2022年版 物流ロボティクス市場の現状と将来展望

我々の日常生活に欠かせない「物」の流れを支え、経済の血液と謳われる物流は、今や社会インフラの一つと認識されているが、その実態は労働集約型産業であるが故に人手不足が他業界より深刻であり、近年その課題が浮き彫りになっている。それを解決する一手として注目を集めているのが、倉庫現場における物流ロボットの導入である。特に国内では2019年前後より、大規模拠点を中心とした物流ロボットの導入事例が増えており、コロナ禍を機に倉庫内作業のロボット化がさらに加速してきた。また、新設倉庫では人を前提とした作業設計から、ロボットを前提とした作業設計に代わる動きも有り、倉庫内物流は大きな転換期を迎えている。
本レポートでは、注目が集まる物流ロボットを作業工程別に活用状況を整理し、物流ロボットメーカー及び物流事業者によるロボットの活用動向を調査、分析する。

発刊日
2022/12/27
体裁
A4 / 252頁
資料コード
C64117500
PDFサイズ
22.4MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査対象:ヒアリング調査実施社数20社/各社IR情報/その他、国土交通省、経済産業省、業界団体等
調査方法
・専門調査員による面接ヒアリング調査、一部書面および電話による補足調査
・各種統計、文献資料等の収集・分析調査
調査期間:2022年9月~2022年12月

調査結果サマリー
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物流ロボティクス市場に関する調査を実施(2022年)
2021年度の物流ロボティクス市場規模は、前年度比127.5%の242億9,000万円、2022年度は同123.4%の299億8,000万円と予測
~EC需要の増加や物流業界の人手不足を背景に、物流倉庫内の自動化ニーズが高まる~

資料ポイント
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  • 物流現場にて活用されているロボットを作業工程別に分析、市場規模を推計。
    ・対象:ロボット自動倉庫、デバンニングロボット、AGFデパレタイズ/パレタイズロボット、アーム型ピッキングロボット、GTP型AGV、AMR、仕分けロボット・搬送ロボット(AGV) 等
  • 前回版との比較
    ・全18社の有力企業の個票を掲載!
    ・作業工程別の市場規模に加え、各ロボットの市場規模を新たに掲載!(2020~2025)
    ・導入金額の規模感、販売方法、導入要件・導入にあたっての課題等を各ロボットごとに掲載!

リサーチ内容

調査結果のポイント

1.物流ロボティクス市場を取り巻く外部環境
2.物流ロボットが稼働する主な作業工程
3.物流ロボティクス市場の市場規模と今後の動向

第1章 物流ロボティクス市場の概要

1-1.物流における自動化の流れ
1-2.物流ロボティクス市場の市場規模
  (1)定義
  (2)物流ロボティクス市場規模の推移
  (3)ロボットの種類別シェア
  (4)各ロボットの導入コスト、相性の良い拠点
  (5)各工程別主要ロボットと展開メーカー
1-3.物流ロボティクス市場の最新トピックス
  (1)倉庫側でコントロールできる作業工程から「省人化」・「無人化」が進む
  (2)倉庫現場において、ロボットを使いこなせる人材不足
  (3)ロボットの導入における新設倉庫・既存倉庫の違い
  (4)投資対象の難しさ。RaaSの登場により、ロボットは所有から利用へ
  (5)ロボットの導入に関する、日本と海外の違い
1-4.ポストコロナ時代における物流ロボティクスの在り方
1-5.今後の展望
  (1)ソフトウェアによる差別化
  (2)ロボットやシステムの連携をシームレスに行う、WESの登場
  (3)目指すべき姿は、個別最適から全体最適へ
  (4)サプライチェーン全体の最適には、業界の垣根を越えたデータの連携が必要

第2章 物流市場を取り巻く市場環境

2-1.人口・世帯の状況
  (1)総人口
  (2)総世帯数
2-2.国内経済の動向
2-3.物流に関する政府の指針・政策
  (1)総合物流施策大綱
  (2)ウィズコロナ、ポストコロナ時代における物流に関する政府の指針
  (3)ホワイト物流・グリーン物流に対する取り組み
  (4)フィジカルインターネット
2-4.物流市場の現状
  (1)国内における貨物輸送量の動向
  (2)国内における貨物在庫量の動向
  (3)物流業界(陸上)における主要事業規模の推移
  (4)ドライバー不足の現状
  (5)フォークリフト技能講習および教習の終了者数の推移
2-5.電子商取引(EC)の市場規模
2-6.宅配便に関する動向

第3章 倉庫内作業工程別に見る 物流ロボティクス市場の動向

3-1.入出庫に関わるロボット
    (1)市場規模の定義
    (2)ロボットの種別市場規模
  3-1-1.AGF
    (1)定義
    (2)市場動向
    (3)AGFの特長
    (4)AGFの導入の目安
    (5)主要事業者
    (6)その他、導入が進んでいるロボット
  3-1-2.デバンニング/バンニングロボット
    (1)定義
    (2)市場動向
    (3)デバンニングロボットの特長
    (4)適正拠点の規模
    (5)主要事業者
  3-1-3.デパレタイズ/パレタイズロボット
    (1)定義
    (2)市場動向
    (3)デパレタイズ/パレタイズロボットの特長
    (4)デパレタイズ/パレタイズロボットの導入の目安
    (5)主要事業者
    (6)その他、導入が進んでいるロボット
3-2.保管に関わるロボット(ロボット自動倉庫)
    (1)市場規模の定義
    (2)ロボット自動倉庫の市場規模
    (3)ロボット自動倉庫の定義
    (4)市場動向
    (5)ロボット自動倉庫の特長
    (6)ロボット自動倉庫の導入の目安
    (7)主要事業者
3-3.ピッキングロボット
    (1)市場規模の定義
    (2)ロボットの種別市場規模
  3-3-1.ピースピッキングロボット
    (1)定義
    (2)市場動向
    (3)ピースピッキングロボットの特長
    (4)ピースピッキングロボットの導入の目安
    (5)主要事業者
    (6)その他、導入が進んでいるロボット
  3-3-2.GTP型AGV
    (1)定義
    (2)市場動向
    (3)GTP型AGVの特長
    (4)GTP型AGVの導入の目安
    (5)主要事業者
    (6)その他、導入が進んでいるロボット
  3-3-3.ピッキングアシスト型AMR
    (1)定義
    (2)市場動向
    (3)ピッキングアシスト型AMRの特長
    (4)ピッキングアシスト型AMRの導入の目安
    (5)主要事業者
    (6)その他、導入が進んでいるロボット
3-4.搬送・仕分けロボット
    (1)市場規模の定義
    (2)ロボットの種別市場規模
  3-4-1.搬送用ロボット(AGV・AMR)
    (1)定義
    (2)市場動向
    (3)搬送用ロボット(AGV/AMR)の特長
    (4)搬送用ロボットの導入の目安
    (5)主要事業者
    (6)その他、導入が進んでいるロボット
  3-4-2.仕分けロボット
    (1)定義
    (2)市場動向
    (3)仕分けロボットの特長
    (4)仕分けロボットの導入の目安
    (5)主要事業者
    (6)その他、導入が進んでいるロボット

第4章 屋外の物流ロボティクス市場の動向

4-1.配達ロボット
  (1)定義
  (2)海外の市場動向
  (3)我が国の市場動向
  (4)主要事業者
4-2.配達用ドローン
  (1)定義
  (2)市場動向
  (3)主要事業者と主な実証実験

第5章 企業個票

A.有力メーカー及び販売事業者の動向
 
株式会社IHI物流産業システム
3次元ピッキングロボットシステム「Skypod」の展開を開始
 
オートストア システム株式会社
高密度な保管を実現するロボット自動倉庫を展開
 
Gaussy株式会社
ロボットを手軽かつ簡単に導入できるサービスを提供
 
川崎重工業株式会社
2022年より物流向けソリューションを本格展開、人に寄り添うロボットを開発
 
株式会社ギークプラス
ロボットメーカーからインテグレーターへ、倉庫のネットワーク化を目指す
 
GROUND株式会社
新モデルの提供や効率的な運用などを実現し、WESとの連携を推進
 
シリウスジャパン株式会社
日本をベースに自社開発したAMRを展開、RaaSで普及を目指す
 
株式会社豊田自動織機
個々の現場に最適な物流ソリューションを提供
 
中西金属工業株式会社
物流センター向けソリューションとして、デバンニングロボットをリリース
 
株式会社ビジョンナビロボティクスジャパン
独自技術を搭載したAGFで、日本のAGF市場の拡大を目指す
 
プラスオートメーション株式会社
RaaSでロボットの導入から導入後の活用支援までワンストップで提供
 
三菱ロジスネクスト株式会社
流通現場に適応したレーザー誘導方式の無人フォークリフトを展開
 
株式会社Mujin
産業用ロボットの知能化で、物流現場を自動化
 
ラピュタロボティクス株式会社
導入企業の継続率100%を誇る、メイドインジャパンのAMRを展開
 
株式会社LexxPluss
オープンなAMRプラットフォームを展開
 
B.物流ロボットを活用する有力事業者の動向
 
オルビス株式会社
自社の理想を叶える物流ロボットの導入により最適な作業環境を構築
 
国分グループ本社株式会社
2~3割の削減を目指し、人との協働型ロボットの検討を進める
 
トラスコ中山株式会社
在庫アイテム100万SKUの実現に向け、物流の高度化を進める

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