調査結果のポイント
1.市場動向
(1)周波数帯別のワイヤレスIoTマーケット
<図表1:調査対象とした周波数帯及び規格>
(2)機能別の周波数帯イメージ
<図表2:機能別の周波数帯活用イメージ>
2.市場規模予測
(1)周波数帯別のIoT市場規模推移(デバイス数ベース)
<図表3:周波数帯別のIoT市場規模推移(デバイス数ベース:2020~2030年度予測)>
(2)周波数帯別の動向
①Wi-SUNの動向
②Wi-Fi HaLow(IEEE802.11ah)の動向
③2.4GHz帯市場(セルラーネットワーク含む)の動向
④その他920MHz帯LPWA市場
3.カテゴリー別の動向
(1)需要分野別のIoT活用見通し
①流通/小売
②物流/倉庫
③防犯/セキュリティ
④医療(遠隔医療)
⑤社会インフラ
⑥農林水産/畜産
⑦製造
⑧建設
(2)分野/業態別のIoT活用イメージ/ターゲット
<図表4:IoT/収集データの活用イメージ>
第Ⅰ章 まとめ
1.周波数帯別ワイヤレスIoTマーケットの概況
(1)周波数帯別のワイヤレスIoTマーケット
<図表5:調査対象とした周波数帯及び規格>
■LPWA(920MHz帯LPWA/非920MHz帯LPWA)
■LTE-M:
■NB‐IoT(Narrow Band-IoT):
■高帯域Wi-Fi(5GHz帯域以上)
■RFID
■5G
(2)機能別の周波数帯イメージ
<図表6:機能別の周波数帯活用イメージ>
(3)ワイヤレスIoTでの問題点・課題(920MHz帯などでの課題)
<図表7:ワイヤレスIoTでの問題点・課題>
<図表8:分野別のIT活用での問題点・課題>
(4)分野別のIoT活用イメージ/ターゲット
<図表9:IoT/収集データの活用イメージ>
2.調査対象周波数帯でのIoT市場
(1)周波数帯別のIoT市場規模推移(デバイス数ベース)
<図表10:周波数帯別のIoT市場規模推移(デバイス数ベース:2020~2030年度予測)>
(2)周波数帯別の動向
①Wi-SUNの動向
<図表11:Wi-SUN市場規模推移(2020~2030年度)>
②Wi-Fi HaLow(IEEE802.11ah)の動向
<図表12:Wi-Fi HaLow市場規模推移(2020~2030年度)>
③2.4GHz帯市場(セルラーネットワーク含む)の動向
<図表13:2.4GHz帯市場規模推移(2020~2030年度)>
④その他920MHz帯LPWA市場
<図表14:その他920MHz帯LPWA市場規模推移(2020~2030年度)>
⑤IoTが生み出す価値
<図表15:IoTが生み出す価値イメージ>
(3)分野別のIoT活用見通し
①流通/小売
②物流/倉庫
③防犯/セキュリティ
④医療(遠隔医療)
⑤社会インフラ
⑥農林水産/畜産
⑦製造
⑧建設
(4)分野別の基礎データ
①物流/倉庫
<図表16:物流/倉庫関連での基礎データ>
②流通/小売
<図表17:流通小売での基礎データ>
③防犯/セキュリティ
<図表18:防犯/セキュリティ関連での基礎データ>
④医療・介護(遠隔医療など)
<図表19:医療・介護での基礎データ>
⑤社会インフラ/防災
<図表20:社会インフラ/防災関連での基礎データ>
⑥農林水産/畜産
<図表21:農林水産/畜産での基礎データ>
第Ⅱ章 周波数帯別の動向
Ⅰ.Wi-SUN
1.Wi-SUNの動向
<図表22:電力各社のスマートメーター導入計画>
2.スマートメーター関連動向
3.Wi-SUN市場規模推移(2020~2030年予測)
<図表23:Wi-SUN市場規模推移(2020~2030年度)>
4.Wi-SUNのマーケット動向
<図表24:メーター関連での「Wi-SUN」の可能性>
<図表25:セキュリティ/見守りでの「Wi-SUN」の可能性>
<図表26:インフラ/防災での「Wi-SUN」の可能性>
■スマートシティ/スマートコミュニティでのエネルギー管理
Ⅱ.WiFi-HaLow
1.Wi-Fi HaLow(IEEE802.11ah)の概要
2.Wi-Fi HaLow(IEEE802.11ah)の需要分野/用途
3.Wi-Fi HaLowの特徴
4.Wi-Fi HaLow市場規模推移(2020~2030年予測)
<図表27:Wi-Fi HaLow市場規模推移(2020~2030年度)>
■流通/サービスでの普及可能性:
■運輸/物流・倉庫での普及可能性:
■公共・学校での普及可能性:
■社会インフラでの普及可能性:
■医療関連での普及可能性:
■工場での普及可能性:
■その他での普及可能性:
5.Wi-Fi HaLowのマーケット動向
6.Wi-Fi HaLow(IEEE802.11ah)の課題について
Ⅲ.2.4GHz帯市場(セルラーネットワーク含む)
1.2.4GHz帯における規格の種類
2.無線LAN(Wi-Fi)の動向
<図表28:無線LAN(Wi-Fi)の世代推移>
◆配膳ロボットの活用方法
<図表29:配膳ロボットの種類>
◆工場でのWi-Fi活用事例
3.Bluetoothの動向
◆Bluetooth Classic
◆Bluetooth Low Energy (BLE)
(1)電子棚札ソリューション
<図表30:電子棚札のイメージ>
(2)屋内位置情報ソリューション
◆屋内位置情報サービスの黎明期
◆屋内位置情報サービスの導入期
◆屋内位置情報サービスの成長期
◆コロナ禍の影響
◆主要企業の動向
◆製造業での動向
◆オフィスでの動向
■オフィス・テレワーク Office:
■スマートビル Smart Building:
■工場 Factory:
■建設現場 Construction site:
■物流倉庫 Warehouse:
■病院・介護 Hospital:
4.Zigbeeの動向
5.セルラー系LPWA(NB-IoT、Cat. M1/LTE-M)
■低消費電力:
■広いエリア:
■豊富な回線管理機能:
6.2.4GHz帯市場規模推移(2020~2030年予測)
<図表31:2.4GHz帯市場規模推移(2020~2030年度)>
Ⅳ.その他920MHz帯LPWA市場
1.その他920MHz帯LPWAの概要
<Unlicensed LPWA方式>
■LoRaWAN:
■Sigfox:
■ELTRES:
■ZETA:
■Sidewalk:
2.その他920MHz帯LPWAでの期待分野
<図表32:その他920MHz帯LPWA での期待分野/用途>
3.主要参入事業者
(1)京セラコミュニケーションシステムズ
(2)ソラコム
(3)インターネットイニシアティブ(IIJ)
(4)沖電気工業
(5)シーネット コネクト サービス
(6)GUGEN
4.その他920MHz帯LPWAの需要予測
<図表33:その他920MHz帯LPWA での需要分野と用途一覧>
5.その他920MHz帯LPWA市場規模
(1)その他920MHz帯LPWA市場規模推移(2020~2030年予測)
<図表34:その他920MHz帯LPWA市場規模推移(2020~2030年度)>
(2)分野別のその他920MHz帯LPWA の可能性
<図表35:メーター関連での「その他920MHz帯LPWA」の可能性>
<図表36:倉庫・物流での「その他920MHz帯LPWA」の可能性>
<図表37:セキュリティ/見守りでの「その他920MHz帯LPWA」の可能性>
<図表38:インフラ/防災での「その他920MHz帯LPWA」の可能性>
6.その他920MHz帯LPWA市場での参考データ
<図表39:物流/倉庫関連での基礎データ>
<図表40:社会インフラ/防災関連での基礎データ>
<図表41:防犯/セキュリティでの基礎データ>
<図表42:医療・介護での基礎データ>
<図表43:農林水産/畜産での基礎データ>
Ⅴ.高帯域Wi-Fi市場
1.5GHz帯域以上のWi-Fi規格
<図表44:Wi-Fi規格の推移>
2.製造業での高帯域Wi-Fi
■エクシオグループ事例
3.建設業での高帯域Wi-Fi
■古野電気事例
<図表45:ウェーブガイドLANの概要>
①簡単設置、高層階や地下でも高速通信が可能
②断線や通信障害のリスクが軽減
■大成建設事例
<図表46:「T-BasisX」の概況>
4.物流での高帯域Wi-Fi
<図表47:総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)>
■エイチ・シー・ネットワークス(株)(旧日立電線)の動向
<図表48:次世代物流システム構築サービスのイメージ>
■セーフィー(株)の防犯カメラ・クラウド動画サービス「Safie(セーフィー)」
5.農業/農機での高帯域Wi-Fi
<図表49:東京型スマート農業プロジェクト①>
<図表50:東京型スマート農業プロジェクト②>
<図表51:東京型スマート農業プロジェクト③>
<図表52:東京型スマート農業プロジェクト④>
■クボタの取り組み
6.産業別IoTでの主な広帯域Wi-Fi活用事例
<図表53:産業別IoTでの広帯域WiFi活用用途>
Ⅵ.920MHz帯RFID市場
1.920MHz帯RFIDマーケット
(1)市場概況
◆周波数帯別の動向
<図表54:920MHz帯RFIDタグの種類>
◆世界のRFIDソリューション市場
(2)ICタグの出荷動向
(3)ICタグの価格動向
2.920MHz帯RFIDでの主な参入事業者動向
<図表55:920MHz帯RFIDタグの参入事例>
3.920MHz帯RFIDの分野別ソリューション動向
(1)流通分野
(2)医療関連
<図表56:医療分野におけるRFIDの利用形態>
(3)製造関連
<図表57:製造分野におけるRFIDの利用事例>
(4)物流関連
<図表58:物流におけるRFIDの利用形態>
(5)図書館関連
4.IoTでの通信手段としてのRFID(「IoT×RFID」の可能性)
<図表59:「IoT×RFID」の需要期待分野>
<図表60:920MHz帯RFIDでの需要分野と用途一覧>
第Ⅲ章 分野別の動向
Ⅰ.エネルギー関連
1.カテゴリーへの影響要因
(1)主な政治的要因
◆エネルギー政策に関する動向
(2)主な経済的要因
◆省エネの推進
◆エネルギー管理の高度化
(3)主な社会的要因
◆原発政策の転換(脱原発から原発活用へ)
◆スマートシティでのエネルギー管理
◆スマートメーターの活用
(4)主な技術的要因
◆エネルギー分野でのIoT活用
◆スマートメーターの可能性
<図表61:エネルギー/スマートメーター関連基礎データ>
◆スマートメーターネットワーク
2.サブカテゴリー固有の影響
(1)スマートシティ
①関連する動向
◆スマートシティとは
◆省エネの推進
②IoT活用可能性分野
◆スマートシティでのエネルギー管理
(2)スマートメーター/スマートグリッド
①関連する動向
◆スマートメーターの動向
◆スマートグリッドの動向
◆LPガス集中監視でのクラウド活用/IoT化
②IoT活用可能性分野
◆大規模施設におけるIoT活用
◆LPガスでのIoT
Ⅱ.社会インフラ関連
1.カテゴリーへの影響要因
(1)主な政治的要因
◆インフラ分野でのDXへの取り組み
(2)主な経済的要因
◆災害の激甚化に伴う復興費用の増大
◆インフラ保全コストの拡大
<図表62:建設後50年以上経過する社会資本>
(3)主な社会的要因
◆公共事業費は増加基調だがピーク時の6割程にとどまる
<図表63:公共事業費の推移(2004~2022年度)>
◆社会インフラでのIT活用の背景
<図表64:社会インフラでのIT活用の背景>
(4)主な技術的要因
◆老朽インフラ対策としてIT活用は不可欠
2.サブカテゴリー固有の影響
(1)社会インフラ向けITソリューション
①関連する動向
◆社会インフラ向けITソリューションの現状
<図表65:社会インフラ向けITソリューション市場規模推移(2018~2027年度予測)>
②IoT活用可能性分野
◆レガシー社会インフラITから社会インフラITソリューションへの流れ
◆IoTモニタリング
(2)防災向けIoT
①関連する動向
◆防災分野でのIT活用
②IoT活用可能性分野
◆IoTモニタリング(自然環境計測)
◆ドローン/ロボット活用
(3)国土強靭化
①関連する動向
◆国策としてのデジタル活用
②IoT活用可能性分野
◆デジタル化対策は全12対策
Ⅲ.製造/工場
1.カテゴリーへの影響要因
(1)主な政治的要因
◆日本の基幹産業として君臨
(2)主な経済的要因
◆製造業は基幹産業として最重要産業
◆製造業では海外売上が業容拡大要因
(3)主な社会的要因
◆コロナ禍後の遠隔/リモート志向の定着
◆工場向けシステム投資
<図表66:工場向けシステム投資額推移(2020~2027年度予測)>
◆問題点・課題
(4)主な技術的要因
◆製造業のデジタル投資
◆スマート工場/デジタル工場
◆IoTの普及時期見込み
<図表67:製造/工場でのIoT活用時期>
◆IoT活用での先進イメージ
2.サブカテゴリー固有の影響
(1)工場でのIT/IoT活用に関する考察
①関連する動向
◆IT/IoT活用の現況
②IoT活用可能性分野
◆IoT活用の可能性が高い生産設備・機器
<図表68:IT/IoT活用の蓋然性が高い設備・機器>
(2)スマート工場/デジタル工場
①関連する動向
◆クラウド活用がポイント
②IoT活用可能性分野
◆次世代保全
◆CPS/デジタルツイン
Ⅳ.倉庫・物流
1.同カテゴリーへの影響要因
(1)主な政治的要因
◆総合物流施策大綱(2021~2025年度)
◆物流の2024年問題
◆物流効率化に向けた取り組み
(2)主な経済的要因
◆エネルギーコストや人件費の上昇に伴う物流合理化ニーズ
(3)主な社会的要因
◆労働人口減に伴う人手不足の深刻化
◆ドローン活用
(4)主な技術的要因
◆IoTデバイス/通信料の低廉化などIT導入ハードルの低下
◆総合物流施策大綱におけるテクノロジー推進
◆物流DX
◆自律型ゼロエネルギー倉庫モデル促進事業(スマート倉庫)
◆先進的な取り組み
2.サブカテゴリー固有の影響
(1)ドライバーモニタリング
①関連する動向
◆ドライバー支援ソリューション
②IoT活用可能性分野
◆ラストワンマイルドライバーの健康管理
<図表69:3PL市場規模と年間成長率の推計>
(2)倉庫・物流でのIoT
①関連する動向
◆倉庫・物流におけるトラッキング・トレーサビリティニーズ
②IoT活用可能性分野
◆IoT期待分野
◆倉庫での可能性
◆物流での可能性
◆物流施設の無人化
<図表70:産業車両生産実績の推移>
<図表71:無人搬送車(AGV)のシステム納入数と台数の推移>
<図表72:物流/倉庫関連での基礎データ>
Ⅴ.自動車
1.カテゴリーへの影響要因
(1)主な政治的要因
◆規制当局の動向がポイント
(2)主な経済的要因
◆製造業における最大の産業分野(工業統計より)
<図表73:自動車関連製造業の構造>
(3)主な社会的要因
◆道路情報管理システムによる社会課題の解決
◆自動車関連情報を利活用するサービス育成
(4)主な技術的要因
◆自動運転の動向
<図表74:自動運転のレベル別内容>
◆自動車でのデータビジネス
<図表75:自動車関連でのデータ>
2.サブカテゴリー固有の影響
(1)コネクテッドカー
①関連する動向
◆コネクテッドカー動向(車両側にセルラー通信モジュールを装備した自動車)
②IoT活用可能性分野
◆5Gを活用した社内エンタメ
(2)MaaS
①関連する動向
◆MaaS動向
②IoT活用可能性分野
◆AIオンデマンド交通
◆自動運転バス
(3)TPMS(Tire Pressure Monitoring System)
①関連する動向
◆TPMS動向
②TPMS標準装着の動向
Ⅵ.セキュリティ
1.カテゴリーへの影響要因
(1)主な政治的要因
◆住宅や各種施設に関わる法規制や税制の改正などの動き
(2)主な経済的要因
◆円安・物価上昇と賃金動向
(3)主な社会的要因
◆特殊詐欺や不法在留外国人などによる強盗などの犯罪増加
<図表76:刑法犯認知件数総数および住宅に関わる犯罪認知件数の推移>
(4)主な技術的要因
◆IoTデバイス/通信料の低廉化などIT導入ハードルの低下
(5)参考情報
◆鉄道車両への防犯カメラ設置義務化
<図表77:主な鉄道会社及び路線の列車内防犯カメラ設置率>
<図表78:需要先別鉄道車両生産実績の推移>
2.サブカテゴリー固有の影響
(1)機械警備:住宅
①関連する動向
◆ホームセキュリティサービスの動向
<図表79:ホームセキュリティ(機械警備)市場規模推移>
<図表80:純金融資産保有額の階層別にみた保有資産規模と世帯数の推移>
②IoT活用可能性分野
◆投資ポテンシャルのある富裕層世帯
(2)機械警備:非住宅
①関連する動向
◆IoT化された防犯・セキュリティサービス
◆非住宅での機械警備ユーザ
<図表81:非住宅の機械警備対象施設数の推移>
②IoT活用可能性分野
◆大手外食チェーン
<図表82:業種別の店舗数上位外食チェーンの店舗数推移>
◆オペレーション効率化と犯罪リスク低減が必要なCVS
<図表83:コンビニエンスストア大手3社の店舗数推移>
<図表84:コンビニエンスストア店舗数の推移>
◆大型商業施設での可能性
(3)サービス付高齢者向け住宅
①関連する動向
◆事業所数の推移と予測
<図表85:サービス付高齢者住宅の棟数と戸数の推移>
②IoT活用可能性分野
◆高機能型サ高住開設の動き
(4)高齢世帯向けセキュリティ
①関連する動向
◆高齢者人口と高齢者のみの世帯数推移
<図表86:高齢者人口と高齢者のみの世帯数の推移>
②IoT活用可能性分野
◆富裕層高齢者世帯
(5)その他セキュリティ
①関連する動向
◆テクノロジー活用の可能性
②IoT活用可能性分野
◆流通業での可能性
◆重要拠点でのセキュリティ
Ⅶ.ヘルスケア
1.カテゴリーへの影響要因
(1)主な政治的要因
◆医療費削減と医療現場のコスト削減
◆医療機器のコスト上昇要因
◆医療・建設業界における時間外労働の上限規制適用
(2)主な経済的要因
◆国として牽引
(3)主な社会的要因
◆高齢化への対応
◆医療現場における人手不足対策
◆フィールドワーク支援ソリューション
◆一般向けのヘルスケアモニタリング
(4)主な技術的要因
◆ウェアラブルデバイスを用いたヘルスケアモニタリング
2.サブカテゴリー固有の影響
(1)在宅患者モニタリング
①関連する動向
◆在宅医療
<図表87:在宅医療を受けた推計外来患者数の推移>
②IoT活用可能性分野
◆訪問診療を行う医療機関
<図表88:訪問診療を行う医療機関数の推移>
◆在宅療養支援診療所・病院
<図表89:在宅療養支援診療所・病院の届出数の推移>
(2)メタボ・肥満監視/簡易PHR
①関連する動向
◆医療費削減施策
②IoT活用可能性分野
◆肥満・肥満症・メタボリックシンドローム
◆肥満人口
◆PHRポテンシャル
(3)現場作業者モニタリング
①関連する動向
◆各種現場作業者の健康管理
◆人手不足対応
②IoT活用可能性分野
◆建設・建築・土木の工事現場作業者
<図表90:建設業就業者数の推移>
<図表91:大手建設会社の従業者数の推移>
◆業務車両ドライバー
<図表92:輸送・機械運転従事者数の推移>
<図表93:法人タクシー運転者数と個人タクシー事業者数の推移>
◆インフラ保全作業者
Ⅷ.農林水産・畜産
1.同カテゴリーへの影響要因
(1)主な政治的要因
◆スマート農業の普及促進が進む
◆農水省「畜産クラスター事業」
◆農水省「強い農業づくり交付金」
◆農水省「産地パワーアップ事業」
◆水産庁「スマート水産業」
(2)主な経済的要因
◆エネルギーコストや飼料価格の上昇に伴う効率化ニーズの高まり
◆スマート農業市場規模(矢野経済研究所調査)
(3)主な社会的要因
◆人口減に伴う食品消費量の減少
◆労働人口減に伴う農業・畜産・酪農人材の確保難
◆AIを活用した農業
(4)主な技術的要因
◆IoTデバイス/通信料の低廉化など営農者にとってのIT導入ハードルが低下
◆ドローン/ロボット活用
◆陸上養殖
2.サブカテゴリー固有の影響
(1)施設園芸
①関連する動向
◆担い手農家
◆施設園芸の設置実面積の推移
<図表94:園芸用施設面積及びガラス室・ハウスの1棟あたり実面積と経営実農家数>
◆園芸用施設のうちガラス室の1棟当り実面積
◆園芸用施設のうちハウスの1棟当り実面積
◆園芸用施設のうちガラス室とハウスの経営実農家数
◆園芸用施設のうち花卉栽培の状況
<図表95:花卉用園芸施設の設置実面積及びガラス室・ハウスの経営実農家数推移>
◆園芸用施設のうち果樹栽培の状況
<図表96:果樹用園芸施設の設置実面積及びガラス室・ハウスの経営実農家数推移>
②IoT活用可能性分野
◆施設の高度化・大規模化が進むガラス室(ハウス栽培)
(2)植物工場
①関連する動向
◆タイプ別の植物工場施設数
<図表97:高度な環境制御を行う植物工場・大規模施設園芸の施設数推移>
②IoT活用可能性分野
◆人工光型植物工場におけるコスト低減ニーズ
(3)圃場
①関連する動向
◆水田(稲作)
<図表98:販売目的の水稲作付経営体数と作付面積>
◆畑(露地栽培:根菜類、葉茎菜類、果菜類)
<図表99:販売目的の露地野菜作付経営体数と作付面積>
◆果樹園(露地栽培)
<図表100:販売目的の果樹露地栽培経営体数と作付面積>
②IoT活用可能性分野
◆法人経営体におけるスマート化の可能性
(4)畜産(肉用牛、養豚)・酪農
①関連する動向
◆担い手農家
②IoT活用可能性分野
◆肉用牛
<図表101:肉用牛の総飼養頭数規模別の経営体数>
<図表102:肉用牛の総飼養頭数規模別の飼養頭数>
◆養豚
<図表103:養豚の総飼養頭数規模別の経営体数>
<図表104:養豚の総飼養頭数規模別の飼養頭数>
◆酪農(乳用牛)
<図表105:乳用牛の総飼養頭数規模別の経営体数>
<図表106:乳用牛の総飼養頭数規模別の飼養頭数>
③畜産(肉用牛、養豚)・酪農でのスマート化の進展可能性
Ⅸ.自然・環境計測
1.カテゴリーへの影響要因
(1)主な政治的要因
◆活動火山対策特別措置法の改正
(2)主な経済的要因
◆恒常的な設備投資
(3)主な社会的要因
◆頻発する自然災害
◆大気汚染と対策
(4)主な技術的要因
◆自然環境計測体制の拡充と自然環境監視ネットワーク整備
2.サブカテゴリー固有の影響
(1)大気汚染、花粉、放射線など
①関連する動向
◆大気汚染と対策(再掲)
◆花粉飛散対策の現状
◆原発施設周辺における放射線対策
②IoT活用可能性分野
◆大気汚染監視施設
◆花粉飛散量測定施設
◆放射線モニタリング施設
<図表107:放射線量測定設備の設置件数>
(2)活火山・地震監視
①関連する動向
◆IoTによる観測網拡充やデータの共有化
②IoT活用可能性分野
◆活火山の数と観測体制
◆地震・津波の観測・監視体制
<図表108:設置主体別・地方別の震度観測点件数(2023年)>
(3)災害監視/防災
①関連する動向
◆河川でのIoT
◆ダムでのIoT
②IoT活用可能性分野
◆IoT活用での期待