み
問15 : With/Afterコロナの健診事業の動向について(自由記述)
問16 : 健診全般についてのご意見(自由記述)

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