2013年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望~電解液・電解質編~

リチウムイオン電池主要四部材のうち、電解液・電解質市場を取り上げてレポートいたしました。国内および韓国、中国、欧米の有力リチウムイオン電池(以下LiB)電解液・電解質メーカーの現在の動向と今後の事業施策を調査し、更に周辺調査を加えることで世界LiB電解液・電解質市場の現状と今後の動向を明確にいたしました。

発刊日: 2013/10/07 体裁: A4 / 159頁
資料コード: C55112200 PDFサイズ: 2.1MB
カテゴリ: マテリアル / 環境・エネルギー、自動車、機械、エレクトロニクス

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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:日本および韓国、中国の有力リチウムイオン電池(以下LiB)電解液、電解質、添加剤メーカー14社の現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、更に周辺調査を加えることで世界LiB電解液、電解質市場の現状と今後の動向を把握することを目的とする。
調査対象
 電解液メーカー:日系メーカー(3社)、韓国メーカー(2社)、中国メーカー(3社)
 電解質メーカー:日系メーカー(3社)、韓国メーカー(1社)、中国メーカー(1社)
 添加剤メーカー:中国メーカー(1社)
調査方法:直接面接取材をベースに、文献調査を併用
調査期間:2013年6月~2013年9月

リサーチ内容

■本資料のポイント

  • リチウムイオン電池電解液・電解質世界市場規模を算出。(数量、金額ベース、2011~2015年予測)
  • リチウムイオン電池電解液・電解質世界市場メーカーシェアを算出。(数量、金額ベース、2011~2012年実績見込、2013年予測)
  • リチウムイオン電池電解液・電解質国別(日本、中国、韓国、欧米)出荷数量・金額推移。
  • 各電解液・電解質メーカー生産拠点・生産能力、単価、供給関係など掲載。
  • 海外主要メーカーの戦略分析。
  • 添加剤動向など、今後の研究開発の方向性、技術動向を掲載。

■本資料の概要

第1章 総論:リチウムイオン電池電解液・電解質市場の展望
第2章 民生用LiB市場の現状と将来展望
第3章 リチウムイオン電池電解液・電解質市場の現状と将来展望
第4章 電解液・電解質メーカーの動向と戦略

■掲載内容

第1章 総論:リチウムイオン電池電解液・電解質市場の展望

最終戦争に突入
電解質のコストダウン実現には海外拠点への移転は不可避
中国メーカーは生産・価格コントロールが必要
電解液、海外生産拠点は小規模からスタート
中国メーカーも海外進出を検討すべき
新規顧客を確保し復活の活路を見出す
新しい事業として添加剤が浮上

第2章 民生用LiB市場の現状と将来展望

1.民生用LiB全体市場動向
  2012年LiB世界市場規模は容量ベースで3,211万7kWhに
  2015年は5,293万4,700kWhに拡大
  (表)民生小型機器向けLiB世界市場規模推移(容量、セル数、金額ベース:2010年実績~2015年予測)
  (図)民生小型機器向けLiB世界市場規模推移(容量ベース:2010年実績~2015年予測)
  (図)民生小型機器向けLiB世界市場規模推移(セル数ベース:2010年実績~2015年予測)
  (図)民生小型機器向けLiB世界市場規模推移(金額ベース:2010年実績~2015年予測)
  (図)民生小型機器向けLiB世界市場規模推移(前年比:2010年実績~2015年予測)
2.アプリケーション別民生用LiB市場動向
  ノートPC、フィーチャーフォン向けLiBは年々出荷減
  2015年にはスマホ、タブレット向けLiBの合算が構成比5割以上の比率まで上昇
  ノートPC市場の縮小が円筒形セルに与えるインパクト、撤退、事業の見直し
  中国LiBプレーヤーからは依然、円筒形の有望市場との見解も
  (表)小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移(電池容量)
  (図)小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移(電池容量)構成比
  (表)小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移(セル数)
  (図)小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移(セル数)構成比
  (表)小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移(出荷金額:ドル)
  (図)小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移(出荷金額)構成比
  スマートフォン向けは高容量化トレンドを受け、容量ベースで
  高い伸び率を示すも、キーワードは引き続き低価格、低コスト
  タブレットは2015年容量ベースでノートPCを上回る予測
  ノートPC市場の不振を受け、円筒形LiBメーカーが電動工具向けに注力
3.セル形状タイプ別民生用LiB市場動向
  円筒形はノートPC市場の縮小を受け、2015年では構成比25%まで後退
  (表)小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移(電池容量)
  (図)小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移(電池容量)構成比
  (表)小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移(セル数)
  (図)小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移(セル数)構成比
  (表)小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移(出荷金額:ドル)
  (図)小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移(出荷金額:ドル)構成比
  角形はフィーチャーフォン、デジカメの落ち込みをスマホ向けが
  カバーするも、長期的には成長率鈍化の傾向
  ラミネート形は2015年に構成比46.2%まで上昇
4.民生用LiBメーカーシェア推移
  2013年もSamsungSDIがトップシェアの見込み
  (表)小型民生機器用LiBメーカーシェア推移(電池容量)
  (表)小型民生機器用LiBメーカーシェア推移(セル数)
  (表)小型民生機器用LiBメーカーシェア推移(出荷金額:ドル)
5.国別民生用LiB市場動向
  国別では韓国がシェアトップ
  中国は内需拡大、円筒形セル需要の取り込みで徐々に存在感を高める
  (表)小型民生機器用LiB国別シェア推移(電池容量)
  (表)小型民生機器用LiB国別シェア推移(セル数)
  (表)小型民生機器用LiB国別シェア推移(出荷金額:ドル)

第3章 リチウムイオン電池電解液・電解質市場の現状と将来展望

1.電解質市場の現状と将来展望
  低コストの実現が生き残るためのキー
  1.電解質全体市場動向
    価格競争の度合いが高まる電解質市場
    (表)LiB電解質世界市場規模推移(2011年実績~2015年予測)
    (図)LiB電解質世界市場規模推移(数量:2011年実績~2015年予測)
    (図)LiB電解質世界市場規模推移(金額:2011年実績~2015年予測)
  2.主要電解質メーカー生産能力推移
    2013年の電解質生産能力は14,600トン/年へ
    余剰生産能力により電解質市場は買い手市場に
    (表)主要電解質メーカーの生産拠点及び生産能力
    (表)電解質の平均単価推移
  3.電解質市場メーカーシェア推移
    中国ビジネスに注力するメーカーの躍進が目立つ
    (表)LiB電解質世界市場規模メーカーシェア推移(数量:2011年実績~2013年見込)
    (図)LiB電解質世界市場規模メーカーシェア(数量:2011年実績)
    (図)LiB電解質世界市場規模メーカーシェア(数量:2012年実績)
    (図)LiB電解質世界市場規模メーカーシェア(数量:2013年見込)
    (表)LiB電解質世界市場規模メーカーシェア推移(金額:2011年実績~2013年見込)
    (図)LiB電解質世界市場規模メーカーシェア(金額:2011年実績)
    (図)LiB電解質世界市場規模メーカーシェア(金額:2012年実績)
    (図)LiB電解質世界市場規模メーカーシェア(金額:2013年見込)
    (表)電解質と電解液の供給関係(一例)
  4.国別電解質シェア推移
    中国メーカーの気勢が上がる
    (表)LiB電解質世界市場規模国別シェア推移(数量:2011年実績~2013年見込)
    (表)LiB電解質世界市場規模国別シェア推移(数量:2011年実績~2013年見込)
    (図)LiB電解質世界市場規模国別シェア推移(数量:2011年実績)
    (図)LiB電解質世界市場規模国別シェア推移(数量:2012年実績)
    (図)LiB電解質世界市場規模国別シェア推移(数量:2013年見込)
    (図)LiB電解質世界市場規模国別シェア推移(数量:2011年実績~2013年見込)
    (表)LiB電解質世界市場規模国別シェア推移(金額:2011年実績~2013年見込)
    (図)LiB電解質世界市場規模国別シェア推移(金額:2011年実績)
    (図)LiB電解質世界市場規模国別シェア推移(金額:2012年実績)
    (図)LiB電解質世界市場規模国別シェア推移(金額:2013年見込)
    (図)LiB電解質世界市場規模国別シェア推移(金額:2011年実績~2013年見込)
  5.電解質開発動向
    原材料の中国現地調達を通じ更なる低コスト化を実現
    LiPF6を置き換えられる新規電解質の台頭は当面先
2.電解液市場の現状と将来展望
  勢いが増す中国電解液メーカー
  1.電解質全体市場動向
    価格下落は限界
    (表)LiB電解液世界市場規模推移(2011年実績~2015年予測)
    (図)LiB電解液世界市場規模推移(数量:2011年実績~2015年予測)
    (図)LiB電解液世界市場規模推移(金額:2011年実績~2015年予測)
  2.主要電解液メーカー生産能力推移
    地産地消で更なるコスト削減を図る
    (表)主要電解液メーカーの生産拠点及び生産能力
  3.セルサイズ別(小型民生用/中大型)電解液市場動向
    2011年~2015年にかけて小型民生用LiB向け電解液出荷比率は75%以上
    (表)LiB電解液セルサイズ別(小型民生用/中大型)世界市場規模推移(数量:2011年実績~2015年予測)
    (図)LiB電解液セルサイズ別(小型民生用/中大型)世界市場規模推移(数量:2011年実績~2015年予測)
    (表)LiB電解液セルサイズ別(小型民生用/中大型)世界市場規模推移(金額:2011年実績~2015年予測)
    (図)LiB電解液セルサイズ別(小型民生用/中大型)世界市場規模推移(金額:2011年実績~2015年予測)
  4.電解液市場価格動向
    ミドルエンド、ローエンドでの高い価格競争力が
    中国電解液メーカーの台頭の原動力
    (表)電解液の平均単価
  5.電解液市場メーカーシェア推移
    出荷数量ベースで中国電解液メーカーが市場シェア1~3位を占める
    (表)LiB電解液世界市場規模メーカーシェア推移(数量:2011年実績~2013年見込)
    (図)LiB電解液世界市場規模メーカーシェア(数量:2011年実績)
    (図)LiB電解液世界市場規模メーカーシェア(数量:2012年実績)
    (図)LiB電解液世界市場規模メーカーシェア(数量:2013年見込)
    (表)LiB電解液世界市場規模メーカーシェア推移(金額:2011年実績~2013年見込)
    (図)LiB電解液世界市場規模メーカーシェア(金額:2011年実績)
    (図)LiB電解液世界市場規模メーカーシェア(金額:2012年実績)
    (図)LiB電解液世界市場規模メーカーシェア(金額:2013年見込)
    (表)LiB電池と電解液の供給関係一部(民生用)
    (表)LiB電池と電解液の供給関係一部(車載用)
  6.国別電解液シェア推移
    海外LiBメーカーへの供給増を受け、中国が勢いを振う
    (表)LiB電解液世界市場規模国別シェア推移(数量:2011年実績~2013年見込)
    (図)LiB電解液世界市場規模国別シェア推移(数量:2011年実績)
    (図)LiB電解液世界市場規模国別シェア推移(数量:2012年実績)
    (図)LiB電解液世界市場規模国別シェア推移(数量:2013年見込)
    (図)LiB電解液世界市場規模国別シェア推移(数量:2011年実績~2013年見込)
    (表)LiB電解液世界市場規模国別シェア推移(金額:2011年実績~2013年見込)
    (図)LiB電解液世界市場規模国別シェア推移(金額:2011年実績)
    (図)LiB電解液世界市場規模国別シェア推移(金額:2012年実績)
    (図)LiB電解液世界市場規模国別シェア推移(金額:2013年見込)
    (図)LiB電解液世界市場規模国別シェア推移(金額:2011年実績~2013年見込)
  7.電解液開発動向
    4.5V以上の高電圧対応電解液の開発を目標に
    次世代電解液は当面先
    添加剤で差別化を図る
    低コスト化実現のため添加剤の内製動きも

第4章 電解液・電解質メーカーの動向と戦略

深圳新宙邦科技股份有限公司
(Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.)
  海外顧客向けの出荷増加をベースに事業規模を拡大
  2013年秋から南通工場の稼働を開始、生産能力は年産20,000トンに
  (表)深圳新宙邦 電解液 生産拠点・生産能力推移
  価格競争に巻き込まれず、電解液事業に特化したビジネスを展開
  (表)深圳新宙邦 電解液 出荷数量
  (表)深圳新宙邦 電解液 出荷金額
  小型民生向け電解液の研究開発は高容量・高電圧がキーワード
  車載向け電解液は当分、既存の生産方式を維持

天津金牛電源材料有限責任公司
(Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.)
  電解質の内製と外販を行う唯一の電解液メーカー
  電解質を内製し、価格競争に強みあり
  (表)天津金牛電解質・電解液生産拠点・生産能力推移
  電解質・電解液の値下げにより売上高は横ばい
  海外メーカー向け出荷比率が40~50%
  (表)天津金牛電解液出荷数量
  (表)天津金牛電解液出荷金額
  高電圧、高容量、車載向け電解液の開発に拍車をかける
  価格競争力強化のため、添加剤の内製も視野に

三菱化学株式会社
  世界トップの生産体制を構え、民生、車載の両軸で事業成長を目指す
  2015年度には主要四部材で500億円の売上を目指す
  日本、欧州、米国、中国の4極体制整う
  (表)三菱化学グループ電解液生産拠点/生産能力推移
  顧客の新規ニーズにマッチする添加剤の開発を推進
  2013年は2011年並みの出荷量を目指す
  (表)三菱化学電解液出荷数量
  (表)三菱化学電解液出荷金額

宇部興産株式会社
  日米中のグローバル3極体制整う
  AETとの連携、主要溶剤のグローバル生産でコスト競争力の強化を図る
  (表)宇部興産機能品・ファインセグメント売上高・営業利益
  2013年、ワールドワイドでの電解液生産能力は20,000t/年に
  (表)宇部興産・AET電解液生産拠点/生産能力推移
  有機溶媒の能力増強も推進中、原料からの一貫生産でコスト競争力強化を図る
  新たな牽引役の登場で2013年以降は再び成長基調となる見込み
  (表)宇部興産電解液出荷数量
  (表)宇部興産電解液出荷金額

東莞市杉杉電池材料有限公司
(Battery Material Co., Ltd., Dongguan City, Shanshan)
  2013年も小型民生向けに注力
  需要拡大が期待される電動自転車・バイク市場に注目
  需要増加に応え、年産4,000トンの新工場を設立
  (表)東莞市杉杉電解液生産拠点・生産能力推移
  サムスンSDIを新規顧客として確保、出荷拡大へ
  電解液の値下げで売上高は減少する見込み
  (表)東莞市杉杉電解液出荷数量
  (表)東莞市杉杉電解液出荷金額
  2013年内に4.5V向け電解液の製品化を目指す

PANAX ETEC株式会社
  製品ラインナップを改編、高収益を追求
  マレーシアに電解液生産工場を新築
  (表)PANAX電解液生産拠点・生産能力推移
  新規顧客の開拓に苦戦
  (表)PANAX ETEC電解液出荷数量
  (表)PANAX ETEC電解液出荷金額

Soulbrain株式会社
  競争激化により出荷が伸び悩む
  マレーシアに生産工場を新設
  (表)ソルブレイン電解液生産拠点・生産能力推移
  サムスンSDIの小型民生用LiB向け出荷がメイン
  (表)ソルブレイン電解液出荷数量
  (表)ソルブレイン電解液出荷金額
  原材料は外部調達が基本
  添加剤の内製を検討中

セントラル硝子株式会社
  車載用を主軸に中大型セル向けで顧客開拓が進む
  電解液事業は中期経営計画における成長実現の原動力の1つ
  中国への生産拠点進出は一旦見直しとなるも、海外生産のあらゆる可能性を検討
  (表)セントラル硝子電解液生産拠点/生産能力推移
  電解質からの一貫生産で培った製造ノウハウ、
  車載用に的を絞った独自開発の添加剤に強み
  2012年、2013年と前年を上回る出荷に

森田化学工業株式会社
  中国における高付加価値フッ化物のNo.1企業としての地位を確立する
  中国の常熟にLiPF6生産工場を新設
  (表)森田化学(森田化工)電解質生産拠点・生産能力推移
  2013年上期に落とした出荷数量は下期に回復
  (表)森田化工(張家港)電解質出荷数量
  (表)森田化工(張家港)電解質出荷金額
  汎用品向け電解質を中国市場向けに合理的な価格で提供

ステラケミファ株式会社
  品質とコストの両軸で、急変する電解質市場に対応
  引き続き車載用LiB向けをターゲットに据えつつ
  中国製電解質価格と戦える製品開発も推進
  高性能添加剤の量産化準備も進む
  (表)ステラケミファ電解質生産拠点/生産能力推移
  2013年は日系メーカー向けをメインに2011年を上回る出荷量を見込む
  (表)ステラケミファ電解質出荷数量
  (表)ステラケミファ電解質出荷金額

株式会社フソン(Foosung Co., Ltd.)
  高品質・安価の電解質で中国製に対抗
  生産能力の増強は市況を見極めながら
  (表)Foosung電解質生産拠点・生産能力推移
  出荷数量の60%が韓国向け
  電解質市場の供給過剰の影響を受け、2013年の出荷数量は横ばい
  (表)Foosung電解質出荷数量
  (表)Foosung電解質出荷金額
  中国製への対抗戦略は「安価・高品質」
  今後は添加剤事業にも注力
  (表)Foosung添加剤生産拠点・生産能力

関東電化工業株式会社
  収益性重視の構造改革を推進
  生産効率の改善でLiPF6のコストダウンを追及
  (表)関東電化工業LiPF6生産拠点/生産能力推移
  添加剤はFEC事業に見切りを付け、LiBF4に特化
  販売単価の下落により、金額ベースでは前年を下回る推移が続く
  (表)関東電化工業電解質出荷数量
  (表)関東電化工業電解質出荷金額

多氟多化工股份有限公司
(Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.)
  価格競争力を武器に順調に出荷は増加
  車載用LiB市場の拡大に備え、先行的に生産能力を拡充
  (表)多氟多 電解質 生産拠点・生産能力推移
  中国の小型民生用LiB市場向けメインに出荷数量を大幅に伸ばす
  (表)多氟多 電解質 出荷数量
  (表)多氟多 電解質 出荷金額
  電解液市場参入や添加剤の内製は考えておらず、電解質に注力

江蘇華盛精化工股份有限公司(HSC Corporation)
  世界最大のVC、FECサプライヤー
  世界電解液メーカーの9割以上を顧客として確保
  (表)江蘇華盛添加剤生産拠点・生産能力推移
  添加剤の出荷数量は順調な伸びを見せる
  (表)江蘇華盛添加剤出荷数量
  (表)江蘇華盛添加剤出荷金額
  (表)江蘇華盛添加剤研究開発状況
  メイン供給先は日系から中国の電解液メーカーへシフト

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