2026年版 車載HMI市場動向調査 -AI-DV時代におけるHMIの付加価値競争の行方-

近年、自動車の価値は、単なる「移動手段」から「移動空間における体験価値」へと大きく転換しており、その中核を担う技術が車載HMI(Human Machine Interface)である。デジタルコックピットやIVI(In-Vehicle Infotainment)の進化に伴い、操作インターフェイスはタッチ、音声、ジェスチャーを組み合わせたマルチモーダル化が進展しており、HMIはブランド価値や顧客体験を左右する重要な差別化要素となっている。

また、電動化(EV)、自動運転、コネクテッド化の進展は、車載HMIの高度化を加速させている。特にEV市場では、走行性能に加えて車内体験が競争力を左右する重要な要素となり、OTA(Over-the-Air)による継続的な機能アップデートを前提としたソフトウェア中心の製品開発が一般化しつつある。さらに、Android Automotive OSをはじめとする車載プラットフォームの普及や、生成AI・音声AIを活用したインテリジェントアシスタントの進化により、競争の軸は個別製品からエコシステム全体へと移行している。今後は、ディスプレイの大型化・高機能化、HUD・AR技術の普及、さらにはパーソナライズやウェルネスサービスの拡充を背景に、HMIの役割は一層拡大すると見込まれる。

本資料では、これらの市場環境の変化を踏まえ、車載HMI市場の構造、主要OEM・サプライヤーの戦略、技術トレンドを体系的に整理するとともに、今後の市場機会と事業の方向性について考察する。

発刊日
2026/08/31
体裁
A4 / 465頁
資料コード
C68106400
PDFサイズ
19.3MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:近年、自動車の価値は、単なる「移動手段」から「移動空間における体験価値」へと大きく転換しており、その中核を担う技術が車載 HMI(Human Machine Interface)である。デジタルコックピットや IVI(In-Vehicle Infotainment)の進化に伴い、操作インターフェイスはタッチ、音声、ジェスチャーを組み合わせたマルチモーダル化が進展しており、HMI はブランド価値や顧客体験を左右する重要な差別化要素となっている。また、電動化(EV)、自動運転、コネクテッド化の進展は、車載 HMI の高度化を加速させている。特に EV 市場では、走行性能に加えて車内体験が競争力を左右する重要な要素となり、OTA(Over-the-Air)による継続的な機能アップデートを前提としたソフトウェア中心の製品開発が一般化しつつある。さらに、Android Automotive OS をはじめとする車載プラットフォームの普及や、生成 AI・音声 AI を活用したインテリジェントアシスタントの進化により、競争の軸は個別製品からエコシステム全体へと移行している。今後は、ディスプレイの大型化・高機能化、HUD・AR 技術の普及、さらにはパーソナライズやウェルネスサービスの拡充を背景に、HMI の役割は一層拡大すると見込まれる。
本資料では、これらの市場環境の変化を踏まえ、車載 HMI 市場の構造、主要 OEM・サプライヤーの戦略、技術トレンドを体系的に整理するとともに、今後の市場機会と事業の方向性について考察する。
調査対象:本書においては車載 HMI市場を調査対象とした
調査対象企業数:
自動車メーカー(OEM) 24社
一次部品メーカー(Tier1) 12社
半導体メーカー(Tier1) 5社
車載ソフトウェア企業 10社
  合計  51社
調査方法:弊社研究員による直接面接取材、文献調査その他データ収集
調査期間:2026年3月~2026年7月
調査担当:株式会社矢野経済研究所 ICT・金融ユニット

資料ポイント
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  • AI・SDV時代における車載HMI市場の全体像を把握
  • ディスプレイ、HUD、音声・ジェスチャー操作など主要領域を網羅
  • 生成AI・マルチモーダルAIの車載HMIへの実装動向を分析
  • ドライバーモニタリングと連携した安全・快適性向上を考察
  • OTAによる機能更新やパーソナライズの動向を整理
  • 主要自動車メーカー(OEM)のHMI採用・差別化戦略を比較【24社】
  • Google、AppleなどIT企業の参入による競争構造の変化を把握
  • ハードウェア中心からソフトウェア・UX中心への価値転換を提示
  • 物理スイッチ、タッチ、音声など操作方式の最適化動向を解説
  • 主要エリア(日本、中国、米国、欧州、インド)別のHMI嗜好を分析
  • SDV時代におけるOEMの収益源(インカー)を分析・予測
  • 2030年、2035年予測を網羅
  • 主要企業個票(計51社)を収録

このマーケットレポートは、こんな方におすすめ
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・車載HMI市場の規模・将来性を把握したい方
・AI・SDV・EV・自動運転による市場構造の変化を知りたい方
・主要OEMやサプライヤーの採用・開発戦略を比較したい方
・自社技術の参入領域や競争優位性を検討したい方
・有望技術、提携先、顧客候補などの事業機会を探索したい方
・商品企画・研究開発・営業戦略のための客観的な市場データを必要とする方

FAQ
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Q:本資料では、車載HMIのどのような領域を調査していますか?
A:メーター、センターディスプレイ、HUD、音声認識、AI、ドライバーモニタリングなどを対象に、市場動向や技術トレンド、自動車メーカー24社、Tier1、半導体、ソフトウェア企業27社の取り組みを整理しています。

Q:AI・SDV化による車載HMIの変化も掲載していますか?
A:生成AIやマルチモーダルAI、統合コックピット、OTA、パーソナライズなど、AI・SDV化に伴うHMIの高度化と役割の変化を分析しています。2030年、2035年の国内市場予測を行っています。

Q:企業の事業戦略や製品企画に活用できますか?
A:自動車メーカーや主要サプライヤーの開発・採用動向を把握でき、新規参入領域の検討、製品開発、営業戦略、協業先の探索などに活用できます。

各章で解決できる課題
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1. 車載HMI市場規模: 市場の現状と成長性を定量的に把握できていない/事業計画、売上目標、投資判断の根拠となる市場データが欲しい

2. HMIエコシステム市場: OEM、Tier1、半導体、ソフトウェア、IT企業などの関係性が分からない/自社のポジション、顧客候補、協業先、競合企業を特定したい

3. 車載HMIソフトウェア市場: 車載HMIのソフトウェア構造や各レイヤーの役割が分からない/OS、ミドルウェア、開発ツール、アプリケーションなどの有望領域を把握したい

4. 車載HMIにおける法規・規格策定: 安全性、ドライバーディストラクション、サイバーセキュリティなどの法規・規格動向を追い切れない/製品開発や市場投入に必要な対応事項を整理したい

4.4. 2030年に向けた車載HMIへの影響: 将来の法規・規格が製品仕様や開発工程に与える影響が分からない/2030年を見据えた先行開発や対応ロードマップを策定したい

5. 車載HMI動向: ディスプレイ、HUD、音声、ジェスチャー、AIなどの技術動向が多岐にわたり、優先順位を決められない/次世代製品の企画・開発テーマを選定したい

6. 主要市場における車載HMIの嗜好: 国・地域によるユーザー嗜好や受容性の違いが分からない/市場別に表示・操作方法、機能、デザインを最適化したい

7. 車載HMI ソフトウェア市場: ソフトウェアベンダーの参入状況や競争軸、採用動向が分からない/内製・外製の判断や、提携・調達先の選定に必要な情報を得たい

8. インカーペイメント市場: 車内決済の市場性、利用場面、関連プレーヤー、収益化モデルが分からない/新サービスへの参入可能性や事業モデルを検討したい

9. インテリジェント・パーソナル・アシスタント: 生成AIや音声アシスタントが車載体験をどう変えるか分からない/搭載機能、差別化ポイント、サービス化・収益化の可能性を検討したい

個票: 主要企業ごとの製品、技術、顧客、提携、開発方針を個別に調査する負担が大きい/競合ベンチマーク、提携先選定、営業先開拓に活用できる企業情報が欲しい

リサーチ内容

調査結果のポイント
 
1.車載HMI市場動向
2.市場動向
3.展望と課題
 
総論
 
1.車載HMI市場概況
  1.1.車内UXの中核へ進化する車載HMI――SDV・AI時代の競争軸
  1.2.2030年の車載HMIはどう進化するか――安全性・快適性・収益化など5つのメリット
  1.3.AIが変える2030~2035年の車載HMI――表示・操作・認識・決済をつなぐ次世代コックピット
    1.3.1.AIが統合する2030年の車載HMI――車内機能から外部サービスまでをつなぐ中核基盤へ
    1.3.2.2035年の車載HMIの競争軸は“統合”と“拡張”へ――AI×クラウド×都市連携
  1.4.2035年の車載HMIはどこへ向かうか――人・車・都市をつなぐモビリティプラットフォームへ
  1.5.2030年以降 車載HMI市場拡大を牽引する5つのポイント
    1.5.1.車載HMIは“移動の決済プラットフォーム”へ――インカーペイメントの可能性
    1.5.2.音声認識からAIコンパニオンへ――車載AIエージェントが拓くHMIの未来
    1.5.3.C-V2Xが変える2030年代の車載HMI――交通社会を支える安全プラットフォームへ
    1.5.4.車載HMIが変える高齢者運転支援――AIによる注意喚起とパーソナライズの進化
    1.5.5.車載HMIは防災プラットフォームへ――リアルタイム災害情報で危険回避を支援
  1.6.車載HMIの課題
    1.6.1.車載HMI開発の複雑化とどう向き合うか――SDV時代のソフトウェア開発課題
    1.6.2.車載HMI開発のコストはなぜ増えるのか――SDV時代の適正化と共通化戦略
    1.6.3.車載HMIの差別化はどこへ向かうか――ハードからUX・AI・サービスへ
    1.6.4.車載HMIの競争力はSoCに留まらず半導体・部材の論点も必須
  1.7.将来展望
    1.7.1.車載HMIは“操作系”から“統合IF”へ――SDV化がもたらす進化
    1.7.2.“多機能化”から“安全な統合”へ――次世代車載HMIの競争軸
    1.7.3.車載HMIは“部品”から“体験”へ――OEM・半導体・ソフトウェア企業の新たな競争地図
    1.7.4.日中で差が広がる車載HMI競争――先行する中国OEMと日本OEMの課題
    1.7.5.中国NIOのAI自律式完成検査が示すSDV時代の品質保証革新
    1.7.6.VW Golf 8の失敗に学ぶ車載HMI――物理ボタン廃止が招いた混乱
 
各論
 
1.車載HMI市場規模
  1.1.本調査資料において算出した「車載HMI市場」について
  1.2.各市場の相互関係性
2.車載HMI市場規模
  2.1.車載HMI市場(ハードウェア+ソフトウェア)
  2.2.車載HMI市場定義
    2.2.1.レイヤ1:物理・ハードウェア起点のHMI
    2.2.2.レイヤ2:表示・操作ロジック(UI/UX・ソフト化領域)
    2.2.3.レイヤ3:体験・サービス層(プラットフォーム・SDV領域)
  2.3.車載HMI市場におけるレイヤ別市場規模
    2.3.1.全体市場規模推移:2035年に4,155億円規模へ拡大
    2.3.2.レイヤ別市場動向の詳細分析
  2.4.【Layer 1】HW・物理スイッチ(機能・階層分散型)
    2.4.1.レイヤ1における「HMI市場規模」の全体推移
    2.4.2.デバイス単価推移
    2.4.3.搭載台数推移
    2.4.4.まとめ
    2.4.5.「スマホ連携・外付けADAS等」におけるHMI市場規模
    2.4.6.デバイス単価推移
    2.4.7.搭載台数の推移
    2.4.8.まとめ
    2.4.9.「カーナビゲーション(社外品)」におけるHMI市場規模の全体推移
    2.4.10.デバイス単価推移
    2.4.11.搭載台数の推移
    2.4.12.まとめ
  2.5.【Layer 2】UI/UX OEM主導(ドメイン統合・ソフト主導型)
    2.5.1.純正コネクテッドシステムにおけるHMI市場規模の全体推移
    2.5.2.ソフトウェア単価推移
    2.5.3.搭載台数の推移
    2.5.4.まとめ
    2.5.5.「IVIソフトウェア」におけるHMI市場規模
    2.5.6.ソフトウェア単価推移
    2.5.7.搭載台数の推移
    2.5.8.まとめ
    2.5.9.「ディスプレイオーディオ(純正・HW)」におけるHMI市場規模
    2.5.10.ディスプレイオーディオ単価推移
    2.5.11.搭載台数の推移
    2.5.12.まとめ
    2.5.13.ナビ・IVIシステム(純正・HW)におけるHMI市場規模
    2.5.14.ナビ・IVIシステム(純正・HW)単価推移
    2.5.15.搭載台数の推移
    2.5.16.まとめ
  2.6.【Layer 3】IVI・HMI統合化(次世代統合コックピット)
    2.6.1.「ボディ系システム(SW)」におけるHMI市場規模
    2.6.2.台あたりシステム開発・ライセンスコスト推移
    2.6.3.搭載台数の推移
    2.6.4.ADAS系システム(SW)」におけるHMI市場規模
    2.6.5.台あたりシステム開発・ライセンスコスト推移
    2.6.6.搭載台数の推移
    2.6.7.「HMIプラットフォーム」における市場規模
    2.6.8.HMIプラットフォーム 単価
    2.6.9.HMIプラットフォーム 搭載台数
  2.7.車載HMIソフトウェア 1台あたり実装コストの構造
    2.7.1.車載HMIソフトウェア 1台あたり実装コストの概況
    2.7.2.車載HMIソフトウェア「実装コスト」と「ソフトウェア開発」との関連性
3.HMIサービス市場
  3.1.車載HMIサービス(エコシステム・経済圏市場)
    考え方
  3.2.HMIサービス 市場規模
  3.3.車載HMIサービスにおける「車両1台あたり年間収益」の動向
    3.3.1.ハードウェアからソフトウェア/サービス業へ
    3.3.2.サービスカテゴリ別の台あたり収益と成長性分析
  3.4.車載HMI関連サービスにおける「利用者・契約者数」の動向とユーザー基盤
    3.4.1.車載HMIサービス 利用者・契約数推移
    3.4.2.サービスカテゴリ別の利用者・契約者数および推移分析
    3.4.3.まとめ
4.車載HMIソフトウェア市場
  4.1.車載HMIソフトウェア市場(開発・受託開発・ライセンス市場)
  4.2.車載HMIソフトウェア市場概要
    4.2.1..OEM・Tier1研究開発市場(合計 1,285億円・2025年実績)
    4.2.2.受託開発市場(合計 1,646億円・2025年実績)
  4.3.車載HMIソフトウェア市場
    4.3.1.市場規模推移と将来予測
    4.3.2.セグメント別動向
  4.4.車載HMIソフトウェア 研究開発(内製)市場
    4.4.1.OEMの車載HMIソフトウェア研究開発動向
    4.4.2.Tier1の車載HMIソフトウェア研究開発動向
  4.5.車載HMIソフトウェア 受託開発市場
    4.5.1.車載HMIソフトウェアライセンス・ドライバ市場
    4.5.2.車載HMIソフトウェア受託開発における協力会社・二次下請け市場の動向
5.車載HMIにおける法規・規格策定
  5.1.車載HMI関連法規・規格の策定団体とその役割
  5.2.代表的規格・ガイドライン
    5.2.1.ISO 26262
    5.2.2.ISO 21448(SOTIF)
    5.2.3.JAMAガイドライン
    5.2.4.UNECE R156
    5.2.5.UNECE R157
    5.2.6.GDPR
    5.2.7.EU AI規制法(EU AI Act)
    5.2.8.Euro NCAP
  5.3.2030年に向けた車載HMIへの影響
6.車載HMI動向
  6.1.表示系(ディスプレイ)
    6.1.1.センターディスプレイ
    6.1.2.メーターディスプレイ(インストルメントクラスター)
    6.1.3.HUD(Head-Up Display)
    6.1.4.その他ディスプレイ
    6.1.5.主要OEMの対応状況
  6.2.入力系HMI
    6.2.1.タッチパネル/タッチスクリーン
    6.2.2.ステアリングスイッチ
    6.2.3.ジョグダイヤル/ロータリーコントローラー
    6.2.4.ジェスチャー入力
    6.2.5.音声入力/AIエージェント
    6.2.6.タッチセンサー/静電容量センサー
    6.2.7.ハプティック
    6.2.8.物理スイッチ
    6.2.9.まとめ
    6.2.10.入力系 主要OEMの対応状況
  6.3.車内モニタリングシステム
    6.3.1.DMS:ドライバーモニタリングシステム
    6.3.2.OMS:乗員モニタリングシステム
    6.3.3.車内モニタリングシステム市場拡大の背景
    6.3.4.技術トレンド
    6.3.5.車内モニタリングシステムの課題
    6.3.6.今後の展望
    6.3.7.車内モニタリング OERM別対応状況(2026年6月時点)
  6.4.スマートアクセス
    6.4.1.スマートアクセスの進化
    6.4.2.スマートアクセスを支える技術
    6.4.3.OEMの対応状況
  6.5.その他
7.主要市場における車載HMIの嗜好
  7.1.車載HMI 世界主要市場別の傾向
  7.2.スマートフォンOS
    7.2.1.Android
    7.2.2.iOS
    7.2.3.その他OS
  7.3.日本市場
    7.3.1.日本市場の特徴
    7.3.2.日本市場におけるスマートフォンOS動向
    7.3.3.今後の見通し
  7.4.中国市場
    7.4.1.中国市場の特徴
    7.4.2.中国市場におけるスマートフォンOS動向
    7.4.3.今後の見通し
  7.5.米国市場
    7.5.1.米国市場の特徴
    7.5.2.米国市場におけるスマートフォンOS動向
    7.5.3.今後の見通し
  7.6.EU市場
    7.6.1.EU市場の特徴
    7.6.2.EU市場におけるスマートフォンOS動向
    7.6.3.今後の見通し
  7.7.インド市場
    7.7.1.インド市場の特徴
    7.7.2.インド市場におけるスマートフォンOS動向
    7.7.3.今後の見通し
8.車載HMI ソフトウェア市場
  8.1.車載HMIソフトウェア市場の全体像
  8.2.車載HMIソフトウェアの開発・分業構造
    8.2.1.OEMの役割
    8.2.2.Tier1サプライヤーの立ち位置と役割
    8.2.3.受託ソフトウェア開発企業の立ち位置と役割
    8.2.4.発注構造の変化
    8.2.5.車載HMIソフトウェア開発市場拡大の背景
  8.3.技術動向
    8.3.1.HMIフレームワーク/HMIミドルウェア
    8.3.2.3Dグラフィックス・リッチUI
    8.3.3.マルチディスプレイ制御
    8.3.4.音声認識・自然言語処理
    8.3.5.生成AI連携
    8.3.6.AR-HUD表示技術
    8.3.7.ドライバーモニタリングシステムとの連携
    8.3.8.Android Automotive OS、Linux、QNXなど車載OSとの関係
  8.4.開発動向
    8.4.1.OEMによるHMIソフトウェア内製化
    8.4.2.Tier1・ソフトウェアベンダーとの共同開発
    8.4.3.グローバル車種での共通プラットフォーム化
    8.4.4.地域別カスタマイズ対応
    8.4.5.OTAによる継続的改善
    8.4.6.UI/UXデザイン会社との連携
9.インカーペイメント市場
  9.1.インカーペイメントの概要と市場背景
  9.2.市場拡大を牽引する4つの構造的背景
  9.3.インカーペイメントの決済金額
  9.4.市場規模推移と将来展望
  9.5.主要ユースケースとサービス展開
    9.5.1.エネルギー補給分野(EV充電・ガソリン給油)
    9.5.2.モビリティ・インフラ関連決済(駐車場・有料道路)
    9.5.3.車内エンタメ・デジタルコンテンツ・機能オンデマンド(FoD)
  9.6.飲食・ドライブスルー・日常消費サービス
  9.7.まとめ
  9.8.エコシステムと主要プレーヤーの動向
    9.8.1.インカーペイメントの複雑なエコシステム構造
    9.8.2.日本OEM(自動車メーカー)の動向と戦略
    9.8.3.海外OEMの動向
    9.8.4.決済ブランド・サードパーティプラットフォームの動向
    9.8.5.まとめ
  9.9.普及に向けた課題と技術トレンド
    9.9.1.インカーペイメント普及における課題
    9.9.2.課題を克服する最新技術トレンド
  9.10.「デジタルウォレット」市場との関わり
  9.11.まとめ
    9.11.1.インカーペイメントがもたらすビジネスモデルの根本的転換
    9.11.2.今後予想される収益モデルの進化と多角化
    9.11.3.自動運転(Level 3/4)時代における車内消費空間の変貌
    9.11.4.まとめ
 
個票
 
1.トヨタ自動車
2.本田技研工業
3.日産自動車
4.マツダ
5.SUBARU
6.SUZUKI
7.ダイハツ
8.三菱自動車
9.いすゞ自動車
10.HYUNDAI・KIA
11.VolksWagenGroup
12.STELANTIS Group
13.Renault
14.メルセデス・ベンツ
15.BMW Group
16.GeneralMotors(GM)
17.FORD
18.TESLA
19.BYD
20.Geely
21.NIO
22.XEPENG
23.LiAuto
24.Xiaomi
25.DENSO
26.BOSCH
27.ASTEMO
28.AUMOVIO
29.HARMAN
30.Visteon
31.Panasonic
32.華為技術(Huawei)
33.Desay SV
34.アルプスアルパイン
35.東海理化
36.日本精機
37.NVIDIA
38.Qualcomm
39.Infinion
40.NXPセミコンダクターズ
41.ルネサスエレクトロニクス
42.QNX
43.Google
44.Apple
45.QtGroup
46.サンダーソフトジャパン
47.エレクトロビット
48.Cerence
49.Unity
50.StarGlobalConsulting
51.テュフラインランド

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