2017年版 酒類市場の現状分析と将来展望

酒類市場は長期縮小が続いているものの、近年は変化の兆しも見えてきている。ビール類については酒税の一本化を見据えたビールの強化が鮮明となる中、近年はクラフトビールも盛り上がりを見せており、大手ビールメーカーも無視できないものとなっている。清酒・焼酎メーカーは、政府の「國酒プロジェクト」や「和食」のユネスコ無形文化遺産登録、2020年東京オリンピック開催決定などを追い風に、海外輸出拡大の道を模索している。過度な酒類の安売りを規制する改正酒税法が2017年6月から施行され、店頭価格の上昇がみられるなど、市場が新たな動きを見せ始める中、各社それぞれの戦略を持ちながら生き残りを図るとともに、資本・業務提携も活発化してきており、業界再編に向けて動き出している。
本調査レポートでは、カテゴリー別、チャネル別の企業戦略を取材し、企業の今後の方向性、マーケットの方向性を分析している。

発刊日: 2017/06/15 体裁: A4 / 584頁
資料コード: C59102500 PDFサイズ: 10.2MB
カテゴリ: 食品、アグリ、バイオ

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:酒類市場を広く調査・収録することによって、当該市場に関するマーケティング戦略作成のための基礎資料とする。
調査対象:酒類メーカー等を調査対象とし、併せて卸等、関連企業への調査も行った。
調査方法:直接面接取材、アンケート調査、電話取材を実施した。
調査期間:2017年3月~2017年6月

調査結果サマリー
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酒類市場に関する調査を実施(2017年)
・2016年度の酒類総市場規模は前年度比99.4%で3兆5,738億円の見込
・ビールメーカー各社のビール強化の取り組みが活発化
・ウイスキー、低アルコール飲料は今後の更なる市場拡大も期待

資料ポイント
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  • 酒類市場は縮小が続き、2016年度も縮小見込み。縮小基調における各社の生き残りの戦略を徹底分析。
  • 2026年までの段階的なビール類の酒税の一本化を見据え、ビールの強化を急ぐ各社の戦略を解説。盛り上がりを見せるクラフトビール市場の動向も解説。
  • 主要カテゴリー別の市場動向、市場規模、企業別シェア、主要参入企業動向を解説。
  • 国内市場の低迷を受け、海外市場への取り組みが積極化。清酒・焼酎メーカーの進出国、販売状況、課題・問題点等を抽出し、現在の海外展開状況を分析。主要国の酒類市場の動向も解説。
  • 主要企業(メーカー、卸・輸入商社)27社に直接面接取材。各社の戦略、商品動向を詳しく解説。

資料概要
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第Ⅰ章 酒類総市場の動向
第Ⅱ章 酒類カテゴリー別市場動向
第Ⅲ章 主要メーカーのマーケティング施策分析
第Ⅳ章 酒類の海外展開に関する動向
第Ⅴ章 有力酒類メーカーの動向

リサーチ内容

■掲載内容

調査結果のポイント

第Ⅰ章 酒類総市場の動向

1.酒類総市場の動向および規模推移
  (1)酒類総市場規模
  (2)2015年~2016年度の酒類市場動向
    ①2015~2016年度の主なトピック
    ②主要カテゴリー別動向
  (3)酒類総市場におけるメーカーシェア一覧
    ・有力企業の酒類売上高推移
    ・上位企業の取り扱い酒類(2016年度)
    ・ビールメーカーの酒類市場占有率
  (4)今後の酒類市場の展望
2.大手メーカーの動向
  (1)ビールメーカーの動向
    ①2016年度概況
    ②メーカー別動向
  (2)清酒専業メーカーの動向
    ①2016年度概況
    ②メーカー別動向
  (3)乙類焼酎メーカーの動向
    ①2016年度概況
    ②メーカー別動向
  (4)その他の大手メーカーの動向
    ①2016年度概況
    ②メーカー別動向
3.販売チャネル別のメーカー戦略
  (1)家庭用チャネル
    ・主要メーカーの家庭用チャネル向け販売戦略
  (2)通販チャネル
    ・主要メーカーの通販チャネル向け販売戦略
  (3)業務用チャネル
    ・主要メーカーの業務用チャネル向け販売戦略
4.酒類流通の動向
  (1)卸業の動向
  (2)酒類小売業の動向
    ①チャネル別市場規模
    【家庭用・業務用構成比及び家庭用におけるチャネル別構成比(2016年度)】
    ②量販店の動向
    ③CVSの動向
    ④酒販店の動向
  (3)外食産業の動向
    ①外食産業における酒類の動向
    ②主要業態別の動向
    ⅰ.居酒屋、パブ、ビアレストランの動向
    ⅱ.ディナーレストランの動向
  (4)輸入業界の動向
    ・輸入業者リスト
    ・輸入業者別輸入酒一覧
    ・主要ワインインポーターの取扱い国一覧
5.酒類容器の動向
  (1)酒類市場における容器別の動向
    ①缶容器の動向
    ②ガラス瓶容器の動向
    ③紙パック容器の動向
  (2)メーカー別の容器戦略
6.注目すべき市場環境
  (1)クラフトビール市場の動向
    ①クラフトビールの市場概況
    ②クラフトビールの市場規模推移
    ③クラフトビールの参入企業動向
  (2)酒類市場を取り巻く法制度の改定
  (3)「ちょい飲み」需要獲得に動く飲食チェーンの取り組み
  (4)ノンアルコール飲料市場の動向
  (5)需要が高まる甘酒の動向と酒類メーカーの取り組み
    ・酒類市場のトピックス(2015年1月~2017年3月)

第Ⅱ章 酒類カテゴリー別市場動向

1.ビール類
  (1)ビール
    ①市場概況
    ②ビール市場のメーカーシェア
    ③主要参入企業動向
  (2)発泡酒
    ①市場概況
    ②発泡酒市場のメーカーシェア
    ③主要参入企業動向
  (3)新ジャンル
    ①市場概況
    ②新ジャンル市場のメーカーシェア
    ③主要参入企業動向
2.和酒
  (1)清酒
    ①市場概況
    ②主要産地別動向
    ⅰ.灘・伏見
    ⅱ.新潟
    ⅲ.東北
    ⅳ.広島
    ③清酒市場のメーカーシェア
    ④主要参入企業の商品動向
  (2)甲類焼酎
    ①市場概況
    ②甲類焼酎市場のメーカーシェア
    ③主要参入企業動向
  (3)乙類焼酎
    ①市場概況
    ②原料別市場動向
    ⅰ.芋焼酎
    ⅱ.麦焼酎
    ⅲ.米焼酎
    ⅳ.その他原料
    ⅴ.甲乙混和焼酎
    ③乙類焼酎市場のメーカーシェア
    ④主要参入企業動向
3.洋酒
  (1)ウイスキー
    ①市場概況
    ②国産・輸入別市場動向
    ⅰ.国産ウイスキー
    ⅱ.輸入ウイスキー
    ③ウイスキー市場のメーカーシェア
    ④主要参入企業動向
  (2)ワイン
    ①市場概況
    ②国産・輸入別市場動向
    ⅰ.国産ワイン
    ⅱ.輸入ワイン
    ③ワイン市場のメーカーシェア
    ④主要参入企業動向
4.RTD
  (1)低アルコール飲料
    ①市場概況
    ②商品タイプ別市場動向
    ⅰ.スタンダード系
    ⅱ.ストロング系
    ⅲ.ライト系
    ③低アルコール飲料市場のメーカーシェア
    ④主要参入企業動向

第Ⅲ章 主要メーカーのマーケティング施策分析

1.販促・プロモーション戦略
2.M&A、アライアンス戦略
3.環境に対する取り組み
4.物流体制の整備・コスト削減に関する取り組み

第Ⅳ章 酒類の海外展開に関する動向

1.酒類メーカーの海外進出動向
  (1)酒類メーカーの海外展開状況
    ・酒類輸出数量推移
    ・酒類輸出金額推移
    ・主要メーカーの海外進出動向
  (2)清酒・焼酎メーカーの海外展開状況[アンケート調査]
    ①海外への進出状況
    ②海外展開を行っている理由
    ③海外展開を行っていない理由
    ④主な海外進出先
    ⑤海外展開国数
    ⑥海外への進出時期
    ⑦海外進出先の選定理由
    ⑧進出国での販売状況
    ⑨進出国における活動状況
    ⑩海外展開で工夫している(心がけている)点
    ⑪海外展開で苦労している点(現状の問題点・課題点)
    ⑫海外事業の業績貢献度
    ⑬海外の市場性に対する見解
    ⑭今後の海外への進出意向
    ⑮今後の進出意向エリア
    ⑯今後の進出意向理由
2.主要輸出国の酒類市場動向
  (1)アメリカ
    ・酒類輸出数量推移
    ・酒類輸出金額推移
  (2)ヨーロッパ
    ・酒類輸出数量推移
    ・酒類輸出金額推移
  (3)東アジア
    ・酒類輸出数量推移
    ・酒類輸出金額推移
    ①中国
    ・酒類輸出数量推移
    ・酒類輸出金額推移
    ②韓国
    ・酒類輸出数量推移
    ・酒類輸出金額推移
    ③台湾
    ・酒類輸出数量推移
    ・酒類輸出金額推移
    ④香港
    ・酒類輸出数量推移
    ・酒類輸出金額推移
  (4)東南アジア
    ・酒類輸出数量推移
    ・酒類輸出金額推移
    ①インドネシア
    ・酒類輸出数量推移
    ・酒類輸出金額推移
    ②シンガポール
    ・酒類輸出数量推移
    ・酒類輸出金額推移
    ③タイ
    ・酒類輸出数量推移
    ・酒類輸出金額推移
    ④ベトナム
    ・酒類輸出数量推移
    ・酒類輸出金額推移
    ⑤ミャンマー
    ・酒類輸出数量推移
    ・酒類輸出金額推移
    ⑥フィリピン
    ・酒類輸出数量推移
    ・酒類輸出金額推移

第Ⅴ章 有力酒類メーカーの動向

【酒類メーカー】
  アサヒビール(株)、雲海酒造(株)、オエノンホールディングス(株)、
  大関(株)、大口酒造(株)、菊正宗酒造(株)、黄桜(株)、キッコーマン(株)、
  霧島酒造(株)、キリンビール(株)、月桂冠(株)、サッポロビール(株)、
  薩摩酒造(株)、沢の鶴(株)、サントリーホールディングス(株)、
  三和酒類(株)、高橋酒造(株)、宝酒造(株)、チョーヤ梅酒(株)、
  日本盛(株)、白鶴酒造(株)、濵田酒造(株)、本坊酒造(株)、
  メルシャン(株)、養命酒製造(株)
【卸・インポーター】
  国分グループホールディングス(株)、日本リカー(株)

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