2017年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~負極材編~

日本および韓国、中国、台湾の有力リチウムイオン電池(以下LiB)用負極材14社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界LiB用負極材市場の現状と今後の動向を把握することを目的とした。

発刊日
2017/09/27
体裁
A4 / 141頁
資料コード
C59101600
PDFサイズ
16.3MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査対象:日系負極材メーカー:5社、韓国負極材メーカー:2社、台湾負極材メーカー:1社、中国負極材メーカー:6社
調査方法:直接面接取材をベースに、文献調査を併用
調査期間:2017年3月~2017年9月

資料ポイント
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  • 2017年版では電動化加速の動きが見られるxEV市場の動向を踏まえ、中国メーカーをはじめとする負極材メーカーの取り組み状況、負極材トレンド等に着目
  • 負極材市場価格動向を掲載
  • タイプ別(民生小型セル/中大型セル)LiB用負極材市場規模(2013~2020年予測)を算出
  • 世界主要負極材メーカー生産能力一覧を掲載(2014~2016年)
  • 世界主要負極材メーカー各社の動向を掲載
  • 民生小型セル市場(2013~2020年予測、アプリケーション別)、車載用セル市場(2013~2020年、2025年、HEV、PHEV、EV別)の情報も併せて収録

資料概要
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第1章 民生小型LiB市場の現状と将来展望
第2章 車載用LiB 市場の現状と将来展望
第3章 リチウムイオン電池負極材市場の現状と将来展望
第4章 負極材メーカーの動向と戦略

リサーチ内容

■掲載内容

第1章 民生小型LiB市場の現状と将来展望

1.民生小型LiBアプリケーション別市場動向
  2016年容量ベースで前年比105.6%
  低迷するIT機器に代わり、電動工具の存在感高まる
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(電池容量)
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(セル数)
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(出荷金額:ドル)
  ノートPC向け、フィーチャーフォン向けは引き続き前年割れで推移
  (表)ノートPC向けLiBセル トレンド推移
  (表)フィーチャーフォン向けLiBセル トレンド推移
  一時的なトーンダウンの動きあれど、スマホ向けセルは高容量志向を継続
  (表)スマートフォン向けLiBセル トレンド推移
  (表)タブレット端末向けLiBセル トレンド推移
  電動工具向けでも徐々に高容量化の動き
  (表)電動工具向けLiBセル トレンド推移
  (表)ウエアラブル端末向けLiBセル トレンド推移
  ドローン向けは今後、高付加価値提案が求められる有力市場の可能性も
2.民生小型LiBセルタイプ別市場動向
  ラミセルは一定ポジションを確立、円筒形は再び成長基調に転ずる
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(電池容量)
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(セル数)
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(出荷金額:ドル)
3.民生小型LiBメーカーシェア推移
  ATL、Coslightがラミネートセルの出荷増で成長を継続
  SDI、Panasonic、LGCは各自既存領域のポジション維持での存続を図る
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(電池容量)
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(セル数)
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(出荷金額:ドル)

第2章 車載用LiB 市場の現状と将来展望

1.車載用LiB市場動向
  xEV市場拡大で引き続き成長基調
  2017年も前年を上回る市場規模となる見込み
  (表)xEV用電池(Ni-MH、LiB)市場規模推移(容量:CY2013~CY2020、CY2025)
  (表)xEV用電池(Ni-MH、LiB)市場規模推移(金額:CY2013~CY2020、CY2025)
2.電池形状別車載用LiB市場動向
  2017年、円筒形への関心高まる
  乗用車向け角形シェアはやや縮小傾向
  (表)世界車載用LiBタイプ別市場規模推移(容量:CY2013~CY2020、CY2025)
3.車載用LiB市場メーカーシェア動向
  2017年、適者生存の時代へ
  迫られる厳しいコスト要求対応
  (表)世界車載用LiB市場メーカーシェア推移(CY2013~CY2016)
  (図)世界車載用LiB市場メーカーシェア推移(CY2016)

第3章 リチウムイオン電池負極材市場の現状と将来展望

1.リチウムイオン電池負極材市場の現状と将来展望
  車載向け人造黒鉛の出荷増が市場成長をリード
  1.LiB用負極材 全体市場動向
    2017年、17万トン規模に
    (表)LiB負極材(民生小型、中大型セル向け) 参考販売価格帯推移
    (図・表)LiB負極材 世界市場規模 材料別推移(数量:2013年実績~2020年予測)
    (図・表)LiB負極材 世界市場規模 材料別推移(金額:2013年実績~2020年予測)
  2.セルサイズ別(民生小型セル、中大型セル)LiB用負極材動向
    2016年、民生小型セルと中大型セルの構成比が逆転
    (図・表)LiB負極材 セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)
    世界市場規模推移(数量:2013年実績~2020年予測)
    (図・表)LiB負極材 セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)
    世界市場規模推移(金額:2013年実績~2020年予測)
  3.LiB用負極材製品動向
    高容量化実現に向けSiO系の添加量U推進
  4.LiB用負極材市場 メーカーシェア推移
    中国メーカーがプレゼンスを維持
    (表)主な負極材市場参入メーカー及び取り扱い負極材一覧
    (図・表)LiB負極材 世界市場規模 メーカーシェア推移(数量:2013年~2016年)
    (図・表)LiB負極材 世界市場規模 メーカーシェア推移(金額:2013年~2016年)
  5.国別LiB用負極材シェア推移
    強固な内需市場背負う中国勢
    日韓プレーヤーは自国セルメーカー向けに軸足
    (図・表)LiB負極材 世界市場規模 国別シェア推移(数量:2013年~2016年)
    (図・表)LiB負極材 世界市場規模 国別シェア推移(金額:2013年~2016年)
  6.LiB用負極材主要メーカー生産能力推移
    中国を中心に2020年まで設備投資が続く
    (表)主要負極材メーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧
2.黒鉛系負極材市場
  車載用セル向けに人造黒鉛が引き続き伸長
  1.黒鉛系負極材 全体市場動向
    2017年、人造黒鉛比率は6割超えの見込み、価格トレンドは変化の兆し
    (図・表)LiB黒鉛系負極材 世界市場規模推移(数量:2013年実績~2020年予測)
    (図・表)LiB黒鉛系負極材 世界市場規模推移(金額:2013年実績~2020年予測)
  2.セルサイズ別(民生小型セル、中大型セル)黒鉛系負極材出荷動向
    民生小型、中大型セル向け共に黒鉛メイン変わらず、
    中大型向けは55%まで上昇
    (表)LiB黒鉛系負極材 セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)世界市場規模推移
    (数量:2014年~2016年)
  3.黒鉛系負極材市場 メーカーシェア推移
    上位5社の顔ぶれ変わらず
    (表)LiB 黒鉛系負極材(天然+人造) 世界市場規模メーカーシェア推移(数量:2013年~2016年)
    (表)LiB 黒鉛系負極材(天然+人造) 世界市場規模メーカーシェア推移(金額:2013年~2016年)
    (表)LiB 天然黒鉛負極材 世界市場規模メーカーシェア推移(数量:2013年~2016年)
    (表)LiB 天然黒鉛負極材 世界市場規模メーカーシェア推移(金額:2013年~2016年)
    (表)LiB 人造黒鉛負極材 世界市場規模メーカーシェア推移(数量:2013年~2016年)
    (表)LiB 人造黒鉛負極材 世界市場規模メーカーシェア推移(金額:2013年~2016年)
  4.主要黒鉛系負極材メーカー生産能力推移
    2017年黒鉛系負極の世界キャパは約40万t超えに
    稼働率より顧客の将来需要への対応を優先
    (表)世界主要黒鉛系負極材メーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧
3.カーボン系/酸化物系/金属・合金系負極材市場
  引き続きニッチマーケットなれど、成長を維持
  1.カーボン系/酸化物系/金属・合金系負極材 全体市場動向
    カーボン系はマイルドHEV向けが新たな需要候補に
    (表)LiBカーボン系/酸化物系(LTO)/金属・合金系負極材 世界市場規模推移
    (数量:2013年実績~2020年予測)
    (表)LiBカーボン系/酸化物系(LTO)/金属・合金系負極材 世界市場規模推移
    (金額:2013年実績~2020年予測)
    LTO市場は前年を上回る数量で推移も、足元の需要対象は限定的
    Si系負極材は特定の車載用セル向けを牽引役に出荷増
  2.カーボン系/酸化物系/金属・合金系負極材メーカー動向、生産能力状況
    カーボン系市場は一定需要向けに自社技術力が活かせるプレーヤーがワーク
    (表)主要カーボン系負極材市場参入メーカー状況
    LTOは中国でセルメーカーによる内製の動き
    部材メーカーの顔ぶれは大きく変わらず
    (表) 主要酸化物系負極材市場参入メーカー状況
    金属・合金系負極は引き続き信越化学工業一強状態
    他メーカーの注力度合いも徐々に強まる印象
    (表) 主要金属・合金系負極材市場参入メーカー状況

第4章 負極材メーカーの動向と戦略

貝特瑞新能源材料股份有限公司(BTR New Energy Materials Inc.)
  トッププレイヤーのポジション維持を図るべく、今後は車載用セル向けに注力
  1.出荷動向
  人造比率、車載用セル向け比率が共に上昇
  (表)貝特瑞新能源(BTR) 負極材 出荷数量推移
  (表)貝特瑞新能源(BTR) 負極材 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  人造黒鉛の生産能力を積極的に増強
  (表)貝特瑞新能源(BTR) 負極材 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向

上海杉杉科技有限公司(Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.)
  人造黒鉛トップメーカーの地位を強固にすべく、体制強化を推進
  1.出荷動向
  車載用セル向け7割まで高まる
  (表)上海杉杉(ShanShan) 負極材 出荷数量推移
  (表)上海杉杉(ShanShan) 負極材 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  湖州創亜電力電池材料を買収、新拠点の建設で人造黒鉛の能力増強を強化
  (表)上海杉杉(ShanShan) 負極材 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  民生小型用セル向け負極材の開発も継続

日立化成株式会社
  高性能黒鉛系負極材で、引き続き成長を維持
  1.出荷動向
  車載用セル向けをメインに出荷増
  (表)日立化成 負極材 出荷数量推移
  (表)日立化成 負極材 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  2017年、生産能力計は3万t/年に
  (表)日立化成 負極材 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  (表)日立化成 負極材 ラインナップ

江西紫宸科技有限公司(Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.)
  民生小型セル向けをメインに抑えつつ、車載用セル向けの供給拡大を推進
  1.出荷動向
  引き続き人造黒鉛の出荷を伸ばし、2016年は出荷数量全体で前年比倍増
  (表)江西紫宸(Zichen) 負極材 出荷数量推移
  (表)江西紫宸(Zichen) 負極材 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  車載用セル向けの需要に対応すべく、大規模な能力増強を推進
  (表)江西紫宸(Zichen) 負極材 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向

深圳市斯诺实业发展股份有限公司(Shenzhen Sinuo Industrial Develoent Co.,Ltd.)
  引き続き車載用セル向け人造黒鉛で出荷増
  1.出荷動向
  2016年は前年比倍増で推移
  (表)深圳市斯诺实业发展(Sinuo) 負極材 出荷数量推移
  (表)深圳市斯诺实业发展(Sinuo) 負極材 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  2016年の生産能力は2014年比で5倍に、2018年向け更に倍増計画を推進
  (表)深圳市斯诺实业发展(Sinuo) 負極材 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  急速充電対応、低温・高温特性の改善等、更なる性能U実現した人造黒鉛の開発を完了

深圳市翔丰华科技有限公司(Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd.)
  軸足を車載用セル向けに完全シフトし、引き続き高成長を維持
  1.出荷動向
  人造黒鉛は前年比3倍に
  (表)深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 負極材 出荷数量推移
  (表)深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 負極材 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  2016年に拠点を統合、2019年に向け大幅能力増強を推進
  (表)深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 負極材 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  (表)深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 負極材 主要5グレード 参考スペック

东莞市凯金新能源科技股份有限公司(Dongguan Kaijin New Energy Technology Co., Ltd.)
  人造黒鉛の新星、車載向けを主軸に急成長
  1.出荷動向
  2016年の出荷は前年比倍増以上、海外展開も視野にサンプルワークを積極推進
  (表)东莞凯金(Kaijin) 負極材 出荷数量推移
  (表)东莞凯金(Kaijin) 負極材 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  2020年に向け、急激な能力増強を計画
  (表)东莞凯金(Kaijin) 負極材 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  様々なニーズに対応すべく、20種以上のカタログ品をラインナップ
  (表)东莞凯金(Kaijin) 負極材 主要5グレード 参考スペック

三菱ケミカル株式会社
  海外の需要を牽引役に、天然黒鉛の出荷を拡大
  1.出荷動向
  車載用セル向けメインに天然黒鉛が伸長
  (表)三菱ケミカル 負極材 出荷数量推移
  (表)三菱ケミカル 負極材 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  (表)三菱ケミカル 負極材 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  高エネルギー密度、急速充電対応のグレード開発を推進

株式会社POSCO CHEMTECH(POSCO CHEMTECH Co.,Ltd.)
  韓国大手セルメーカー向けに引き続き天然黒鉛の出荷を伸ばす
  1.出荷動向
  2016年、出荷量は前年比2倍以上に
  (表)POSCO CHEMTECH 負極材 出荷数量推移
  (表)POSCO CHEMTECH 負極材 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  2018年上期には2016年比2倍の生産体制を計画、人造黒鉛生産に向けた準備も推進
  (表)POSCO CHEMTECH 負極材 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  人造黒鉛は2018年の量産を目指し開発を推進
  (表)POSCO CHEMTECH 負極材 参考スペック

JFEケミカル株式会社
  民生小型向け、車載用向けの両軸で堅実な事業成長を目指す
  1.出荷動向
  2016年は車載増、民生減で前年比微増
  (表)JFEケミカル 負極材 出荷数量推移
  (表)JFEケミカル 負極材 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  引き続き国内生産に注力
  (表)JFEケミカル 負極材 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  サイクル特性に優れる人造黒鉛をラインナップ、SiC複合体の開発も推進
  (表)JFEケミカル 負極材 参考スペック

昭和電工株式会社
  xEV時代の行く末を見据え、着実なステップアップを推進
  1.出荷動向
  車載向けに引き続き出荷増、2016年は前年を上回る成長率で推移
  (表)昭和電工 負極材 出荷数量推移
  (表)昭和電工 負極材 出荷金額推移
  2.生産拠点/生産能力動向
  負極材、導電助剤共に50%増の能力増強を推進
  (表)昭和電工 取扱いLiB材料 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  優れた寿命特性をベースに様々なグレードを展開
  (表)昭和電工 負極材(SCMG) ラインナップ

愛敬油化株式会社(Aekyung Petrochemical Co., Ltd.)
  ハードカーボンの新星、次なる一手に向けた取り組みを推進
  1.出荷動向
  韓国向け既存需要は堅調、今後に向け海外顧客の発掘を推進
  2.生産拠点/生産能力動向
  今後、第2、第3工場の新設も前向きに検討
  (表)愛敬油化 負極材 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  日中欧セルメーカーでサンプル評価が進む
  (表)愛敬油化 負極材 参考スペック

石原産業株式会社
  今後の需要増を視野に、高品質LTO負極の堅実な生産体制強化を推進
  1.出荷動向
  引き続き、中国から中大型セル向けの引き合いが高まる
  2.生産拠点/生産能力動向
  今後の生産能力計画は中国市場の需要を見極めつつ慎重に検討
  (表)石原産業 負極材 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  (表)石原産業 LTO ラインナップ

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