2019 人事・総務関連業務のアウトソーシングビジネス調査レポート

リーマンショック、就労人口減少などをきっかけに、産業界全体が限りある経営資源=人的リソースをコア業務に集中投下すべく、間接業務のコスト削減を強化するようになりました。企業のこの戦略転換により、間接業務である人事・総務関連業務のアウトソーシング需要が拡大の一途を辿っています。近年は、従業員の働き方そのものを抜本的に見直す「働き方改革」や「健康経営」など、人事・総務アウトソーシングニーズの拡大を後押しする国の政策誘導に注目が集まっており、大きなビジネスチャンスが到来しています。今回発刊しました資料は、この好機を活かしたビジネスを展開する事業者様必携の資料として、人事・総務周りの有力BPOビジネスにフォーカスしてマーケット動向を取りまとめました。

発刊日
2019/03/29
体裁
A4 / 547頁
資料コード
C60121100
PDFサイズ
9.0MB
カテゴリ

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査の目的:人事・総務業務に関わるアウトソーシング(受託・請負・BPO)ビジネスについてマーケティング調査を実施し、各ジャンルにおける市場構造・実態の把握と主要参入事業者の事例研究を行うものとする。
調査収録企業数:65社(簡易個表を含む)
(1)シェアードサービスセンター(9社)
(2)人事業務アウトソーシング(19社)
(3)総務業務アウトソーシング(19社)
(4)人材関連業務アウトソーシング(18社)
調査方法:調査対象企業に対して、弊社専門調査員による直接面接取材を行ったほか、電話取材、アンケート調査、文献調査なども併用している。
調査期間:2019年1月~2019年3月

資料ポイント
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  • 人事・総務関連の有力BPO事業者60社超をもとに全14市場のビジネス動向・マーケットの将来性を展望
  • 就労人口減により持続成長へ向けた“戦略人事=生産性向上に資する取り組み”が本格化
  • 働き方改革はじめ人事・総務関連課題目白押しで外部リソースの活用が大企業以外にも拡大中

資料概要
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序章 人事・総務系業務のアウトソーシングビジネスの現状
第1章 シェアードサービス
第2章 人事業務アウトソーシング
第3章 総務業務アウトソーシング
第4章 人材関連業務アウトソーシング

リサーチ内容

調査結果のポイント

序章 人事・総務系業務のアウトソーシングビジネスの現状

注目されるアウトソーシングビジネス
表:人事・総務系アウトソーシング業界における外部環境と市場に与える影響
表:人事・総務系アウトソーシング業界におけるトレンドと今後の方向性
表:人事・総務系アウトソーシング業界に影響を及ぼす法改正などの動き

第1章 シェアードサービス

1-1.シェアードサービスセンター市場
 1.業界の沿革・概要
 2.業界構造
  表:設立形態別区分・シェアードサービス参入事業者例
 3.シェアードサービスセンターの位置付け
 4.参入事業者
  表:総売上高100億円を超える主なシェアードサービス事業者(2017年度)
 5.ビジネス動向
  ・2017年度市場は前年度比104.4%のプラス成長を確保
  図/表:シェアードサービスセンター市場規模
  ・企業グループをターゲットとした一般アウトソーサの営業攻勢が活発化
  ・“担当者の高齢化”でシェアード化の阻害要因が払拭され、サービスニーズが拡大
  ・外販志向と内部サービスの付加価値向上の二極化進む
  ・定年退職者の再雇用により専ら派遣回避も人材派遣事業の継続は厳しい状況
  ・サービスの高付加価値化により単価を維持、均一化に向けた人材育成にも注力
  ・テクノロジー活用により「働き方改革」に対応した業務改革を推進する動きも活発化
 6.業界の課題と将来展望
  表:事業年数で異なるシェアードサービスセンターの課題
  【簡易個票】
  ・キヤノンビズアテンダ(株)
  ・(株)積水ビジネスアソシエイツ
  ・第一三共ビジネスアソシエ(株)
  ・トコスエンタプライズ(株)
  ・(株)マテリアルビジネスサポート
  ・(株)ヤマハビジネスサポート
1-2.学校法人業務アウトソーシング市場
 1.業界の沿革・概要
 2.業界構造
  表:主な大学向けアウトソーシング業務の領域/大学法人の関連部署
 3.参入事業者
  表:主な大学向けシェアードサービス事業者①
  表:主な大学向けシェアードサービス事業者②
  表:主な大学向けシェアードサービス事業者③
  表:主な大学向けシェアードサービス事業者④
 4.ビジネス動向
 5.市場規模
  図:学校法人業務アウトソーシング 市場規模
 6.業界の課題と将来展望
  ◇(株)アイビー・シー・エス
  ◇(株)エヌ・エフ・ユー
  ◇(株)学侑社

第2章 人事業務アウトソーシング

2-1.給与計算アウトソーシング市場
 1.業界の沿革・概要
 2.業界構造
 3.参入事業者
  表:給与計算アウトソーシングビジネスにおける事業者分類
  図:給与計算アウトソーシング市場・事業者分類別シェア
 4.ビジネス動向
 5.市場規模
  図:給与計算アウトソーシング 市場規模
 6.業界の課題と将来展望
  表:給与計算アウトソーシングビジネスの環境評価
  ◇エイチアールワン(株)
  ◇(株)エコミック
  ◇さくら情報システム(株)
  ◇(株)BBSアウトソーシングサービス
  ◇freee(株)
  ◇(株)ペイロール
  ◇ラクラス(株)
2-2.勤怠管理ASPサービス市場
 1.業界の沿革・概要
 2.業界構造・参入事業者
 3.ビジネス動向
  表:主な参入事業者およびサービス内容一覧
 4.市場規模
  図:勤怠管理ASPサービス 市場規模
 5.業界の課題と将来展望
  ◇アマノビジネスソリューションズ(株)
  ◇(株)ヒューマンテクノロジーズ
  ◇HOYA (株)
2-3.企業向け研修サービス市場
 1.業界の沿革・概要
 2.業界構造
  ①IT系事業者
  ②学校法人・社団法人系(公益法人系)事業者
  ③コンサルティング系事業者
  ④人材開発系事業者
  ⑤その他事業者
 3.参入事業者
  表:主な企業向け研修サービス参入事業者
 4.ビジネス動向
 5.市場規模
  図:企業向け研修サービス 市場規模
 6.業界の課題と将来展望
  ◇(株)インソース
  ◇(学)産業能率大学(総合研究所)
  ◇(一社)日本能率協会(JMA)
  ◇(株)リクルートマネジメントソリューションズ
2-4.採用アウトソーシング(RPO)市場
 1.業界の沿革・概要
 2.業界構造
  表:人材採用アウトソーシングの主なサービス一覧
 3.参入事業者
  表:主要採用アウトソーシング事業者
 4.ビジネス動向
 5.市場規模
  図:人材採用アウトソーシング(RPO)市場規模推移
 6.業界の課題と将来展望
  表:採用アウトソーシングサービスビジネスの環境評価
  ◇日本データビジョン(株)
  ◇(株)ネオキャリア
  ◇(株)ヒューマネージ
2-5.アセスメントツール市場
 1.業界の沿革・概要
 2.業界構造
  表:サーベイ項目による分類
 3.参入事業者
  表:参入事業者の特徴・概況
 4.ビジネス動向
 5.市場規模
  図:アセスメントツール市場 市場規模
 6.業界の課題と将来展望
  ◇日本エス・エイチ・エル(株)
  ◇(株)リードクリエイト

第3章 総務業務アウトソーシング

3-1.EAP(従業員支援プログラム)市場
 1.業界の沿革・概要
 2.業界構造
  表:EAPプログラムの概要/サービスメニュー例
 3.参入事業者
  表:主なEAP事業者の概要
 4.ビジネス動向
  ・ストレスチェックのビジネス動向
  ・既存顧客との取引深耕
  ・新規事業や新商品の開発・展開
 5.市場規模
  図:EAPサービス 市場規模
 6.業界の課題と将来展望
  ◇(株)アドバンテッジ リスク マネジメント
  ◇ウェルリンク(株)
  ◇ティーペック(株)
  ◇ピースマインド・イープ(株)
  ◇ヒューマン・フロンティア(株)
3-2.健診・健康支援サービス市場
 1.業界の沿革・概要
  表:特定健診・特定保健指導の実施者推移
  表:健康・予防に向けた取り組みを評価する各種インセンティブ案と実施状況
  表:予防・健康づくりに向けた具体的なインセンティブ評価指標(保険者共通)
  表:「健康経営銘柄2018」選定26企業の取り組み
 2.業界構造
  表:特定健診・特定保健指導・データヘルス計画に関わる保険者の業務一覧
 3.参入事業者
  表:健診・健康支援サービス事業における参入事業者のタイプと特長
 4.ビジネス動向
 5.市場規模
  図:健診・健康支援サービス 市場規模
 6.業界の課題と将来展望
  表:健診・健康支援サービス市場の環境評価
  ◇(株)LSIメディエンス
  ◇DeSCヘルスケア(株)
  ◇(株)データホライゾン
  ◇(一財)日本予防医学協会
  ◇(株)バリューHR
  ◇(株)ベネフィットワン・ヘルスケア
3-3.福利厚生アウトソーシング市場
 1.業界の沿革・概要
  表:福利厚生サービスの主要カテゴリー
  表:福利厚生アウトソーシング市場の変遷
 2.業界構造
  表:福利厚生サービスの料金体系
 3.参入事業者
  表:福利厚生サービス市場における主要事業者の事業展開
  図:福利厚生会員数シェア(2018年)
  図:福利厚生契約企業数シェア(2018年)
 4.ビジネス動向
  表:福利厚生アウトソーシング各社の事業動向
  表:福利厚生アウトソーシング各社の主な新サービスや注力分野
 5.市場規模
  図:福利厚生アウトソーシング市場規模
 6.業界の課題と将来展望
  図/表:福利厚生費の長期推移
  表:育児関連費用の推移
  表:都道府県別・主な産業別の企業数
  表:福利厚生アウトソーシングの市場環境評価
  ◇(株)イーウェル
  ◇(株)JTBベネフィット
  ◇(株)ベネフィット・ワン
  ◇リソルライフサポート(株)
  ◇(株)リロクラブ
3-4.オフィス向けBtoEサービス市場
 1.業界の沿革・概要
 2.業界構造
 3.参入事業者
  表:オフィス向けBtoEサービスの主な参入事業者
  (OCS主体/OWS主体/コンビニ系/配置販売タイプ)
 4.ビジネス動向
 5.市場規模
  図:オフィス向けBtoEサービス市場規模
 6.業界の課題と将来展望
  表:オフィス向けBtoEサービスの環境評価
  ◇(株)おかん
  ◇(株)KOMPEITO
  ◇(株)ファミリーマート

第4章 人材関連業務アウトソーシング

4-1.人材派遣市場
 1.業界の沿革・概要
 2.業界構造
  ①事業所数
  表:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)の事業所数推移
  ②派遣労働者数
  ③売上高
 3.参入事業者
  ①オフィスワーク派遣主力事業者
  表:売上規模別派遣企業(オフィスサービス主力企業)
  ②専門職種の人材派遣業界
  表:広義の人材派遣業界と主な企業名
  表:人材派遣業総売上高ランキング(上位20社)
 4.ビジネス動向
  ①全体動向
  ②人材派遣市場規模推移
  図/表:労働者派遣事業の市場規模推移と見込み
  ③M&A動向
  表:主な人材業界のM&A、統合・業務提携等の動き(2013年以降)
  ④アウトソーシング事業の展開状況
  表:人材派遣業におけるアウトソーシング(請負・受託)売上高ランキング(上位20社)
 5.人材派遣市場の現状と見通し
  表:人材派遣市場における展望と課題
 主な人材派遣企業と人材派遣事業(簡易個票)
  ・(株)アヴァンティスタッフ
  ・アデコ(株)
  ・(株)スタッフサービス・ホールディングス
  ・WDBホールディングス(株)
  ・パーソルホールディングス(株)
  ・(株)パソナグループ
  ・ヒューマンリソシア(株)
  ・マンパワーグループ(株)
  ・ランスタッド(株)
  ・(株)リクルートスタッフィング
4-2.人材紹介市場
 1.業界の沿革・概要
  (1)事業所数の推移
  表:有料職業紹介事業許可事業所数推移
  (2)紹介件数
  図/表:有料職業紹介事業就職件数の推移(広義のホワイトカラー職)
  表:有料職業紹介事業就職件数の推移(広義のホワイトカラー職以外の職業)
  表:厚生労働省職業分類表
  表:有料職業紹介事業の手数料徴収、就職件数の状況(2016年度)
  (3)転職市場の動向
  図:有効求人倍率の推移(季節調整値・除パート)
  図:労働者過不足状況(雇用D.I.)
  表:職種・産業別労働者の過不足状況(2018年11月調査・正社員等労働者)
  図:産業別労働者の過不足状況(雇用D.I.-17年5月~18年11月調査比較)
 2.ホワイトカラー人材紹介業の業界構造
 3.参入事業者
  表:人材紹介業の資本系列・紹介方法による分類
  表:人材紹介業売上高ランキング(2017年度基準)
 調査対象企業の企業概要と人材紹介事業(簡易個票)
  ・(株)リクルートキャリア
  ・パーソルキャリア(株)リクルーティングセグメント
  ・(株)ジェイ エイ シー リクルートメント
  ・(株)パソナ(人材紹介事業本部)
  ・(株)MS-Japan
  ・エンワールド・ジャパン(株)
  ・テクノブレーン(株)
  ・ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株)
 4.ビジネス動向
  ①全体動向
  ②ホワイトカラー人材紹介業の市場規模
  図/表:ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移(2014年度~2018年度予測)
 5.人材紹介ビジネスの現状と今後
  表:人材紹介市場における展望と課題
4-3.再就職支援市場
 1.業界の沿革・概要
  (1)再就職支援業界の沿革・概要
  (2)再就職支援サービスの業務内容
  表:再就職支援サービスの流れ(概要)
 2.参入事業者
  表:再就職支援事業規模による企業分類
 3.ビジネス動向
  (1)全体動向
  (2)市場規模の推移
  図/表:再就職支援サービス市場規模の推移と見込み
 4.再就職支援業界の現状と今後
  表:再就職支援市場における展望と課題

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