2017年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ~セパレーター編~

日本および韓国、中国、台湾有力リチウムイオン電池(以下LiB)用セパレーター12社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界LiB用セパレーター市場の現状と今後の動向を把握することを目的とする。

発刊日: 2017/09/27 体裁: A4 / 119頁
資料コード: C59101800 PDFサイズ: 17.2MB
カテゴリ: マテリアル / 環境・エネルギー、自動車、機械、エレクトロニクス

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調査資料詳細データ

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調査概要
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調査目的:日本および韓国、中国、台湾有力リチウムイオン電池(以下LiB)用セパレーター12社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界LiB用セパレーター市場の現状と今後の動向を把握することを目的とする。
調査対象:日系セパレーターメーカー:6社、韓国セパレーターメーカー:1社、中国セパレーターメーカー:4社、台湾セパレーターメーカー:1社
調査方法:直接面接取材をベースに、文献調査を併用。
調査期間:2017年3月~2017年9月

資料ポイント
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  • 2017年版では電動化加速の動きが見られるxEV市場の動向を踏まえ、日系メーカー、中国メーカーをはじめとするセパレーターメーカーの取り組み状況、セパレータートレンド等に着目
  • セパレーター市場価格動向を掲載
  • タイプ別(民生小型セル/中大型セル)LiB用セパレーター市場規模(2013~2020年予測)を算出
  • セパレーターコーティング比率世界市場規模推移(2013~2020年予測)を算出
  • 世界主要セパレーターメーカー生産能力一覧を掲載(2013~2016年)
  • 世界主要セパレーターメーカー各社の動向を掲載
  • 民生小型セル市場(2013~2020年予測、アプリケーション別)、車載用セル市場(2013~2020年、2025年、HEV、PHEV、EV別)の情報も併せて収録

資料概要
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第1章 民生小型LiB市場の現状と将来展望
第2章 車載用LiB 市場の現状と将来展望
第3章 リチウムイオン電池セパレーター市場の現状と将来展望
第4章 セパレーターメーカーの動向と戦略

リサーチ内容

■掲載内容

第1章 民生小型LiB市場の現状と将来展望

1.民生小型LiBアプリケーション別市場動向
  2016年容量ベースで前年比105.6%
  低迷するIT機器に代わり、電動工具の存在感高まる
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(電池容量)
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(セル数)
  (図・表)民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移(出荷金額:ドル)
  ノートPC向け、フィーチャーフォン向けは引き続き前年割れで推移
  (表)ノートPC向けLiBセル トレンド推移
  (表)フィーチャーフォン向けLiBセル トレンド推移
  一時的なトーンダウンの動きあれど、スマホ向けセルは高容量志向を継続
  (表)スマートフォン向けLiBセル トレンド推移
  (表)タブレット端末向けLiBセル トレンド推移
  電動工具向けでも徐々に高容量化の動き
  (表)電動工具向けLiBセル トレンド推移
  (表)ウエアラブル端末向けLiBセル トレンド推移
  ドローン向けは今後、高付加価値提案が求められる有力市場の可能性も
2.民生小型LiBセルタイプ別市場動向
  ラミセルは一定ポジションを確立、円筒形は再び成長基調に転ずる
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(電池容量)
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(セル数)
  (図・表)民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移(出荷金額:ドル)
3.民生小型LiB メーカーシェア推移
  ATL、Coslightがラミネートセルの出荷増で成長を継続
  SDI、Panasonic、LGCは各自既存領域のポジション維持での存続を図る
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(電池容量)
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(セル数)
  (表)民生小型LiB メーカーシェア推移(出荷金額:ドル)

第2章 車載用LiB 市場の現状と将来展望

1.車載用LiB市場動向
  xEV市場拡大で引き続き成長基調
  2017年も前年を上回る市場規模となる見込み
  (表)xEV用電池(Ni-MH、LiB)市場規模推移(容量:CY2013~CY2020、CY2025)
  (表)xEV用電池(Ni-MH、LiB)市場規模推移(金額:CY2013~CY2020、CY2025)
2.電池形状別車載用LiB市場動向
  2017年、円筒形への関心高まる
  乗用車向け角形シェアはやや縮小傾向
  (表)世界車載用LiBタイプ別市場規模推移(容量:CY2013~CY2020、CY2025)
3.車載用LiB市場メーカーシェア動向
  2017年、適者生存の時代へ
  迫られる厳しいコスト要求対応
  (表)世界車載用LiB市場メーカーシェア推移(CY2013~CY2016)
  (図)世界車載用LiB市場メーカーシェア推移(CY2016)

第3章 リチウムイオン電池セパレーター市場の現状と将来展望

2017年、2013年比で約3倍の拡大見込み

1.LiB用セパレーター市場全体市場動向
  (図・表)LiBセパレーター 世界市場規模推移(2013年~2020年予測)
  湿式シフトで領域拡大を目指す中国
  日韓はハイエンド市場での生き残りをかけた体力勝負へ
2.セルサイズ別(民生小型セル、中大型セル)LiB 用セパレーター動向
  2016年、中大型セル向けが民生小型セル向けを上回る
  (図・表)LiB セパレーター セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)世界市場規模推移
  (数量:2013年実績~2020年予測)
  (図・表)LiB セパレーター セルサイズ別(民生小型/中大型:車載、ESS)世界市場規模推移
  (金額:2013年実績~2020年予測)
3.LiB用セパレーター製品動向
  (民生小型セル、中大型セル/コーティング、コーティングレス)
  (表)LiB用セパレーターの「湿式」、「乾式」について
  民生小型セル向けは引き続き薄膜化の流れ、
  車載用セル向けは湿式志向、乾式も一定需要を維持
  (表)セパレーター需要分野別 トレンド(2017年上期)
  多機能性で有望視される「ハイブリッドコート」
  コスト面では「セラミックコート」
  (表)参考資料:民生小型セル・中大型セル向け コーティングセパレーター構成例一覧
  (表)参考資料:世界主要セパレーターメーカー 製品ラインナップ状況一覧(2017年)
4.タイプ別(民生小型/中大型セル、コーティング/コーティングレス)
  LiB用セパレーター市場規模推移
  民生小型セル向けコーティング比率は2017年以降、3割台で推移
  (表)LiBセパレーター 民生小型・中大型(車載・ESS)別 コーティング比率 世界市場規模推移
  (数量:2013年~2020年予測)
  kWhあたりのコストダウン、中国のNCMシフトで車載用セル向けもコート比率上昇
5.セパレーター市場価格動向
  2017年は湿式セパにタイト感
  (表)LiB用 セパレーター(民生小型、中大型セル向け) 参考販売価格帯推移
6.LiB用セパレーター市場 メーカーシェア推移
  Toの顔ぶれ変わらず、急増する中国プレーヤーは早くも浮沈の様相
  (表)LiB セパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移(数量:2013年~2016年)
  (表)LiB セパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移(金額:2013年~2016年)
  (表)参考資料:民生小型LiBセルメーカー/セパレーターメーカー サプライチェーン一覧(2016)
  (表)参考資料:中大型LiBセルメーカー/セパレーターメーカー サプライチェーン一覧(2016)
7.国別LiB用セパレーターシェア推移
  中国勢が国別シェア5割に迫る、日本勢は約4割を維持
  (図・表)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(数量:2013年~2016年)
  (図)LiBセパレーター世界市場規模国別シェア推移(数量:2013年~2016年)
  (図・表)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(金額:2013年~2016年)
  (図)LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(金額:2013年~2016年)
8.LiB用セパレーター主要メーカー生産能力推移
  中国生産キャパ合計は日系の倍以上に拡大も、上位グレードは品薄の様相
  (表)主要セパレーターメーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧

第4章 セパレーターメーカーの動向と戦略

旭化成株式会社
  出荷実績、生産体制共にトップを独走
  1.出荷動向
  「ハイポアTM」、「Celgard」共に前年を上回る出荷数量で推移
  (表)旭化成 「ハイポアTM」セパレーター 出荷数量/出荷金額
  (表)Polyre 「Celgard」 セパレーター出荷数量/出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  2019年に年産能力計8億㎡超え、2020年には11億㎡を計画
  (表)旭化成「ハイポアTM」、Polyre「Celgard」 セパレーター 生産拠点/
  生産能力推移

SKイノベーション株式会社
  民生向け最先端需要に応えつつ、車載向け供給拡大で引き続き事業成長を目指す
  1.出荷動向
  2017年、工場はフル稼働状態
  (表)SKI セパレーター出荷数量
  (表)SKI セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  車載用セル向けの供給拡大を目指し、2020年には現状比倍の生産体制を計画
  (表)SKI セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  5μm以下の薄膜品の開発を完了
  (表)SKI セパレーター製品ラインアップ

東レ株式会社
  高品質ベースフィルムで拡大するハイエンド需要に対応
  1.出荷動向
  前年を上回る成長率が続く
  (表)東レ セパレーター 出荷数量
  (表)東レ セパレーター 出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  市場からの需要増に併せ、引き続き段階的な能力増強を実施
  (表)東レ 生産拠点/生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  (表)東レ SETELATM製品ラインナップ(開発品含む)

深圳市星源材質科技股份有限公司(Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.)
  世界市場での更なるプレゼンス向上を目標に、湿式シフトを加速
  1.出荷動向
  2016年も前年比増で推移、2017年は湿式比率が3割まで高まる見込み
  (表)星源材質 セパレーター出荷数量
  (表)星源材質 セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  2018年は湿式能力が乾式を上回る計画、生産能力計は8億㎡/年体制へ
  (表)星源材質 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  3. 研究開発動向/製品動向
  湿式セパの薄膜化を推進、コーティングではアラミドコートを開発中

滄州明珠塑料股份有限公司(Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.)
  乾式セパ市場での急伸を経て、目指すは湿式セパへの領域拡大
  1.出荷動向
  2016年は前年比180%台で推移、湿式セパレーターの量産出荷もスタート
  (表)滄州明珠 セパレーター出荷数量
  (表)滄州明珠 セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  2017年は前年比倍以上の生産体制を計画、湿式生産能力が乾式を上回る見込み
  (表)滄州明珠(Cangzhou Mingzhu) セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  乾式、湿式、各種コーティングセパレーターをラインナップ
  (表)滄州明珠 乾式セパレーター ラインナップ
  (表)滄州明珠 湿式セパレーター ラインナップ

宇部興産株式会社(宇部マクセル株式会社)
  車載用セル向けを軸に国内外のマーケットで成長
  1.出荷動向
  2016年も前年を上回る出荷数量で推移
  (表)宇部興産 セパレーター 出荷数量
  (表)宇部興産 セパレーター 出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  2018年より2.5億㎡/年体制を計画
  (表)宇部興産グループ セパレーター 生産拠点
  3.研究開発動向/製品動向
  薄膜化に向けた開発も推進
  (表)宇部興産グループ セパレーター 製品ラインアップ

住友化学株式会社
  耐熱性コートの雄、成長の第二フェーズへ
  1.出荷動向
  引き続き主要顧客向けに出荷を伸ばす
  (表)住友化学 セパレーター出荷数量
  (表)住友化学 セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  2017年8月より韓国拠点が量産稼動開始
  (表)住友化学 セパレーター 生産拠点/生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向

W-SCOPE株式会社
  湿式ハイエンド需要の拡大に呼応すべく、本領発揮に向け体制強化を加速
  1.出荷動向
  2017年は日韓セルメーカー向け、車載用セル向け比率が上昇見込み
  (表)W-SCOPE セパレーター出荷数量
  (表)W-SCOPE セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  2020年に生産ライン数は現行比約2倍、生産能力は約3倍まで拡張
  (表)W-SCOPE セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  量産品は最薄5μm、2017~2018年を目処に更なる薄膜品の開発完了を目指す
  (表)W-SCOPE セパレーター製品ラインアップ

上海恩捷新材料科技股份有限公司(Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.)
  中国湿式セパレーターの新星、車載用セル需要増を追い風にプレゼンス急上昇
  1.出荷動向
  2016年より本格的な量産出荷を開始
  (表)上海恩捷 セパレーター出荷数量
  (表)上海恩捷 セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  2018年以降、従来比3倍以上の生産体制の急拡大を計画
  2019年以降は北米、欧州への拠点進出も視野に
  (表)上海恩捷 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  R&D体制の強化にも注力

佛山市盈博莱科技有限公司(Foshan Yingbolai Technology Co., Ltd.)
  国内の乾式需要に応えつつ、湿式対応の準備を推進
  1.出荷動向
  2016年は前年比横ばいで推移、2017年は前年比倍増を目指す
  (表)佛山市盈博莱 セパレーター出荷数量
  (表)佛山市盈博莱 セパレーター出荷金額
  2.生産拠点/生産能力動向
  生産能力は2017年で前年比1.5倍へ
  (表)佛山市盈博莱 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  (表)佛山市盈博莱 セパレーター 製品ラインアップ

帝人株式会社
  コーティング技術に強み、目指すは次世代セパレーターのデファクトスタンダード
  1.出荷動向
  2017年は引き続き民生小型セル向けメインの見込み、車載用セル向けも徐々に増加傾向
  2.生産拠点/生産能力動向
  2017年度中に6,000万㎡/年体制へ
  (表)帝人 セパレーター 生産拠点/生産能力推移
  3.研究開発動向/製品動向
  無機フィラー含有のハイブリッドタイプを新たラインナップ
  顧客の要求仕様に合わせたカスタム調整にも対応、アラミドコートタイプもサンプルワーク中
  (表)帝人 LIELSORT®(リエルソート) 製品ラインナップ

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定価 97,200円 (本体 90,000円 消費税 7,200円 )
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