2014年版 ビル管理市場の実態と展望

ビル管理市場は、2013年度、消費税増税前の駆け込み需要等がみられたことで、移転やリニューアル工事等による工事需要が堅調に推移した。しかし、ビル管理コストに関する減額要請は依然として継続しており、今後も要請は継続するとみられるが、低価格化にも限界感が出てきている。本調査レポートでは、有力事業者13社へのヒアリング調査の他、関連事業者200社へのアンケート調査を実施し、ビル管理市場の“現在(いま)”を分析した。

発刊日
2014/10/06
体裁
A4 / 447頁
資料コード
C56117200
PDFサイズ
18.3MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:ビル管理市場における有力事業者の経営・事業の現状と、市場規模、需要動向を調査分析することにより、今後の業界の発展に供することを目的とする。
調査対象企業:全国の有力ビル管理事業者
調査方法:専門調査員により訪問面接ヒアリング調査、電話によるアンケート調査、文献・既存資料の調査
調査期間:2014年7月~2014年9月

資料ポイント
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  • ビル管理市場規模を算出
  • 都道府県別の市場動向を調査
  • 有力ビル管理業者(13社)の事業実態を調査
  • ビル管理事業者へ経営実態のアンケート調査を実施

資料概要
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第Ⅰ章 ビル管理市場の最新動向
第Ⅱ章 都道府県別にみるビル管理市場
第Ⅲ章 有力ビル管理業者の事業実態
第Ⅳ章 ビル管理業者の経営実態

リサーチ内容

■掲載内容

調査結果のポイント

1.市場動向
2.企業動向
3.展望と課題
4.将来展望(未来予測)

第Ⅰ章 ビル管理市場の最新動向

1.ビル管理市場を取巻く市場環境
  1)法整備・改正の動向
    ~ビル管法の改正と登録業者数の動向~
    ~警備業法の改正と許可業者数の動向~
    ~建設業法に基づく許可業者数の動向~
    ~省エネ法の改正他~
  2)経済・景気の動向
    ~国内経済・景気の動向~
    ~建設投資並びに建築着工の動向~
    ~今後の経済・景気動向~
  3)企業向けサービス価格指数の動向
    ~ビル管理業務における価格指数の動向~
2.ビル管理市場の最新動向
  1)ビル管理市場の市場概況
  2)ビル管理市場の市場構造
  3)ビル管理業者の業績動向
  4)ビル管理業者の事業特性並びに業務領域
  5)注力内容の動向
  6)顧客ニーズの動向
  7)課題・問題点
  8)今後の市場見通し
  9)ビル管理業者の将来像
3.ビル管理業務対象の建築物ストックの動向
  1)特定建築物ストックの状況
  2)国内建築物総ストックの状況
  3)ビル管理業の需要発生が見込める建築物ストックの状況
4.ビル管理費の動向
  1)ビル管理費の概況
  2)労働者賃金の動向
  3)ビル管理費の平均単価
5.ビル管理市場規模の動向
  1)ビル管理市場規模の概況
  2)ビル管理市場の市場規模推定
  3)建物使途別及び業務別ビル管理市場規模
  4)ビル管理市場規模の予測

<第Ⅰ章 図表>
図表Ⅰ-1-1-1 建築物衛生法に規定されている業種と各登録事業所数の推移
図表Ⅰ-1-1-2 警備業法に基づく警備業の登録事業所数推移
図表Ⅰ-1-1-3 建設業許可業者数の推移
図表Ⅰ-1-1-4 今般の省エネ法の主たる改正ポイント(2013年5月成立)
図表Ⅰ-1-1-5 低炭素社会に向けた住まいと住まい方の推進に関する工程表
図表Ⅰ-1-1-6 2014年度の主な省エネルギー関連予算案①
図表Ⅰ-1-1-6 2014年度の主な省エネルギー関連予算案②
図表Ⅰ-1-1-7 エコまち法の概要
図表Ⅰ-1-1-8 東京都の改正環境確保条例による大規模事業所のCO2削減義務
図表Ⅰ-1-2-1 国内総生産の推移
図表Ⅰ-1-2-2 各種景気・経済指標の推移
図表Ⅰ-1-2-3 非住宅建築物における建設投資の推移
図表Ⅰ-1-2-4 非住宅建築物における使途別着工量の推移(延床面積ベース)
図表Ⅰ-1-2-5 法人企業における業績の推移(金融・保険業除く)
図表Ⅰ-1-2-6 企業における経済見通しの推移
図表Ⅰ-1-3-1 ビル管理業務における価格指数の推移
図表Ⅰ-1-3-2 不動産賃料における価格指数の推移
図表Ⅰ-2-2-1 有力事業者における市場占有率の状況(2013年度)
図表Ⅰ-2-2-2 出身母体別にみるビル管理企業(独立系除く)
図表Ⅰ-2-3-1 有力事業者における業績一覧と業績ポジショニングマップ
図表Ⅰ-2-3-2 有力事業者における前期の業績動向とその背景
図表Ⅰ-2-4-1 有力事業者における事業特性ポジショニングマップ
図表Ⅰ-2-4-2 有力事業者におけるビル管理業の事業特性
図表Ⅰ-2-5 有力事業者におけるビル管理業の注力内容
図表Ⅰ-2-6 有力事業者におけるビル管理業での顧客ニーズ動向
図表Ⅰ-2-7 有力事業者におけるビル管理業の課題・問題点
図表Ⅰ-2-8 有力事業者におけるビル管理業の今後の市場見通し
図表Ⅰ-2-9 有力事業者におけるビル管理業の将来ビジョン
図表Ⅰ-3-1-1 特定建築物ストックの推移(各年度末時点の推移)
図表Ⅰ-3-1-2 都道府県別にみる特定建築物ストック(2012年度末現在)
図表Ⅰ-3-2-1 都道府県別・建物使途別の建築物総ストック
図表Ⅰ-3-2-2 都道府県別・建物使途別建築物総ストックの前年度比
図表Ⅰ-3-2-3 建築物総ストックの建物使途別シェア(2013年度末現在)
図表Ⅰ-3-3-1 都道府県別・建物使途別の顕在+潜在ストック
図表Ⅰ-3-3-2 都道府県別・建物使途別顕在+潜在ストックの前年度比
図表Ⅰ-3-3-3 潜在+顕在ストックの建物使途別シェア(2013年度末現在)
図表Ⅰ-3-3-4 都道府県別・建物使途別の顕在ストック
図表Ⅰ-3-3-5 都道府県別・建物使途別顕在ストックの前年度比
図表Ⅰ-3-3-6 顕在ストックの建物使途別シェア(2013年度末現在)
図表Ⅰ-3-3-7 都道府県別・建物使途別の顕在率、潜在率(2013年度末現在)
図表Ⅰ-3-4 都道府県別・建物使途別ストック推移(再掲)
図表Ⅰ-4-1 東京都における有効面積当りの平均管理費の推移
図表Ⅰ-4-2-1 ビル管理業務に関連する労働者の賃金動向(年収ベース)
図表Ⅰ-4-2-2 都道府県別にみるビル管理業務に関連する労働者の賃金動向
図表Ⅰ-4-3-1 建物使途別総床面積当りの平均年間管理費(2013年度、東京都)
図表Ⅰ-4-3-2 平均管理費における都道府県別補正係数(2013年度)
図表Ⅰ-4-3-3 建物の総延べ床面積に対する平均年間管理費
図表Ⅰ-5-1 全国ビルメンテナンス協会推定の業界総売上高の推移
図表Ⅰ-5-2-1 ビル管理の市場規模
図表Ⅰ-5-2-2 ビル管理市場規模の前年度比
図表Ⅰ-5-2-3 ビル管理のポテンシャル市場規模
図表Ⅰ-5-2-4 ビル管理ポテンシャル市場規模の前年度比
図表Ⅰ-5-2-5 ポテンシャル市場規模における潜在率
図表Ⅰ-5-2-6 ビル管理市場の市場規模推移(推定値)
図表Ⅰ-5-2-7 主たる建物使途別の市場規模推移(再掲)
図表Ⅰ-5-3-1 ビル管理市場規模の建物使途別シェア
図表Ⅰ-5-3-2 ビル管理市場規模の業務別シェア①(大区分)
図表Ⅰ-5-3-3 ビル管理市場規模の業務別シェア②(小区分、2013年度)
図表Ⅰ-5-4-1 市場規模予測で活用する景気関連指標一覧
図表Ⅰ-5-4-2 ビル市場規模動向と各景気関連指標との相関性一覧
図表Ⅰ-5-4-3 市場規模動向と説明変数に採用する景気関連指標の動向
図表Ⅰ-5-4-4 単回帰分析のための目的変数と説明変数(再掲)
図表Ⅰ-5-4-5 単回帰分析の結果一覧
図表Ⅰ-5-4-6 市場規模の理論値と実績値(ケース1)
図表Ⅰ-5-4-7 市場規模の前年度比の理論値と実績値(ケース2)
図表Ⅰ-5-4-8 ビル管理市場の市場規模予測結果(ケース1)
図表Ⅰ-5-4-9 ビル管理市場の市場規模予測結果(ケース2)
図表Ⅰ-5-4-10 ビル管理市場の市場規模予測結果一覧
図表Ⅰ-5-4-11 ビル管理市場規模の予測結果(最終確定)
図表Ⅰ-5-4-12 ビル管理市場規模の推移と将来予測(中位推計値)

第Ⅱ章 都道府県別にみるビル管理市場

北海道のビル管理市場
青森県のビル管理市場
岩手県のビル管理市場
宮城県のビル管理市場
秋田県のビル管理市場
山形県のビル管理市場
福島県のビル管理市場
茨城県のビル管理市場
栃木県のビル管理市場
群馬県のビル管理市場
埼玉県のビル管理市場
千葉県のビル管理市場
東京都のビル管理市場
神奈川県のビル管理市場
新潟県のビル管理市場
富山県のビル管理市場
石川県のビル管理市場
福井県のビル管理市場
山梨県のビル管理市場
長野県のビル管理市場
岐阜県のビル管理市場
静岡県のビル管理市場
愛知県のビル管理市場
三重県のビル管理市場
滋賀県のビル管理市場
京都府のビル管理市場
大阪府のビル管理市場
兵庫県のビル管理市場
奈良県のビル管理市場
和歌山県のビル管理市場
鳥取県のビル管理市場
島根県のビル管理市場
岡山県のビル管理市場
広島県のビル管理市場
山口県のビル管理市場
徳島県のビル管理市場
香川県のビル管理市場
愛媛県のビル管理市場
高知県のビル管理市場
福岡県のビル管理市場
佐賀県のビル管理市場
長崎県のビル管理市場
熊本県のビル管理市場
大分県のビル管理市場
宮崎県のビル管理市場
鹿児島県のビル管理市場
沖縄県のビル管理市場

【第Ⅱ章 収録内容】
  ・ビル管理市場規模の推移(建物使途別)
  ・建築物ストックの推移(建物使途別、住宅の専有部は除く)
  ・特定建築物の届出施設数推移(年度末現在)
  ・新設着工量の推移(産業用建築物)
  ・関連業届出事業所数の推移(年度末現在)

第Ⅲ章 有力ビル管理業者の事業実態

イオンディライト株式会社
  ~4期連続の増収、10期連続の増益を達成、総合FMS 事業の推進を進める~
オリックス・ファシリティーズ株式会社
  ~メディカル事業部を新設、宿泊施設と医療施設の強化を図る~
近鉄ビルサービス株式会社
  ~あべのハルカスを軸に近畿圏の売上がアップ、また公共機関からの受注拡大を目指す~
株式会社サンケイビルマネジメント
  ~PM事業に注力して総合ビル管理業のさらなる拡大を図る~
大成株式会社
  ~安定的で持続的な成長を図り、新規事業にも積極的に取り組む~
大星ビル管理株式会社
  ~ビル管理品質の向上とビルエコロジー事業とビルの長寿化への貢献を追及~
太平ビルサービス株式会社
  ~きめ細かい全国規模のサービス展開、新たなサービス領域を模索~
東京美装興業株式会社
  ~統括管理業務と成長する建築業務を融合し、量的拡大を推進する~
日本管財株式会社
  ~M&Aによる事業強化と東京での営業強化による受注拡大を図る~
株式会社白青舎
  ~得意分野の百貨店関連加え設備管理、保全業務などを拡大~
株式会社ハリマビステム
  ~営業力強化により増収増益、さらなる飛躍へ人員体制を強化~
株式会社ビル代行
  ~ビル代行の有終の美を飾るとともに
  新会社グローブシップが大きく飛躍できるよう基盤づくりを強化~
株式会社丸誠
  ~業界屈指の設備管理、高砂熱学工業㈱との連携を強めさらに業容拡大~

【第Ⅲ章 収録内容】
  1.企業概要
  2.業績動向
  3.セグメント別の需要動向
  4.主たる資本提携、業務提携の内容
  5.ビル管理業務の特徴
  6.ビル管理業務の営業方針
  7.ビル管理業務の課題・問題点
  8.ビル管理業務の将来展望

第Ⅳ章 ビル管理業者の経営実態

1.アンケート調査の概要
2.前期の全体業績の結果
  1)業績結果の集計一覧
  2)各業績指標の動向
3.前期のセグメント業績結果
  1)業務別業績結果の動向
  2)建物使途別業績結果の動向
  3)地域別業績結果の動向
  4)受注経路別業績結果の動向
  5)グループ内外別業績結果の動向
  6)新規物件・既存物件別業績結果の動向
4.前期の事業展開の方向性・志向性(前々期からの変化の方向性)
  1)主要3業務における総合志向・専業志向
  2)営業・業務リソースの拡大・縮小
  3)契約優先・収益性優先にみる受注方針
  4)新設物件・既設物件の注力状況
  5)業務アウトソーシング割合の動向
  6)価格・品質に係る顧客ニーズの動向
5.新たな事業・業務への取組スタンス
  1)新たな事業・業務に係る取組みの必要性への認識
  2)新たな事業・業務に係る取組状況(必要性を認識している企業のみ)
  3)新たな事業・業務に係る業務領域(取組済みないし想定有り企業のみ)
  4)新たな事業・業務に係る業務の内容(回答を得られた企業のみ)
6.新しい経営・事業の展開
  1)M&Aの可能性
  2)異業種・異産業への進出の可能性
  3)進出の可能性がある異業種・異産業(進出可能性有り企業のみ)
7.ビル管理市場の今後の短期需要見通し
  1)ビル管理市場全体の見通し
  2)業務別の見通し
  3)建物使途別の見通し
  4)地域別の見通し
8.ビル管理市場・業界の長期展望
  1)事業領域の拡大
  2)事業構造の変革
3)大手企業の寡占化
  4)業界の再編
  5)国際化の進行
9.アンケート調査票

<第Ⅳ章 図表>
図表Ⅳ-2-1 ビル管理業者における業績の集計結果一覧
図表Ⅳ-2-2-1 ビル管理業者の総売上高の動向
図表Ⅳ-2-2-2 ビル管理業者のビル管理関連売上高の動向
図表Ⅳ-2-2-3 ビル管理業者の営業利益高の動向
図表Ⅳ-3-1-1 業務別業績結果の動向(大区分)
図表Ⅳ-3-1-2 業務別業績結果の動向(小区分/2013年度)
図表Ⅳ-3-2 建物使途別業績結果の動向
図表Ⅳ-3-3 地域別業績結果の動向
図表Ⅳ-3-4 受注経路別業績結果の動向
図表Ⅳ-3-5 グループ内外別業績結果の動向
図表Ⅳ-3-6 新規物件・既存物件別業績結果の動向
図表Ⅳ-4-1 主要3業務における総合・専業志向
図表Ⅳ-4-2 営業・業務リソースの拡大・縮小
図表Ⅳ-4-3 契約優先・収益性優先にみる受注方針
図表Ⅳ-4-4 新設物件・既設物件の注力状況
図表Ⅳ-4-5 業務アウトソーシング割合の動向
図表Ⅳ-4-6 価格・品質に係る顧客ニーズの動向
図表Ⅳ-5-1 新たな事業・業務に係る必要性への認識
図表Ⅳ-5-2 新たな事業・業務に係る取組状況
図表Ⅳ-5-3 新たな事業・業務に係る業務領域
図表Ⅳ-5-4 新たな事業・業務に係る業務の内容
図表Ⅳ-6-1 M&Aの可能性
図表Ⅳ-6-2 異業種・異産業への進出に係る取組状況
図表Ⅳ-6-3 進出の可能性がある異業種・異産業
図表Ⅳ-7-1 ビル管理市場全体の見通し
図表Ⅳ-7-2-1 業務別の見通し/マネジメント業務
図表Ⅳ-7-2-2 業務別の見通し/衛生管理業務
図表Ⅳ-7-2-3 業務別の見通し/設備管理業務
図表Ⅳ-7-2-4 業務別の見通し/警備保障業務
図表Ⅳ-7-2-5 業務別の見通し/建物保全業務
図表Ⅳ-7-3-1 建物使途別の見通し/住宅
図表Ⅳ-7-3-2 建物使途別の見通し/事務所ビル
図表Ⅳ-7-3-3 建物使途別の見通し/店舗・商業施設
図表Ⅳ-7-3-4 建物使途別の見通し/宿泊施設
図表Ⅳ-7-3-5 建物使途別の見通し/工場・作業所
図表Ⅳ-7-3-6 建物使途別の見通し/倉庫・物流施設
図表Ⅳ-7-3-7 建物使途別の見通し/学校施設
図表Ⅳ-7-3-8 建物使途別の見通し/医療・福祉施設
図表Ⅳ-7-3-9 建物使途別の見通し/官公庁施設
図表Ⅳ-7-4-1 地域別の見通し/北海道地域
図表Ⅳ-7-4-2 地域別の見通し/東北地域
図表Ⅳ-7-4-3 地域別の見通し/北関東地域
図表Ⅴ-7-4-4 地域別の見通し/南関東地域
図表Ⅳ-7-4-5 地域別の見通し/北陸・甲信越地域
図表Ⅳ-7-4-6 地域別の見通し/東海地域
図表Ⅳ-7-4-7 地域別の見通し/近畿地域
図表Ⅳ-7-4-8 地域別の見通し/中国地域
図表Ⅳ-7-4-9 地域別の見通し/四国地域
図表Ⅳ-7-4-10 地域別の見通し/九州・沖縄地域
図表Ⅳ-8-1 ビル管理市場・業界の長期展望/事業領域の拡大
図表Ⅳ-8-2 ビル管理市場・業界の長期展望/事業構造の変革
図表Ⅳ-8-3 ビル管理市場・業界の長期展望/大手企業の寡占化
図表Ⅳ-8-4 ビル管理市場・業界の長期展望/業界の再編
図表Ⅳ-8-5 ビル管理市場・業界の長期展望/国際化の進行

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