■掲載内容

第１章　民生小型LiB市場の現状と将来展望

1.民生小型LiBアプリケーション別市場動向
　　2016年容量ベースで前年比105.6％
　　低迷するIT機器に代わり、電動工具の存在感高まる
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（電池容量）
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（セル数）
　　（図・表）民生小型LiB　アプリケーション別　出荷推移（出荷金額：ドル）
　　ノートPC向け、フィーチャーフォン向けは引き続き前年割れで推移
　　（表）ノートPC向けLiBセル　トレンド推移
　　（表）フィーチャーフォン向けLiBセル　トレンド推移
　　一時的なトーンダウンの動きあれど、スマホ向けセルは高容量志向を継続
　　（表）スマートフォン向けLiBセル　トレンド推移
　　（表）タブレット端末向けLiBセル　トレンド推移
　　電動工具向けでも徐々に高容量化の動き
　　（表）電動工具向けLiBセル　トレンド推移
　　（表）ウエアラブル端末向けLiBセル　トレンド推移
　　ドローン向けは今後、高付加価値提案が求められる有力市場の可能性も
2.民生小型LiBセルタイプ別市場動向
　　ラミセルは一定ポジションを確立、円筒形は再び成長基調に転ずる
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（電池容量）
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（セル数）
　　（図・表）民生小型LiB　形状タイプ別　出荷推移（出荷金額：ドル）
3.民生小型LiBメーカーシェア推移
　　ATL、Coslightがラミネートセルの出荷増で成長を継続
　　SDI、Panasonic、LGCは各自既存領域のポジション維持での存続を図る
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（電池容量）
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（セル数）
　　（表）民生小型LiB　メーカーシェア推移（出荷金額：ドル）

第２章　車載用LiB市場の現状と将来展望

1.車載用LiB 市場動向
　　xEV市場拡大で引き続き成長基調
　　2017年も前年を上回る市場規模となる見込み
　　（表）xEV用電池（Ni-MH、LiB）市場規模推移（容量：CY2013～CY2020、CY2025）
　　（表）xEV用電池（Ni-MH、LiB）市場規模推移（金額：CY2013～CY2020、CY2025）
2.電池形状別車載用LiB 市場動向
　　2017年、円筒形への関心高まる
　　乗用車向け角形シェアはやや縮小傾向
　　（表）世界車載用LiBタイプ別市場規模推移（容量：CY2013～CY2020、CY2025）
3.車載用LiB市場メーカーシェア動向
　　2017年、適者生存の時代へ
　　迫られる厳しいコスト要求対応
　　（表）世界車載用LiB市場メーカーシェア推移（CY2013～CY2016）
　　（図）世界車載用LiB市場メーカーシェア推移（CY2016）

第３章　リチウムイオン電解液・電解質市場の現状と将来展望

2017年、電解液の市場規模は14万t規模の見込み
液、質共に足元の価格は再び変動の様相

1．LiB用電解液・電解質 全体市場動向
　　（図・表）LiB電解液　世界市場規模推移（2013年～2020年予測）
　　（図・表）LiB電解質　世界市場規模推移（2013年～2020年予測）
2．セルサイズ別（民生小型セル、中大型セル）LiB用電解液動向
　　2016年で民生小型セル向けと中大型セル向けの出荷比率が逆転
　　（図・表）LiB電解液　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）
　　世界市場規模推移（数量：2013年～2020年予測）
　　（図・表）LiB電解液　セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）
　　世界市場規模推移（金額：2013年～2020年予測）
3．LiB用電解液・電解質製品動向
　　車載セル向けは高機能添加剤ニーズが増加、中国液メーカーの取組みも活発化
　　LiPO2F2の存在感強まる、コスト高がネックなLiFSIは「ニワトリ・タマゴ」状態
　　電解液メーカーではLiPF6の中長期契約や内製強化の動きも
4．LiB用電解液・電解質 市場価格動向
　　電解液、電解質共に2016年の価格上昇トレンドに対し、2017年は一転下落傾向
　　（表）LiB電解液（民生小型、中大型セル向け）　参考販売価格帯推移
　　（表）LiB電解質（民生小型、中大型セル向け）　参考販売価格帯推移
　　電解質ハイエンド品は引き続き逼迫感有り
5．LiB用電解液・電解質市場 メーカーシェア推移
　　2016年広州天賜が電解液トップシェアを維持
　　（表）LiB電解液　世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2013年～2016年）
　　（表）LiB電解液　世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2013年～2016年）
　　電解質も上位変わらず、森田新能源が引き続きトップシェア
　　（表）LiB電解質　世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2013年～2016年）
　　（表）LiB電解質　世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2013年～2016年）
　　（表）参考資料：電解液メーカー／電解質メーカーサプライチェーン一覧（2016年）
　　（表）参考資料：民生小型LiBメーカー／電解液メーカーサプライチェーン一覧（2016年）
　　（表）参考資料：中大型（車載、ESS）LiBメーカー／電解液メーカーサプライチェーン一覧（2016年）
6．国別LiB用電解液・電解質シェア推移
　　電解液は中国メーカーが圧倒的なシェアを維持、
　　電解質は日韓メーカーが僅かながらシェアアップ
　　（図・表）LiB電解液　世界市場規模　国別シェア推移　（数量：2013年～2016年）
　　（図・表）LiB電解液　世界市場規模　国別シェア推移　（金額：2013年～2016年）
　　（図・表）LiB電解質　世界市場規模　国別シェア推移　（数量：2013年～2016年）
　　（図・表）LiB電解質　世界市場規模　国別シェア推移　（金額：2013年～2016年）
7．LiB用電解液・電解質主要メーカー生産能力推移
　　総体では受給ギャップ改善の向き、ハイエンド品ではタイト感が増す可能性も
　　（表）主要電解液メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧
　　（表）主要電解質メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧

第４章　電解液・電解質メーカーの動向と戦略

広州天賜高新材料股份有限公司（Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.）
　　電解液のトップメーカー、今後の需要増に向けた生産体制強化を推進
　　1.出荷動向
　　車載用セル向けの出荷比率が6～7割に
　　（表）広州天賜高新材料（Tinci Materials）　電解液　出荷数量推移
　　（表）広州天賜高新材料（Tinci Materials）　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　電解液・質共に生産能力を倍増
　　（表）広州天賜高新材料（Tinci Materials）　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　（表）広州天賜高新材料（Tinci Materials）　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

深圳新宙邦科技股份有限公司（Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.）
　　車載向けの出荷増を軸に更なる事業成長を目指す
　　1.出荷動向
　　中国ｘEV市場の拡大を追い風に、2年連続出荷量50％増
　　（表）深圳新宙邦（Capchem）　電解液　出荷数量推移
　　（表）深圳新宙邦（Capchem）　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2020年を目処にワールドワイドを視野に入れた大規模な能力増強を計画
　　（表）深圳新宙邦（Capchem）　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

張家港市国泰華栄化工新材料有限公司（Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.）
　　車載用セル向けへの軸足シフト、目指すはトップシェアの奪還
　　1.出荷動向
　　2016年出荷量は前年比1.8倍、車載用セル向けの比率が更に高まる
　　（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai）　電解液　出荷数量推移
　　（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai）　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年8月を目処に現状比2倍以上の能力増強を計画
　　（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai） 電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　NCM系正極やLTO負極など、市場のニーズ変化に対応

東莞市杉杉電池材料有限公司（Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.）
　　xEV市場の拡大を受け、引き続き車載用セル向けで出荷を伸ばす
　　1.出荷動向
　　2016年の出荷量は前年比150%台で推移
　　（表）東莞市杉杉電池材料（Dongguan ShanShan）　電解液　出荷数量推移
　　（表）東莞市杉杉電池材料（Dongguan ShanShan）　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年内に年産2万トンの新拠点を稼働予定、電解質の内製もスタート
　　（表）東莞市杉杉電池材料（Dongguan ShanShan） 電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　NCM系正極用電解液の開発に注力

三菱ケミカル株式会社
　　車載用セル向けで更に出荷を伸ばす
　　1.出荷動向
　　2016年は海外向け出荷も伸長
　　（表）三菱ケミカル　電解液　出荷数量推移
　　（表）三菱ケミカル　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　欧州拠点は欧州xEV市場の開花待ち、中国拠点は宇部興産とのアライアンス体制に転換
　　（表）三菱ケミカル　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　高機能添加剤の開発で市場からの要求特性の高度化に対応

天津金牛電源材料有限責任公司（Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.）
　　中国内需向けで引き続き成長
　　1.出荷動向
　　2013年以来、前年を上回る成長率で推移
　　（表）天津金牛（Tianjin Jinniu）　電解液　出荷数量推移
　　（表）天津金牛（Tianjin Jinniu）　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2018年を目処に電解液、電解質共に更なる能力増を計画
　　（表）天津金牛（Tianjin Jinniu） 電解液・電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

セントラル硝子株式会社
　　トップレベルの添加剤技術を強みに、海外展開の枠を更に拡大
　　1.出荷動向
　　海外セルメーカー車載向けを牽引役に、前年を上回る成長率が続く
　　（表）セントラル硝子　電解液　出荷数量推移
　　（表）セントラル硝子　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年6月に欧州拠点建設に着手
　　（表）セントラル硝子　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

宇部興産株式会社
　　自社の強みが活かせる領域へのシフトを推進
　　1.出荷動向
　　中大型セル向け、海外セルメーカー向け比率が共に上昇
　　（表）宇部興産　電解液　出荷数量推移
　　（表）宇部興産　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　市場変化に対応すべく海外の生産体制を再編
　　（表）宇部興産・AET　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　中国での高純度DMC生産を計画、LTO負極材事業については今後量産化を検討

株式会社PANAX ETEC
　　低迷期を乗り越え、拡大する車載用セル向け需要を見据えた取組みを推進
　　1.出荷動向
　　引き続き民生小型向けメイン、中大型向けも徐々に増加
　　（表）PANAX ETEC　電解液　出荷数量推移
　　（表）PANAX ETEC　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　中国xEV市場の成長を見据え、2017年に中国拠点の大幅能力増強を計画
　　（表）PANAX ETEC　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　民生小型セル向けに100種以上の量産グレードを運用

株式会社Soulbrain
　　韓国セルメーカー向けビジネスを主軸に、中長期での海外展開を目指す
　　1.出荷動向
　　引き続き民生小型セル向けの出荷がメイン
　　（表）Soulbrain　電解液　出荷数量推移
　　（表）Soulbrain　電解液　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　原料の安定調達とコスト競争力の強化を図るべく2016年より電解質を内製化
　　（表）Soulbrain　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　車載用セル向けに高出力添加剤の開発も推進

森田新能源材料（張家港）有限公司
　　拡大するハイエンド需要に応え得る体制作りを推進
　　1.出荷動向
　　引き続き前年を上回る出荷数量で推移
　　（表）森田新能源材料　電解質　出荷数量推移
　　（表）森田新能源材料　電解質　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年に生産能力倍増を計画
　　（表）森田新能源材料 電解質　生産拠点・生産能力推移

多氟多化工股份有限公司（Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.）
　　新星から上位メーカーに急成長、材料だけに留まらない事業拡大を目指す
　　1.出荷動向
　　2016年は前年比152.2％で推移
　　（表）多氟多化工（DFD）　電解質　出荷数量推移
　　（表）多氟多化工（DFD）　電解質　出荷金額推移
　　グループ内で材料から最終アプリのサービスまでを展開する垂直統合モデルを推進
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年には新たに2,500t/年規模の能力増強を計画
　　（表）多氟多化工（DFD） 電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

関東電化工業株式会社
　　国内外の車載用ハイグレード品の需要増に大幅増産投資で応える
　　1.出荷動向
　　2016年は前年比150%台で推移
　　（表）関東電化工業　電解質　出荷数量推移
　　（表）関東電化工業　電解質　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　生産能力は5,400ｔ/年体制へ拡大
　　（表）関東電化工業　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向

株式会社フソン
　　xEV市場の今後の拡大を見据えた取り組みを推進
　　1.出荷動向
　　ここ数年の伸び悩みから脱出、需給逼迫による長期供給契約も追い風
　　（表）Foosung　電解質　出荷数量推移
　　（表）Foosung　電解質　出荷金額推移
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　中国における地産地消対応を推進
　　（表）Foosung　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　車載用セル向け添加剤LiPF2O2の生産能力を増強、新規添加剤の開発も積極化
　　（表）Foosung　添加剤　生産拠点・生産能力推移

ステラケミファ株式会社
　　日中2拠点体制で堅実な事業成長を目指す
　　1.出荷動向
　　2016年、国内工場はフル稼働
　　（表）ステラケミファ　電解質　出荷数量推移
　　（表）ステラケミファ　電解質　出荷金額推移
　　2013年2014年2015
　　2.生産拠点／生産能力動向
　　2017年より中国拠点が稼動
　　（表）ステラケミファ　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　3.研究開発動向／製品動向
　　引き続き、オリジナル新規添加剤の開発を推進

2017年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～主要四部材編～

2017年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～正極材編～

2017年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～負極材編～

2017年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～セパレーター編～