第1章 世界AGV/AMR市場の現状と将来展望
<世界AGV/AMR市場の現状と将来展望>
1.市場規模推移と今後の予測
物流自動化元年到来、製造業投資×EC急拡大が市場を押し上げる
2030年の市場規模は出荷台数ベースで138万台へ拡大
表.AGV/AMRの世界市場規模推移(台数・金額:2024~2030年予測)
図.AGV/AMRの世界市場規模推移(台数・金額:2024~2030年予測)
2.日本企業の方向性提言
技術力やサービスの差別化だけではなく、需要主導型製品化が必要
米国・欧州・韓国市場に、日本企業の成長チャンス到来
3.国別のAGV/AMR出荷動向
中国・欧州2強需要国が世界シェアの7割近くを占める
表.国別のAGV/AMRの世界市場規模推移(台数:2024~2030年予測)
表.国別のAGV/AMRの世界市場規模推移(金額:2024~2030年予測)
図.AGV/AMR市場の国別構成比(台数:2024~2030年予測)
図.AGV/AMR市場の国別構成比(金額:2024~2030年予測)
表.国別のAGV世界市場規模推移(台数:2024~2030年予測)
表.国別のAGV世界市場規模推移(金額:2024~2030年予測)
表.国別のAMR世界市場規模推移(台数:2024~2030年予測)
表.国別のAMR世界市場規模推移(金額:2024~2030年予測)
4.AGV/AMRメーカーシェア
企業間の提携やM&Aを通じた事業強化やシナジー創出の動きが拡大
図・表.世界における主要AGV/AMRメーカーシェア(台数ベース、2024年)
第2章 主要国別の市場動向
Ⅰ.日本
1.政策および財政支援の動向
Society 5.0実現に向け、ロボット導入への財政支援を加速
2.市場規模
製造業の投資増が市場需要を後押し、年平均133%超の成長を予測
表.日本におけるAGV/AMR市場規模推移(台数・金額ベース:2024~2030年予測)
図.日本におけるAGV/AMR市場規模推移(台数・金額ベース:2024~2030年予測)
3.企業動向
流動的な市場構造でも国内企業優勢、約7割シェアを保持
図・表.日本における主要AGV/AMRメーカーシェア(台数ベース、2024年)
表.日本の主要AGV/AMRメーカー一覧
Ⅱ.中国
1.政策および財政支援の動向
ロボット産業の国際競争力強化を目指し、技術高度化・活用拡大を支援
表.中国 主要地方政府のロボット関連支援内容
2.市場規模
EV産業への投資拡大、EC製品の輸出増加、導入支援策が市場成長を加速
表.中国におけるAGV/AMR市場規模推移(台数・金額ベース:2024~2030年予測)
図.中国におけるAGV/AMR市場規模推移(台数・金額ベース:2024~2030年予測)
3.企業動向
国内企業がトップシェアを占有
図・表.中国における主要AGV/AMRメーカーシェア(台数ベース、2024年)
表.中国の主要AGV/AMRメーカー一覧
Ⅲ.韓国
1.政策および財政支援の動向
製造業のDX促進に向け、2030年までに先端ロボット100万台普及を推進
2.市場規模
大企業から中堅・中小企業まで設備投資を増加し、自動化ラッシュを加速
表.韓国におけるAGV/AMR市場規模推移(台数・金額ベース:2024~2030年予測)
図.韓国におけるAGV/AMR市場規模推移(台数・金額ベース:2024~2030年予測)
3.企業動向
競争過熱せず市場は安定、海外展開に有利な環境
図・表.韓国における主要AGV/AMRメーカーシェア(台数ベース、2024年)
表.韓国の主要AGV/AMRメーカー一覧
Ⅳ.米州
1.政策および財政支援の動向
AI・ロボティクス活用を促進する政策を強化し、製造業革新を加速
2.市場規模
製造業の投資拡大が自動化需要を後押し、2030年に27万台規模へ
表.米州におけるAGV/AMR市場規模推移(台数・金額ベース:2024~2030年予測)
図.米州におけるAGV/AMR市場規模推移(台数・金額ベース:2024~2030年予測)
3.企業動向
北米・ドイツ・日本勢が米州市場上位を占有
図・表.米州における主要AGV/AMRメーカーシェア(台数ベース、2024年)
表.米州の主要AGV/AMRメーカー一覧
Ⅴ.欧州
1.政策および財政支援の動向
研究開発から社会実装まで一貫支援し、ロボット技術の革新と普及を加速
2.市場規模
製造業投資の政策支援が需要を後押し、2030年に35万台規模へ
表.欧州におけるAGV/AMR市場規模推移(台数・金額ベース:2024~2030年予測)
図.欧州におけるAGV/AMR市場規模推移(台数・金額ベース:2024~2030年予測)
3.企業動向
ドイツ系マテハン企業および中国の専業企業が市場での優位性を堅持
図・表.欧州における主要AGV/AMRメーカーシェア(台数ベース、2024年)
表.欧州の主要AGV/AMRメーカー一覧
第3章 AGV/AMRの概要及び主要技術動向
1.AGV/AMR市場の概要
1-1.AGV及びAMR市場の定義
「ISO3691-4(JISD6801)」準拠の産業用AGV/AMRが対象
表.ロボットの分類(導入先・用途)
表.無人搬送車(広義)の種類と、本稿でのAGV及びAMR市場概要
2.AGV/AMRの特徴及び技術動向
2-1.走行方式(誘導方式)による区分
AMRは自律走行、AGVは多様な走行方式が特徴
図.AGV及びAMRの経路移動イメージ
1)AGV
表.AGVに用いられる誘導方式別メリット・デメリット
2)AMR
表.AMRに用いられるSLAM技術のメリット・デメリット
2-2.各誘導方式の整理と比較
特性を十分に理解し、導入現場や使用用途に最適な技術選択が重要
2-3.搬送方法による区分及びトレンド
カスタマイズ製品が市場のトレンド
図.搬送方法による車体の形状
第4章 AGV/AMR関連企業の動向と戦略
愛知機械テクノシステム株式会社
自動車工場向けカスタマイズで高い技術力を保有
1.事業概要
表.愛知機械テクノシステムのAGV/AMR関連事業領域および主要納入先
2.製品ラインアップ
1)AGV
低床タイプを軸に、多様な業界・用途に対応可能なラインアップの拡充を継続
表.AGV製品の主な仕様
2)AMR
表.AMR製品の主な仕様
3.生産動向
年産2千台の国内体制を確立、一貫生産で短納期と高品質を両立
表.AGV/AMRの生産拠点及び生産能力(2024~2025年見込 )
4.出荷動向
EV市場の成長が出荷増を牽引、2025年は前年比115%を見込む
図.AGV/AMRの出荷台数推移(2023~2025年見込)
図.国別出荷台数構成比(2023~2025年見込)
図.需要分野別出荷台数構成比(2023~2025年見込)
5.技術動向
屋外型・低温対応製品の充実、群制御機能強化を推進
株式会社豊田自動織機
グループ連携で販売強化、価格競争に頼らない成長を目指す
1.事業概要
表.豊田自動織機のAGV/AMR関連事業領域および主要納入先
2.製品ラインアップ
1)AGV
低コスト・柔軟運用を両立したKEY CARTシリーズが主力製品
表.AGV製品の主な仕様
2)AGF
表.AGF製品の主な仕様
3.生産動向
日本国内に年産2千台の生産体制を構築
表.AGVの生産拠点及び生産能力(2024~2025年見込)
4.出荷動向
日本の製造業向けが主力市場、2025年より欧州展開を本格化
図.AGV/AMRの出荷台数推移(2023~2025年見込)
図.国別出荷台数構成比(2024年)
5.技術動向
ナビゲーション精度の向上とAI活用高度化を推進
株式会社明電舎
高精度フォークリフト部品技術を応用し、高信頼性ソリューションを提供
1.事業概要
表.明電舎のAGV/AMR関連事業領域および主要納入先
2.製品ラインアップ
多様な搬送・誘導方式製品を保有、高いカスタマイズ力で差別化
1)AGV
表.AGV製品の主な仕様
3.生産動向
日・中・タイの3国体制、国内工場が8割担う
表.AGVの生産拠点及び生産能力(2024~2025年見込)
4.出荷動向
自動車及び印刷業が主力市場、日本及び東南アジアが出荷増をけん引
図.出荷台数の前年比推移(2024~2025年見込)
図.国別出荷台数構成比(2024~2025年見込)
図.需要分野別出荷台数構成比(2024~2025年見込)
5.技術動向
汎用プラットフォーム・高安全性AGFの開発と遠隔サポート体制を推進
オムロン株式会社
グローバル規模でのロボティクス事業強化と地域最適化の両立を実現
1.事業概要
表.オムロンのAGV/AMR関連事業領域および主要納入先
2.製品ラインアップ
最大1.5tまでの重量物搬送に対応する低床型AMRを展開
1)AMR
表.AMR製品の主な仕様
3.生産動向
米国工場を軸に生産体制を強化、北米需要に迅速に対応
表.AGV/AMRの生産拠点及び生産能力(2024~2025年見込)
4.出荷動向
供給網の再構築と新製品開発を通じて、顧客基盤の回復を促進
5.技術動向
AMR無線化実証デモを実施 ローカル5Gによる通信安定性を検証
株式会社ダイフク
一般製造業から空港までの物流システムを幅広くカバー
1.事業概要
表.ダイフクのAGV/AMR関連事業領域および主要納入先
2.製品ラインアップ
自動車工場向けラインアップを拡充し、高可搬運搬を強化
1)AGV
図.AGV製品のイメージ
3.生産動向
新工場稼働により、米国生産能力を従来比2倍に拡大
表.AGV/AMRの生産拠点及び生産能力(2024~2025年見込)
4.出荷動向
エレクトロニクス業界向け出荷が好調、2025年は前年比106%増
図.AGV/AMRの出荷台数推移(2023~2025年見込)
図.業種別売上高構成比(2024年)
5.技術動向
AI・ロボティクス統合開発で物流自動化技術の高度化を推進
北京极智嘉科技股份有限公司(Geek+)
R&D投資拡大で技術革新を推進しグローバル展開を加速
1.事業概要
表.Geek+のAGV/AMR関連事業領域および主要納入先
2.製品ラインアップ
薄型低床モデルと純粋視覚型ナビゲーションモデルリリース
1)AGV
表.AGV製品の主な仕様
2)AMR
表.AMR製品の主な仕様
3.生産動向
年産5万台規模の生産体制で運営中
表.AGV/AMRの生産拠点及び生産能力(2024~2025年見込)
4.出荷動向
顧客リピート率75%を達成、現地の体制強化で2025年はYoY126%を見込む
図.AGV/AMRの出荷台数推移(2023~2025年見込)
図.地域別売上高比率推移(2023~2025年見込)
5.技術動向
ロボット技術と産業IoT・デジタルツインの連携を加速
杭州海康机器人股份有限公司(Hik Robot)
高度なビジョン技術を強みに業界優位性の確立
1.事業概要
表.Hik RobotのAGV/AMR関連事業領域および主要納入先
2.製品ラインアップ
カテゴリ別に1,800種類以上の製品群を保有
1)AGV
表.AGV製品の主な仕様
2)AMR
表.AMR製品の主な仕様
3.生産動向
年産10万台、業界最大規模の生産能力を誇る
表.AGV/AMRの生産拠点及び生産能力(2024~2025年見込)
4.出荷動向
製造業中心から物流業強化へ、海外はアジアとバルト三国で拡大を推進
図.AGV/AMRの出荷台数推移(2023~2025年見込)
5.技術動向
AI、5G、IoTを融合し高効率製品群の商用化を加速
苏州牧星智能科技有限公司(Mushiny)
同業他社も採用する堅牢なAMR技術が強み
1.事業概要
表.MushinyのAGV/AMR関連事業領域および主要納入先
2.製品ラインアップ
AIアルゴリズム基盤の製品を展開
1)AMR
3.生産動向
中国に年産3万台規模を保有
表.AGV/AMRの生産拠点及び生産能力(2024~2025年見込)
4.出荷動向
日本および欧州・東南アジア市場における事業拡大を加速
5.技術動向
オープンプラットフォームにより、シームレス統合が可能
上海快倉智能科技有限公司(Quicktron)
海外市場主導で物流・製造分野の自動化事業を拡大
1.事業概要
表.QuicktronのAGV/AMR関連事業領域および主要納入先
2.製品ラインアップ
海外認証の取得で、高信頼性・安全性を確保
1)AGV
表.AGV製品の主な仕様
2)AMR
表.AMR製品の主な仕様
3.生産動向
年産6万台規模の生産体制、生産拠点の移転を推進中
表.AGV/AMRの生産拠点及び生産能力(2024~2025年見込)
4.出荷動向
現地パートナー連携を強化、2025年はYoY117%を見込む
図.AGV/AMRの出荷台数推移(2023~2025年見込)
5.技術動向
デジタルツインを活用した倉庫運営の効率化を加速
Dematic Corporation(KIONグループ)
関連企業との技術融合で、マテハン分野での競争力強化を加速
1.事業概要
表.DematicのAGV/AMR関連事業領域および主要納入先
2.製品ラインアップ
小型から高層ラック対応まで、最大20トン搬送可能な製品を保有
1)AGV
表.AGV製品の主な仕様
2)AMR
表.AMR製品の主な仕様
3.生産動向
生産拠点の分散化と供給体制の多様化を推進
表.AGV/AMRの生産拠点及び生産能力(2024~2025年見込)
4.出荷動向
欧米・アジアにおける大型案件が出荷増をけん引
図.AGV/AMRの出荷台数推移(2023~2025年見込)
5.技術動向
自律制御技術の高度化やAIを活用したアルゴリズム最適化を推進
Grey Orange Pte. Ltd.
統合制御ソフトウェアにより倉庫自動化の最適化を支援
1.事業概要
表.Grey OrangeのAGV/AMR関連事業領域および主要納入先
2.製品ラインアップ
拡張性・柔軟性に優れ、安全性も確保
1)AGV
表.AMR製品の主な仕様
3.生産動向
インドおよび米国の2拠点体制で運用中
表.AGV/AMRの生産拠点及び生産能力(2024~2025年見込)
4.出荷動向
売上高の9割を海外向けが占有、北米が最大市場
5.技術動向
自律最適化とリアルタイム環境認識の強化に注力
JBT Corporation
食品加工事業を強化し、グローバル展開を加速
1.事業概要
表.JBTのAGV/AMR関連事業領域および主要納入先
2.製品ラインアップ
フォークリフト型及び牽引型が主力製品
1)AGV
表.AGV製品の主な仕様
3.生産動向
欧米二国生産体制により、域内関税負担軽減と短納期を実現
表.AGV/AMRの生産拠点及び生産能力(2022~2023年見込)
4.出荷動向
欧州市場の強化に取り組み、2025年は前年比106%増を予想
図.AGV/AMRの出荷台数推移(2023~2025年見込)
5.技術動向
配車・充電・保全の効率化や通信高性能化を開発テーマに
Mobile Industrial Robots A/S(MiR)
グループ会社との連携で市場拡大を加速
1.事業概要
表.MiRのAGV/AMR関連事業領域および主要納入先
2.製品ラインアップ
ハードウェアの多様化と高積載化を推進
1)AMR
表.AMR製品の主な仕様
3.生産動向
生産能力8千台規模を維持 米国拠点建設も視野に
表.AGV/AMRの生産拠点及び生産能力(2024~2025年見込)
4.出荷動向
米・欧の主要製造業の回復を受け、2025年はYoY109%増を見込む
図.AGV/AMRの出荷台数推移(2023~2025年見込)
5.技術動向
経路の最適化・ソフトウェアの高度化、共通プロトコルの開発を推進
Locus Robotics Corp.
物流倉庫市場を中心にAI技術で差別化を推進
1.事業概要
表.Locus RoboticsのAGV/AMR関連事業領域および主要納入先
2.製品ラインアップ
台車型・低床型に加え、R2G方式を新たに追加
1)AMR
表.AMR製品の主な仕様
3.生産動向
米国拠点を一元化し年産2万台体制を確立、欧州拠点も視野に
表.AGV/AMRの生産拠点及び生産能力(2024~2025年見込)
4.出荷動向
グローバル展開が加速、AMRの出荷はまもなく1万台へ
図.AGV/AMRの出荷台数推移(2023~2025年見込)
5.技術動向
ソフトウェア技術の強化により、倉庫の自律化・標準化を加速
SSI Schaefer Group(DS Automotion)
40年以上の技術力を結集し、物流ロボティクス事業を一層強化へ
1.事業概要
表.SSI SchaeferのAGV/AMR関連事業領域および主要納入先
2.製品ラインアップ
低床型から高所対応まで多様なラインアップを保有
1)AGV
表.AGV製品の主な仕様
2)AMR
表.AMR製品の主な仕様
3.生産動向
豪州に、年産4万台の生産キャパを保有
表.AGV/AMRの生産拠点及び生産能力(2024~2025年見込)
4.出荷動向
欧州向け出荷増が継続、2025年はYoY114%増を見込む
表.AGV/AMRの出荷台数推移(2023~2025年見込)
5.技術動向
ナビゲーション技術の高度化及び統合運用の効率化を推進